7月24日,国泰基金公告称,李昇担任国泰基金总经理。
从其过往经历来看,李昇为中国建投“老将”。履历显示,1996年7月至2005年1月李昇在中国建设银行总行工作,2005年1月至2024年7月在中国建银投资有限责任公司(下称“中国建投”)工作,历任办公室业务经理、企业管理部高级副经理、资本市场部高级副经理、公开市场投资部组负责人、财务资金部副总经理、金融市场投资部总经理,中国建投(香港)有限公司总经理等职务。
值得一提的是,国泰基金上任总经理周向勇亦来自中国建投系统,于2011年加入国泰基金,2017年担任总经理一职,今年3月27日,由总经理升任至董事长,并代任总经理一职。
资料显示,国泰基金成立至今已有26年,国内首批规范成立的基金管理公司之一。从股东结构来看,国泰基金目前三大股东分别为中国建投、意大利忠利集团、中国电力财务有限公司,持股比例分别为60%、30%、10%。由此来看,李昇、周向勇均出身自大股东中国建投,此次空降也十分合理。
据了解,在周向勇的带领下,国泰基金的管理规模在2019-2024年的几年时间里,实现了倍增,从2000多亿元增至6000亿元。天天基金网显示,截至目前,国泰基金管理规模为6559.26亿元。
截至今年二季度,在国泰基金管理的产品种类中,权益类基金占比较少为1487.81亿元,且从近一年的收益情况来看,权益类基金大多“飘绿”。其中,国泰中证全指软件ETF联接C近一年的收益率表现最差,为-41.44%。
不过,货币型基金占国泰基金主力,其规模占据近半为3145.89亿元。与国泰基金权益类基金“暗淡”表现相反的是,其债券型基金规模却快速增长。具体来看,2020年二季度债券型基金管理规模仅有500亿左右,到今年二季度已增至1760.45亿元,增长迅速。
业绩上,根据银河证券研究报告,国泰基金中长期业绩出色。截至2024年6月30日,8年期以上业绩全部位居行业前30%,其中多期表现在同类前10。
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