广东
智通财经APP获悉，7月22日，深圳壹连科技股份有限公司(简称：壹连科技)申请深交所创业板IPO审核状态变更为“提交注册”。招商证券为其保荐机构，拟募资11.9329亿元。
招股书披露，壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕电连接组件领域，目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清等多地建有生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。
公开资料显示，壹连科技拥有优质的客户资源，下游客户包括宁德时代、小鹏汽车、沃尔沃、大众、日产、吉利汽车、零跑汽车、长安汽车、威睿电动、欣旺达、海博思创、阿特斯、晶科能源、天合光能、尼得科、多美达、迈瑞医疗等国内外各领域知名企业。
报告期内，发行人主营业务收入构成情况如下：
财务方面，于2021年、2022年、2023年，壹连科技实现营业收入分别约为14.34亿元、27.58亿元、30.75亿元，同期，该公司实现净利润分别为1.39亿元、2.30亿元、2.55亿元。
据了解，壹连科技本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟投入以下项目的建设：
招股书提示，需注意壹连科技对宁德时代存在重大依赖的风险。报告期内，公司向宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为64.72%、67.98%和71.13%，对宁德时代存在重大依赖的风险。一方面，公司产品的下游主要应用领域新能源动力电池行业的市场集中度较高，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，前五名企业的市场占有率超过80%。下游市场的集中也传导至上游新能源配套企业，使得公司所在的电连接组件行业在客户选择和供应上也较为集中。而宁德时代作为当前全球新能源动力电池领域的龙头企业，市场占有率较高，其对于原材料采购的需求日益增长；公司主要产品作为新能源动力电池中的重要部件，报告期内对宁德时代的销售量较高且呈增长趋势。
另一方面，现阶段我国新能源汽车整车厂对电池厂商整体依赖度较高，仅少数整车厂能够完全自行研发生产动力电池产品，在新能源行业周期性波动的背景下，公司的部分新能源整车客户受到的影响相对较大；而宁德时代作为全球新能源动力电池领域的龙头企业，抵御风险的能力相对较强，经营规模仍持续增长。根据调研机构SNE Research发布的报告数据显示，2023年全球动力电池装机量宁德时代以259.70GWh的装机量稳居第一，市场份额达36.80%，且较2022年装机量同比增长达40.84%。宁德时代的经营业务进一步发展，对公司的采购需求也进一步提升，2023年公司对宁德时代销售收入增长了16.65%，高于其他客户整体销售收入增速，导致公司对宁德时代的销售收入占比提高至71.13%。
壹连科技表示，在产业链分工现状、下游新能源动力电池行业竞争格局未发生重大变化的一段时间内，公司仍将持续深化与宁德时代等优质大客户之间的合作。基于上述原因，公司与宁德时代已建立稳定的合作关系且预计在未来一定时期内仍将存在对宁德时代的销售收入占比较高的情形。如果未来公司新客户拓展计划不如预期，或宁德时代经营、采购战略发生较大变化，或公司与宁德时代的合作关系被其他供应商替代，或宏观经济波动、行业竞争加剧、技术更新迭代、终端市场需求变化等因素导致宁德时代市场份额下降进而减少对公司产品的采购，公司的业务发展和经营业绩将因销售收入依赖于宁德时代而受到不利影响。
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