早报 (08.02）| 业绩巨震！苹果中国市场收入下滑、英特尔大裁员、亚马逊不及预期；广州房市再掀波澜？7月车企战报出炉

三大科技巨头发布最新业绩报告：

苹果整体营收好于预期。2024财年第三财季营收同比增长4.9%，至857.8亿美元元，高于市场预期的844.6亿美元。iPad大卖，但大中华区销售额下降6.5%，至147亿美元，低于市场预期的153亿美元。

英特尔业绩“暴雷”。第二财季营收128.3亿美元，低于分析师预期的129.5亿美元；预计第三季度营收125亿美元至135亿美元，低于市场预估的143.8亿美元；宣布100亿美元成本削减计划和超过15%的裁员计划。

亚马逊不及预期。第二季度净销售1479.8亿美元，低于分析师预期的1487.8亿美元。此外，第三季度营业利润指引超预期大幅放缓。

美股方面，三大指数均大幅收跌。纳指跌2.3%，标普500指数跌1.37%，道指跌1.21%。

大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%，苹果、亚马逊跌逾1%，谷歌、微软小幅下跌；Meta涨近5%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.35%。蔚来跌超8%，小鹏汽车跌超5%，京东跌超4%，百度跌超2%，理想汽车、阿里巴巴、网易跌超1%，拼多多小幅下跌。

全球资产表现上，恐慌指数VIX涨13.63%至18.59。对美国经济的担忧盖过了中东紧张局势，WTI原油期货9月合约跌2.06%，布伦特原油期货10月合约跌1.49%。COMEX黄金期货涨0.72%报2490.9美元/盎司，现货黄金日内最高报2462.33美元。美元指数上涨0.31%，报104.421。

1. 国家发改委发声！事关民营经济

8月1日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家发展改革委副主任赵辰昕表示，当前国家发展改革委正会同多个部门制定民营经济促进法，依法依规保护民营企业产权和企业家权益，完善民营企业参与国家重大战略的体制机制，解决经营主体在市场准入、要素获取、公平执法等方面面临的一些急难愁盼问题。

2. 我国首个基本医保参保长效机制正式公布

国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，明确强化常住地参保、健全激励约束、完善筹资政策、健全精准扩面、强化宣传动员、强化部门联动、保障资金支持等机制。

3. 车企7月成绩单出炉！理想月销量破5万

理想汽车：交付新车51,000辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。

小鹏汽车：共交付新车11,145台，同比增长1%，环比增长4%。

蔚来汽车：交付20498辆，同比增长0.18%，环比下降3.4%

零跑汽车：交付量为22093台，同比增长54.1%。

赛力斯：新能源汽车销量4.22万辆，同比增长508.25%。

小米SU7：交付量超10000台，8月交付量将持续破万。

北汽蓝谷：汽车销量1.1万辆。

比亚迪：乘用车销量340,799辆，去年同期为261,105辆。

上汽集团：销售新能源汽车超过7.1万辆。

广汽埃安：全球销量35,238辆

吉利汽车：销量150,782辆

长城汽车：销量91,285台，同比下降16.32%。

极氪汽车：交付15,655台，同比增长30%。

哪吒汽车：全系整体交付11,015台，环比增长7.9%。

岚图汽车：交付6015辆，同比增长76%。

4. ST旭电提前锁定退市

截至8月1日收盘，ST旭电A股股票已经连续11个交易日收盘价低于1元，公司股价报收0.58元。即使其在剩下9个交易日每日以涨停收盘，也难以重返1元。这也意味着，ST旭电已提前锁定退市。当日晚间，ST旭电、ST东旭B公告，截至2024年8月1日，公司A、B股股票收盘价格已经连续十一个交易日均低于1元，存在被终止上市风险。

5. 楼盘买一送一？万科回应

近日，位于东莞的万科中天·世纪水岸推出“买一套送一套”活动。市场消息称，购房者购买该项目140㎡以上大户型，将获赠一套位于惠州的万科双月湾海景房公寓（指定房源），且名额有限、先到先得。对此，东莞万科回应，用于做活动的特价房源有限，目前该联动销售活动已经结束。在做此联动时，没有强制捆绑销售。

6. 以军确认炸死哈马斯军事部门首领

以色列军方8月1日确认，在7月13日的袭击中炸死了哈马斯军事部门首领穆罕默德·戴夫。据以色列军方声明称，以军战机当日精准袭击了戴夫和哈马斯汗尤尼斯旅指挥官拉法阿·萨拉马藏身处，两人均已死亡。另据知情人士透露，由于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡，哈马斯无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。

