「前瞻解读」2024-2029年中国反渗透膜行业成本结构分析

行业主要上市公司：沃顿科技(000920.SZ)、唯赛勃(688718.SH)、三达膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、华自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等

产业链全景梳理：产业链厂商众多

目前，反渗透膜上游参与者包括聚合顺、南京聚隆、沃特股份等原材料生产厂商。反渗透膜产业链中游是反渗透膜片及反渗透膜组件制造商，包括沃顿科技、唯赛勃、碧水源、津膜科技、久吾高科等。下游参与者包括水务企业，如北控水务、巴安水务、博天环境等;海水淡化治理企业，如碧水源、中国节能;以及反渗透膜净水器生产企业，如美的、安吉尔等。

中国反渗透膜成本结构分析

反渗透膜行业的成本主要由直接材料、直接人工、制造费用等构成。前瞻以专注于反渗透膜产品制造的上市企业唯赛勃为例，统计其反渗透膜片和反渗透膜组件两类产品的成本结构，可以看出，直接材料成本占反渗透膜行业的成本比重最大，在60%-80%水平。其中反渗透膜篇原材料成本主要为采购醋酸纤维素、聚酰胺等材料支出，再经过不同的生产工艺制成各种型号的反渗透膜。而反渗透膜元件主要采购反渗透膜，并将其组装在滤芯或元件中，从而得到反渗透膜元件，故制造费用较少，材料成本为主要支出。

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA，俗称尼龙)是美国Du Pont公司最先开发用于纤维的树脂，于1939年实现工业化。

根据中国化工信息中心(CNCIC)数据，2017-2021年，中国聚酰胺PA66(尼龙66)行业产能整体呈现增长趋势，2021年产能为67万吨，同比增长19.64%。根据卓创资讯数据，2022年中国新增产能10.7万吨，截至2022年底中国PA66产能约77.7万吨。2023年PA产能持续增加，中国化学天辰齐翔、湖南石化、江苏弘盛等装置陆续投产，年内新增产能35万吨，中国PA66产能突破100万吨。

代表性企业反渗透膜业务布局对比

在反渗透膜市场上，国外企业起步较早，行业经验丰富，研发和生产技术先进，占据了全球大部分市场空间。我国反渗透膜市场曾长期依赖进口，被国外企业所垄断。随着国内企业技术研发的进步，市场竞争力在稳步提升，其中，沃顿科技子公司时代沃顿自主研发的高自动化膜生产线处于国内行业领先水平，生产效率、产品性能及稳定性持续提升。中国反渗透膜行业上市公司的相关业务布局以国内为主，少部分业务在境外。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国反渗透膜行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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