2024年中国智能安防产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断发展和应用，智能安防系统的功能日益强大，能够更好地满足市场对安全、便捷、高效的需求。技术驱动下，智能安防市场快速增长，产业链不断完善。

一、产业链

智能安防产业链上游为算法、芯片、零部件。算法包括图像识别、视频压缩、内容识别。芯片包括ISP芯片、IPC芯片、DVR/NVR芯片、IP存储芯片。零部件包括存储器、图像传感器、光学镜头。产业链中游为智能安防软硬件、智能安防系统集成及解决方案、智能安防云服务、智能安防大数据处理、智能安防运营服务。智能安防软硬件主要包括摄像机、存储录像设备、中心控制端、传输设备。智能安防系统集成、解决方案包括视频监控、门禁设备、楼宇对讲、防盗报警、信息安全。产业链下游为终端应用客户，主要包括政府国安、行业应用、民用。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）安防芯片

1.ISP芯片市场规模

ISP芯片的主要作用是对视频监控摄像机前端的图像传感器（CCD或CMOS）所采集的原始图像信号进行处理，使图像得以复原和增强，经ISP芯片处理后的输出图像可直接在显示器显示或通过数字硬盘录像机（DVR）进行压缩、存储。中商产业研究院发布的《2024-2029中国ISP芯片市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年中国中国安防ISP芯片市场规模4.9亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年将增至5.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.IPC芯片

中商产业研究院发布的《2024-2029中国IPC芯片市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年中国安防IPC芯片市场规模69.3亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到82.8亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

3.NVR/DVR芯片

NVR/DVR是视频监控后端设备的主控芯片，近年来市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029中国DVR和NVR芯片市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年中国NVR/DVR芯片市场规模11.4亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至12.7亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

4.安防芯片重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

（二）存储器

1.半导体存储器市场规模

5G、物联网、数据中心等新一代信息技术的大规模开发及应用催生了国内对半导体存储器的强劲需求，目前我国半导体存储器市场规模约占全球市场规模的30%，存储器产品主要依赖进口。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体存储器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国半导体存储器市场规模3943亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体存储器市场规模将达4158亿元。

数据来源：Yole、中商产业研究院整理

2.半导体存储器市场结构

从细分市场来看，在半导体存储市场中，DRAM和NAND Flash占据主导地位。全球半导体存储器市场中DRAM占比达56%，NAND Flash约占41%，NOR Flash约占2%，包括EEPROM、EPROM、ROM、SRAM等在内的其他存储器约占1%。

数据来源：CINNO、中商产业研究院整理

3.半导体存储器重点企业

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（三）图像传感器

1.图像传感器市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2030年中国图像传感器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2023年中国图像传感器市场规模超800亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国图像传感器市场规模将达954亿元，2026年将增至1095亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.图像传感器重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）智能安防市场规模

近年来，智能安防市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能安防行业深度分析及发展趋势预测研究报告》显示，2023年中国智能安防市场规模突破1000亿元。中商产业研究院分析师预测，随着技术进步推动、社会安全意识提升、国家政策支持，智能安防市场需求持续增长，预计2024年中国智能安防市场规模将达1295亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）智能安防软硬件市场规模

在AI、大数据、物联网等技术的带动下，安防行业向智能化方向转型的态势越来越明确。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能安防行业深度分析及发展趋势预测研究报告》显示，2023年中国智能安防软硬件的市场规模约728亿元，较上年增长18.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能安防软硬件市场规模将达到823亿元，2025年达到913亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）智能安防企业注册量

智能安防市场潜力大，颇受资本看好。近年来，智能安防相关企业注册量呈现增长的趋势，2023年中国智能安防相关企业注册量增至11.23万家，预计2024年注册量将达10.73万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

（四）智能安防主要参与者

目前国内智能安防市场的参与者主要有：①传统安防厂商：海康威视、大华股份；②科技巨头：华为、百度、阿里巴巴、腾讯；③算法公司：商汤科技、云从科技、旷视科技、依图科技。

资料来源：中商产业研究院整理

（五）智能安防重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）平安城市

平安城市是现代数字城市的重要组成部分，其核心内容是对公共安全类与社会治安管理类的大数据进行抓取和智能分析，实现事前智能预警、事中全面研判分析、协同管理及集成指挥，协助完成有效的决策与及时调度。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国平安城市市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2023年我国平安城市解决方案市场规模达1278亿元。未来，随着视频图像数据的爆炸式增长、人工智能和大数据技术的发展，平安城市解决方案的具体场景落地将为用户提供更高效的服务，预计2024年我国平安城市解决方案市场规模将达1479亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（二）智能家居

1.智能家居市场规模

近年来，我国智能家居市场规模呈增长趋势，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能家居产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年我国智能家居市场规模约为6516亿元，同比增长12.33%，2023年约为7157亿元。随着未来新建房屋和老房屋的改造升级的需求增多，以及物联网、云计算、人工智能等技术的更新迭代，智能家居市场将快速发展，渗透率有望提高。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达7848亿元，2025年市场规模将突破8500亿元。

数据来源：CSHIA、中商产业研究院整理

2.智能家居系统配套项目

根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年全国精装修市场智能家居系统配套项目数为347个，增长7.4%；配套规模19.09万套，下降4.2%。精装修市场配置率连续三年增长，从2021年的9.6%增长到2023年的20.4%，配置率首超20%。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能安防行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。