2024年美国十大生物制药产业集群

在最近的一篇评论文章中， 一组在市场营销、商业和管理经济学领域任职的研究人员分析了 近四十年来全球范围内生物技术集群的增长情况 （Van Looy, B., Grabowska, M., Vlaisavljevic, V. et al. Growth of biotech clusters over several decades through pioneering, variety and entrepreneurial science. Nat Biotechnol 42, 20–25 (2024).）。

研究人员发现，1978年至2015年间，全球最大的三个集群中有两个位于美国：“北加州”（即旧金山湾区）和“马萨诸塞州”（即波士顿/剑桥）。第三个是日本的南关东地区（东京）。

这些地区做对了什么？

（1）早期投资生物技术。（在区域层面，开拓性发展具有长期而持久的影响，早期投资对生物技术等新兴领域的影响力将持续三十多年。）

（2）产生了数量众多、质量卓越的科学成果。（即使行业日趋成熟，科学的卓越性仍得以保持）

（3）与合作伙伴建立网络。 （这些网络包括该地区以外的组织和个人）

（4）将集群扩展到核心企业之外。 （每个地区除了一家跨国巨头外，还包括其他组织）

自2014年以来，GEN每年会发布全美最具竞争力的地区排名，以显示哪些地区在吸引生命科学领军企业、公司和机构方面最具竞争力。波士顿/剑桥和旧金山湾区一直都在GEN每年发布的全美生物制药产业集群TOP10榜单中，今年互换了榜首位置。

美国生物制药产业集群的排名主要基于以下五项标准：

• 基于1978年至2015年间提交的生物技术专利申请数量，以及1998年至2015年间发表的生物技术文章。研究人员认为，从专利和论文中收集到的数据可以帮助他们深入了解特定新兴领域的研发产出（创新）和活动规模。

• 美国国立卫生研究院（NIH）资金--NIH的资金数字来自于公开的NIH RePORT 数据库，涉及当前联邦财政年度至7月1日，以及2023财政年度全年（2022年10 月1日至2023年9月30日）。

• 风险投资资金--2023年全年和2024年上半年的数据，由地区生命科学组织和PitchBook汇编。

• 实验室面积--地区生命科学组织提供的市场总面积数字，单位为百万平方英尺。在每个未编制此类信息的地区，所引用的数字是CBRE Group、Colliers、Cushman & Wakefield、JLL 和 Newmark 等几家商业地产公司中任何一家提供的最高数字。

• 工作岗位数量-工作岗位数量的首选来源是地区生命科学集团。其他来源包括商业地产公司。

1. 波士顿/马萨诸塞州剑桥地区

在波士顿、马萨诸塞州剑桥市以及整个马萨诸塞州，生命科学领域的领导者们正在等待州立法者对生命科学计划进行重新授权，通过该计划海湾州将继续提供经济激励措施以促进产业发展。州长Maura Healy于今年2月提出了一项为期10年、耗资10亿美元的重新授权计划，名为Mass Leads。

该措施在州众议院获得通过，但州参议院在7月份将该措施缩短为5年，资金不到Healy提议的一半。说到激励措施，州政府资助的马萨诸塞州生命科学中心于今年2月 终止了武田制药公司去年获得的187.5万美元奖励，用于在马萨诸塞州列克星敦郊区创造和保留125个工作岗位 。相反，武田在5月份披露了裁员641人的计划（列克星敦 146 人，剑桥495人）。今年8月，武田又计划裁员220人（剑桥189人，莱克星顿 31人）。不过，诺和诺德（Novo Nordisk）将在该地区增加75名员工，其美国研究与早期开发中心在该地区的最新办公场所已于2月份启用，该办公场所位于莱克星顿，占地约8万平方英尺，是该公司全球核酸疗法和先进给药研发部门的办公场所。

波士顿/坎布里奇重返榜首，反映了其在GEN五项标准中的三项标准上名列前茅：根据马萨诸塞州生物技术委员会（MassBio）的数据，波士顿/剑桥在NIH资助方面位居全国之首，共获得8954项资助，总金额达52.19亿美元；在实验室面积方面也位居全国之首，达6190万平方英尺。波士顿/剑桥的风险投资也位居第一，2023 年将达到76.7亿美元，2024 年第一至第二季度将达到30.4亿美元。该地区在专利方面排名第二（23,853项），但在就业方面仅位居中游，以116,937个工作岗位排名第五。

礼来公司同意以32亿美元收购总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的Morphic Therapeutic

2. 旧金山湾区

BIO 和 Biotech Showcase™即将举办的活动表明，旧金山将在1月份再次主办摩根大通年度医疗保健大会，这否定了去年出现的关于该年度盛会将移至其他地方举办的猜测。

