北京
7月26日，国网年中会议上调投资预算，24年电网投资将首次超过6000亿元，同比新增711亿元。
新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力。
2023年国网电网投资5381亿，预计24年投资将达到6092亿元，同比增速达13.2%，远超先前5-8%的增速预期。也是自2015年以来电网投资额增速首次超10%。
此前6月20日，南网披露，24年安排固定资产投资1730亿元，同比增长23.5%，覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等领域共194项能源重点工程。
种种迹象都表明，我国电网投资的速度在加快。
从投资的角度来看，主要利好两个方向：
一个是特高压板块。
之前我给大家梳理过特高压的逻辑。
由于风光大基地需要消纳，风光大基地外送缺口达26条及以上。不仅十四五剩下一年半需要加速建设，十五五特高压建设还会增长50%。
当前未建设特高压的规划量已经达到22条，因此特高压长周期逻辑较为确定，在2027年之前都将保持高景气。
这个板块的相关标的今年的走势一直也比较强势。
不过也有人分析，本次调高投资额主要用于两方面：
一是110KV左右电压等级的电网(县域电网与大电网连接主要通过该电压等级)、预计24H2输变电项目招标会有明显增长；
二是数智化。
特高压今年实际落地偏慢，低于年初预期，无需在年中增加预算。
另外一个是，智能电网板块，也就是电力IT方向。
我国年初发布配网高质量发展政策，要求配电网数字化转型全面推进。相关的IT公司比较受益，但从走势来看要比特高压差不少。
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