盘前情报丨中央政治局会议定调下半年经济工作；国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务

昨日A股

市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%。指数黄白分时线明显分化，题材股逆势活跃。盘面上，地理信息概念股开盘大涨，飞利信、测绘股份、航宇微均20CM涨停。地产股午后爆发，我爱我家、新黄浦、空港股份等涨停。上海国资概念股表现活跃，交运股份、锦江在线、市北高新等涨停。半导体板块震荡走强，台基股份再创年内新高，中晶科技、上海贝岭涨停。下跌方面，家电股集体调整，火星人等跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。沪深两市成交额5995亿元，较上个交易日放量136亿元，连续2个交易日不足6000亿元。

板块方面，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。

隔夜外盘

纽约股市三大股指30日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨203.40点，收于40743.33点，涨幅为0.50%；标准普尔500种股票指数下跌27.10点，收于5436.44点，跌幅为0.50%；纳斯达克综合指数下跌222.78点，收于17147.42点，跌幅为1.28%。

欧洲主要股指30日多数收涨。截至当天收盘，德国DAX30指数涨0.56%，英国富时100指数跌0.22%，法国CAC40指数涨0.44%。

国际油价30日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.08美元，收于每桶74.73美元，跌幅为1.42%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.15美元，收于每桶78.63美元，跌幅为1.44%。

重磅资讯①中共中央政治局：经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入

据新华社，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。会议强调，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。

②国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务

据证监会网站，国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。

③国家发展改革委主任郑栅洁：加强宏观政策协调配合，促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力

据新华社，下一步，健全宏观经济治理体系有哪些重点任务？对此，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在接受采访时表示，要进一步完善宏观调控的制度体系，充分发挥国家发展规划的战略导向作用，增强宏观政策取向一致性。从国家发展改革委的工作来说，重点是抓好强化规划引导、加强政策协同、推动区域协调发展等三方面。完善国家战略规划体系，构建国家战略制定和实施机制，健全国家经济社会发展规划制度体系，在当前阶段，重点是加快落实“十四五”规划，切实做好“十五五”规划前期谋划工作。加强宏观政策协调配合，将经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估，健全预期管理机制，促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，避免“合成谬误”和“分解谬误”。推动区域协调发展，推动西部、东北、中部、东部协调发展，推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等更好发挥高质量发展动力源作用，促进各类要素合理流动和高效集聚，构建优势互补的区域经济布局和国土空间体系。

④交通运输部再提发展低空经济；机构认为行业处于政策密集催化期

据交通运输部网站，7月30日，交通运输部党组理论学习中心组举行2024年第九次集体学习，交通运输部党组书记、部长李小鹏主持学习，党组成员参加学习并作交流发言。李小鹏强调，进一步全面深化交通运输改革，加快推进交通运输重点领域改革攻坚，推进铁路体制改革，推动收费公路政策优化，发展通用航空和低空经济，降低全社会物流成本，积极参与、主动研究涉交通运输行业改革任务，为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋提供动力和制度保障。

国信证券认为，低空经济应用场景广泛，行业处于政策的密集催化期，主题投资机遇凸显。可从长周期资产配置角度，结合科技创新、经营效能、成长潜力、绿色环保、社会价值等维度，形成低空经济企业的观测重点，从而获得更高的投资收益和更平滑的波动。

⑤港澳地区外国旅游团7月30日起入境海南144小时免签；机构建议把握入境游相关机遇

据央视新闻，国家移民管理局发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。与中国建交国家的公民持普通护照到香港、澳门后，经在香港、澳门合法注册的旅行社组团（2人及以上）入境海南旅游，可免办签证停留不超过144小时（符合与中国签署互免签证协定或中国政府其他免签政策的，可从其规定）。入出境口岸为国家设于海南省的所有对外开放口岸，须整团入境、出境，活动范围为海南省行政区域，停留时间自入境次日零时起算。

上海证券表示，免签红利显著，入境游迎来政策+市场双轮驱动，有望使中国入境游市场迎来良性循环。看好国内旅游企业推动支付、住宿、出行、景区门票等产品及服务的优化，把握入境游机遇。

⑥深圳：推进深圳开放智算中心建设；机构建议关注人工智能算力产业链的投资机会

据“深圳发布”微信公众号消息，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》。其中提出，构建“一超多强总调度”智能算力体系。加快推进深圳先进算力基础设施建设，推动“鹏城云脑Ⅲ”连接全国资源打造核心节点。推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS(每秒浮点运算次数)。鼓励各区选取一批工业上楼项目配建智算中心。建设全光网络，持续扩大深圳市智慧城市算力统筹调度平台、粤港澳大湾区一体化算力服务平台的调度规模，加速推进粤港澳大湾区算力调度平台运营，2024年年底前调度规模达30000P FLOPS。支持面向企业、高校、科研机构等发放算力券，降低使用智能算力的成本。

万联证券认为，人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心、光模块等产业的发展。长期看，建议关注人工智能算力产业链的投资机会。

机构点睛

• 西南证券：三条路径打开特色原料药长期成长空间。（1）“原料药+制剂”一体化巩固制造优势，制剂出口加速+集采放量打开成长空间；（2）优异M端能力带来业绩弹性，CDMO业务步入产能释放周期；（3）基于创新技术平台的高稀缺性、高壁垒业务有望打破周期属性，长期成长确定性高。
• 华龙证券：DRG/DIP2.0分组版本的发布标志着我国医疗支付改革进入新阶段，有望为医疗信息化厂商带来新的增长机会。从长期角度看，医疗信息系统更新换代需求有望持续增长，建议关注医疗IT的投资机会。

• 15天9板大众交通：智能网联汽车模式尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入
• 工业富联：拟以2亿元—3亿元回购公司股份并用于注销
• 15天8板交运股份：巴士拆车业务营收占比较小，短期内对公司经营活动不会产生重大影响
• 7天6板金龙汽车：公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数
• 16天10板锦江在线：公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
• 莱斯信息：股东拟询价转让总股本1.00%

个股资金流

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