但是，湾区的生命科学前景依然不容乐观：今年至少有八家公司在该地区裁员。包括总部位于加利福尼亚州圣拉斐尔的BioMarin（裁员 170 人）、南旧金山的Senti Biosciences（裁员约37%）、Tenaya Therapeutics（裁员约 22%）、再到生命科学巨头如百时美施贵宝（裁员人数不详；4月关闭了位于加州雷德伍德城的癌症免疫学和细胞疗法专题研究中心）、基因泰克（旧金山南部裁员436人）、辉瑞（旧金山南部裁员52人）、赛诺菲（子公司Amunix旧金山裁员100人）和赛默飞世尔科技（旧金山佩塔卢马裁员74人）。

并非所有巨头都在裁员：安斯泰来制药公司（Astellas Pharma）5 月份在南旧金山开设了一个耗资9000万美元的创新中心，以整合其湾区的研究、技术运营、医疗、开发和商业部门。

去年，旧金山和邻近地区凭借在风险投资方面超过波士顿/剑桥的优势，重新蝉联榜首。今年的风险投资排名发生了逆转，旧金山在2023年以66.3亿美元位居第二，在 2024年1-6 月则以37.5亿美元位居第三。随着风险投资的发展，“海湾之城 ”及其郊区也在不断发展壮大。根据BIOCOM California的数据，尽管湾区以 156,454个就业岗位位居榜首，但在此次排名中却仅次于马萨诸塞州。湾区在专利（28690项）和实验室面积（5060万平方英尺）方面也位居第二，但在美国国立卫生研究院（NIH）的资助方面表现较差，以6547项、总计36.4亿美元的资助排名第四。

3. 生物健康首都地区（马里兰州、弗吉尼亚州和华盛顿特区）

生物健康之都地区创造了足够多的利好消息，从而获得了第三名。

7月12日，QIAGEN公司宣布该公司在马里兰州弗雷德里克的工厂完成了占地4万平方英尺的扩建，形成了一个占地7.5万平方英尺的基地，重点发展下一代测序、基因组学、临床医疗保健和法医鉴定。阿斯利康公司将投资3亿美元在马里兰州罗克维尔新建一座生产设施，计划在2026年投入使用后创造150个新的就业机会。越过州界，弗吉尼亚大学正在夏洛茨维尔建造耗资3亿美元的Paul and Diane Manning生物技术研究所。

然而，总部位于马里兰州盖瑟斯堡的Emergent BioSolutions公司于5月宣布，计划裁员300人，裁撤约85个空缺职位，并关闭马里兰州的两家工厂。中国台湾的保瑞药业于去年6月以3000万美元的价格收购了Emergent公司的第三个生产基地。

得益于约翰霍普金斯大学、NIH和National Library of Medicine的支持，生物健康首都地区的专利数量（73,315 项）在全美遥遥领先。马里兰州-弗吉尼亚州-华盛顿特区在NIH的资助（5558项，总金额43.42亿美元）、就业岗位（136164 个）,实验室面积（3590 万平方英尺）方面位居第三。在风险投资方面，该地区2023年的风险投资规模为19.2亿美元，2024年第一季度至第二季度的风险投资规模为10.1亿美元，同比增长三位，位居第五。

4. 纽约/新泽西

纽约市经济发展公司正在寻找开发商或合资企业，在曼哈顿基普湾建设计划中的科学园和研究园区 (SPARC)。亨特学院的布鲁克代尔校区计划提供多达一百万平方英尺的生命科学空间。在哈德逊河谷郊区，Regeneron制药公司正在完成耗资 18亿美元、占地100万平方英尺的纽约州塔里敦总部扩建项目，而在纽约州萨芬，Regeneron斥资近 3900万美元购买了雅芳公司的一个旧园区，并将在此安置230名员工、一个传染病研发实验室和一个冷库。在新泽西州，几个大型园区正在成形，包括耗资7.31亿美元的HELIX和耗资7.5亿美元的Jack and Sheryl Morris癌症中心，这两个项目都位于新不伦瑞克。在新泽西州西南约20英里处的霍普韦尔，BeiGene公司今年将在普林斯顿西部创新园区建设一个耗资8亿美元的美国生产和研发中心。

根据Cushman & Wakefield的数据，纽约/新泽西州在NIH的资助方面仅次于波士顿/剑桥，共获得9052项资助，总金额达50.98亿美元。该地区在实验室面积方面排名第五，达到2400万平方英尺，但在专利（10474项）和风险资本方面排名第六，根据PitchBook的报告，2023年和2024年第一季度的风险资本分别为14.3亿美元和11.3亿美元。