7. 茅台董事长会见中信证券董事长

据贵州茅台集团官网消息，7月31日，张德芹与到访的中信证券党委书记、董事长张佑君在茅台国际大酒店举行座谈，双方就进一步深化合作进行了沟通交流。面对当前市场的变化，张德芹认为，要保持“定力”和“信心”。从企业自身讲，茅台拥有不可动摇的质量管理体系和无可比拟的基酒资源，且文化价值潜力巨大。

8. OPEC+维持下季度开始恢复石油产量的计划

OPEC+在监测会议上暗示石油供应保持不变，维持下个季度开始恢复早前暂停产量的暂定计划。随后，该组织网站上的声明证实了这一点。OPEC+已同意，从10月开始逐步恢复为提振油价而于2022年末暂停的产量。第四季度日产量将增加约54万桶。

1. 美国上周首次申领失业救济人数创新高

美国上周首次申领失业救济人数为24.9万人，为2023年8月5日当周以来新高，预估为23.6万人，前值为23.5万人。此外，美国7月ISM制造业PMI为46.8，为2023年11月以来新低。预期48.8，前值48.5。新订单和产出下滑，造成就业人口创四年来最大降幅。

2. 英国央行将基准利率下调25个基点至5%

当地时间8月1日，英国中央银行宣布降息25个基点，将基准利率从5.25%下调至5%。这是英国央行2020年3月以来首次降息，符合市场预期。英国央行行长贝利表示，对英国央行在接下来的会议中连续降息的观点应保持谨慎。

3. 7月份财新PMI录得49.8

8月1日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月份下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线。景气水平明显回落。国家统计局此前公布的7月制造业PMI录得49.4，比上月略降0.1个百分点，连续三个月低于荣枯线。

1. 广州：支持提取住房公积金支付购房首付款

广州住房公积金管理中心、广州市住房和城乡建设局1日发布通知称，在广州市行政区域内购买新建商品住房的住房公积金缴存人，可申请提取本人及其配偶名下住房公积金支付购房首付款。同时，提取首付款不影响以该套住房申请住房公积金贷款时的可贷额度计算。

2. 北京：推动重点领域绿色低碳发展

北京市人民政府网站发布《中共北京市委北京市人民政府关于全面建设美丽北京加快推进人与自然和谐共生的现代化的实施意见》。提出，推动重点领域绿色低碳发展。优化交通运输结构，完善新能源汽车强产业、增设施、促消费、优通行等“一揽子”支持政策，加快充换电、加氢站等设施建设，推动公共、社会领域车辆“油换电”“油换氢”。

3. 广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车

广州市人大官网近日发布《广州市智能网联汽车创新发展条例(草案修改稿.征求意见稿)》，明确提出，支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口、车站等干线和交通枢纽开展创新应用，支持用于城市公交、出租车等城市出行服务，除危险货物运输外的物流配送、快递配送等应用场景。

4. 两部门：新能源城市公交车更新平均每辆补贴8万

日前，交通运输部、财政部联合印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》提出，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。

2连板航天长峰：目前的主营业务不涉及商业航天领域

6连板中电电机：公司产品不涉及机器人、电动汽车、高铁、军工等领域

九连板腾达科技：公司可能存在股价大幅上涨后回落的风险，请投资者理性投资

北斗星通：大基金持股比例累计变动达到5%

佳云科技：涉嫌信披违法违规，公司拟被证监会给予警告并处于150万元罚款

润建股份：拟以6.5亿元开展海外投资项目

保利发展：泰康人寿及泰康资产持股比例降至4.9999%

宁德时代：累计耗资27.11亿元回购1599.15万股

TCL科技：TCL华星被确定为乐金显示股权竞买的优先竞买方

华电国际：拟购买多家公司股权，股票复牌

海印股份：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

5天4板华东重机：正实施重大资产出售，剥离数控机床业务

昨日，A股方面，沪指跌0.22%报2932点，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。轨交设备、网约车、半导体、商业航天等板块上涨，白酒、游戏、光伏设备等走低。

港股方面，恒生科技指数收跌1.15%，恒指、国指分别下跌0.23%及0.34%。核电、军工、黄金股活跃，教育、内房股、家电股等下跌。

主力动向，北上资金净卖出A股57.01亿元。其中，比亚迪、万华化学、深南电路分别遭净卖出4.48亿元、4.33亿元、3.37亿元。南下资金净买入港股83.77亿港元。其中，净买入盈富基金20.05亿港元、恒生中国企业8.32亿港元、南方恒生科技7.92亿港元。

龙虎榜中，博实结单日净买入额最多，达5799.46万元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前二为科德教育、交大思诺。

两市融资余额：截至7月31日，上交所融资余额报7418.97亿元，深交所融资余额报6707.73亿元，两市合计14126.7亿元，较前一交易日增加52.49亿元。