5. 圣地亚哥地区

今年国际生物技术创新组织（BIO）大会的主办城市圣地亚哥还有很多值得庆祝的事情：

Element Biosciences于7月完成了2.77亿美元的D轮融资，这笔资金将用于支持台式DNA测序仪 AVITI™的商业化和测序/细胞图谱平台AVITI24™的推出。Mirador Therapeutics是一家专注于免疫学和炎症的精准医学开发公司，它吸引了更多的风险投资，3 月份的投资额超过了4亿美元。另一家本土公司 Radionetics Oncology于 7 月同意与礼来公司合作，推进其GPCR靶向小分子放射性药物的研发。礼来公司预付了1.4亿美元，并获得了以10亿美元收购 Radionetics公司的独家权利。这笔交易扩大了礼来公司在该地区的业务，该交易扩大了礼来公司在区域内的影响力，包括礼来生物技术中心和位于亚历山大房地产股票公司亚历山大一号广场园区的 62,000 平方英尺的 Gateway Labs 联合办公加速器空间。两个新的地区园区正在成形：IQHQ正在完成耗资16亿美元、占地 170 万平方英尺的市中心研发区 (RaDD)，而Sterling Bay和Harrison Street 正在Sorrento Mesa建设耗资6.5亿美元、占地50万平方英尺的太平洋中心。今年3月，辉瑞肿瘤公司与Breakthrough Properties位于Torrey View的园区签订了一份为期 15 年、占地面积 230,000 平方英尺的租约，扩大了其区域影响力，包括在拉霍亚占地25英亩、500,000平方英尺的研究基地。

根据 PitchBook 数据 ，圣地亚哥在风险投资方面从去年的第四攀升至第三（2023年为22.7亿美元，2024年1-6 月为24.8亿美元）。尽管建筑面积激增，但圣地亚哥仍保持了去年的排名，实验室面积排名第四（2508.4 万平方英尺），专利排名第五（13931 项）。该地区在就业方面排名第七（75,816 个），但在NIH的资助方面排名下降到第十位，共有2,634个奖项，总金额达16.31亿美元。

今年早些时候，辉瑞肿瘤公司与Breakthrough Properties的Torrey View园区签订了一份为期15 年、面积达23万平方英尺的租约

6. 大费城地区

费城公私合营经济发展公司（PIDC）正在评估开发商合作伙伴的提案，以建设下舒基尔生物技术园区，该园区计划在下舒基尔河畔占地约40英亩，总投资超过10 亿美元，占地面积达100万平方英尺，是一个生物制造基地。

PIDC是市政府和大费城商会的合作项目，大费城商会在今年6月宣布，该地区聚集了全球500家细胞和基因治疗公司中的60家，员工总数达7000人。其中一家公司Spark Therapeutics正在费城大学城的德雷克塞尔大学校园内建设基因治疗创新中心。该中心将于2026年投入使用，届时将提供500 多个工作岗位。不过，随着Spark转向更快的管道开发，该公司已于7月份开始裁员，具体裁员人数不详。在宾夕法尼亚州郊区的学院维尔，David Werner Real Estate Investments和GreenBarn Investment Group正在建设The Bridge at Collegeville，为去年以1.8亿美元从辉瑞公司收购的190万平方英尺园区增加140万平方英尺的实验室和办公室。

大费城地区对细胞和基因治疗的高度关注在很大程度上解释了为什么该地区的风险投资从去年的第九位一跃成为今年的第四位（2023年的风险投资为31亿美元，根据PitchBook的数据，2024年第一季度和第二季度的风险投资仅为2.6亿美元）。费城和郊区在专利（15,514 项）方面仍然排名第四，在NIH的资助（4,070 项，总计 21.89 亿美元）和实验室面积（2,370 万平方英尺）方面均排名第六。根据 Select Greater Philadelphia的数据，该地区排名最低的是 “超过 50,000个 ”的工作岗位，排名第九。

7. 加州洛杉矶/奥兰治县地区

加州大学洛杉矶分校（UCLA）于今年1月以7亿美元的价格收购了西木区空置的 Westside Pavilion商场，为2024年开了个好头。该商场将成为加州免疫学中心，加州州长Gavin Newsom于5月宣布为此提供2亿美元的州政府资助。该中心将于2027年中期竣工。Ambry Genetics公司创始人Charlie Dunlop于6月向加州大学欧文分校捐赠了5000万美元，用于设立一个捐赠基金，为生物科学学院的学术和研究活动提供不受限制的支持。该地区最大的生物技术公司安进公司在表示正计划对MariTide进行III期试验后，其股票在5月份创下了15年来的最大单日涨幅，该减肥药候选药物已通过二期试验。

洛杉矶以及周边郊县在生命科学领域的就业人数已从第三位下滑至第四位，为 127,274人，在NIH资助（3,474项奖励，总计20.96亿美元）、专利（6,019 项）和风险投资（2023 年为 7.7885 亿美元，2024年1-6 月为6.834亿美元）方面排名第七，该地区的实验室面积仅为1200万平方英尺，排名第八。

8.北卡罗来纳州地区

诺和诺德公司（Novo Nordisk）6月24日宣布，计划斥资41亿美元在北卡罗来纳州克莱顿建造第二家灌装工厂。该公司将为其近2500名北卡罗来纳州员工增加 1000 个工作岗位，以满足其肥胖症和糖尿病特效药GLP-1日益增长的需求。诺和诺德的老对手礼来公司也在北卡罗来纳州发展壮大。6月14日，礼来北卡罗来纳州康科德市耗资20多亿美元的GLP-1药物生产基地开业，该基地将雇用600名员工。富士胶片生物技术公司（Fujifilm Diosynth Biotechnologies）将向其在北卡罗来纳州霍利斯普林斯建设的生物制造厂追加投资12亿美元，在之前计划的 725个工作岗位的基础上增加680个工作岗位。

北卡罗来纳州在NIH资助方面位居第五（4239项奖励，总金额达33.28亿美元），在实验室面积方面位居第七，今年的实验室面积比2023年增加了60万平方英尺，达到1820万平方英尺。根据州政府资助的North Carolina Biotechnology Center的数据，北卡罗来纳州在专利（5094 项）和工作岗位（超过 75000 个）方面排名第八，在风险投资（2023 年为 5.3345 亿美元，2024 年第一季度为 2.60778 亿美元）方面排名第九。

9. 芝加哥地区

最近芝加哥有两家人工智能公司分别收获了公共和私人投资的回报。人工智能平台开发商Tempus AI于6月14日启动首次公开募股（IPO），募集到约3.715亿美元的净收益。空间人工智能生物标记公司Nucleai从M Ventures领导的投资者那里获得了1400万美元的投资，用于进一步部署其人工智能算法，以将患者纳入临床试验。这笔投资使Nucleai的融资总额达到 6000 万美元。Trammell Crow一直忙于开发占地180万平方英尺的综合用途富尔顿公园园区，此前还吸引了价值 2.5 亿美元的Chan Zuckerberg Biohub入驻其附近的富尔顿实验室园区。此外，Trammell Crow还在与Beacon Capital Partners合作，完成占地17.5万平方英尺的伊利诺斯州Evanston Labs（将于今年晚些时候开业）和Hyde Park Labs，后者是一座占地30.2万平方英尺的商业实验室大楼。

根据伊利诺斯州生物技术创新组织(ibio)的数据，芝加哥地区的生命科学就业率继续攀升，以91,000个工作岗位位居第六。不过，该地区在NIH的资助（3535 项，总计 18.11 亿美元）和专利（4705 项）方面排名第九，在实验室面积（203.5 万平方英尺，另有114万平方英尺将于今年竣工或计划于2026年交付）和风险资本（1.66 亿美元，2023年为1.66亿美元，2024年1-6 月为1.72亿美元）方面排名第十。

10.西雅图和大普吉特海湾

在以430亿美元完成对总部位于华盛顿州Bothell的Seagen公司的收购几个月后，辉瑞公司于3月份停止了华盛顿州埃弗雷特建造的一座耗资3.5亿美元的生产厂的建设，并将工程转移到了北卡罗来纳州桑福德。在西雅图的南湖联合区，Alexandria Real Estate Equities已恢复了11层、占地 22.7万平方英尺的德克斯特大道北701号项目的建设，该项目将于“2025/26 年 ”开业。Immunome公司在Bothell签订了一份 29,344 平方英尺的新总部租约，并有可能将面积扩大一倍以上。总部位于西雅图（和马萨诸塞州剑桥市）的 InduPro公司获得了 8500 万美元的A轮融资，而华盛顿大学蛋白质设计研究所分拆出来的Vilya公司完成了7100万美元的A轮融资。

西雅图和大普吉特海湾地区在NIH资助（2486 项，总金额达 18.42 亿美元）和风险投资（2023年为8.545亿美元，2024年第一季度至第二季度为3.34亿美元）方面均排名第八。该地区在实验室面积（850 万平方英尺）方面排名第九，在专利（4783 项）和就业（46540个）方面排名第十。