英伟达AI芯片交付延期 微软等遭波及

近两年一路高歌猛进的英伟达，可能遇到了滑铁卢。据外媒报道，公司最新款人工智能芯片英伟达下一代Blackwell架构系列AI旗舰芯片GB200的出货时间，将被推迟至少3个月。此外，美国政府对英伟达启动反垄断调查。

据美国媒体报道，帮助生产英伟达新AI芯片和服务器硬件的两位知情人士透露，由于存在“设计缺陷”，英伟达新型AI芯片的发布将被推迟3个月甚至更长时间。

报道指出，这一缺陷可能会影响Meta、谷歌、微软等一系列“大客户”，因为他们都已订购了价值数百亿美元的芯片。

另外，还有一名微软员工和另一名知情人士透露，英伟达向微软和另一家大型云计算提供商发出通报，其新款Blackwell芯片中最先进的AI芯片将会“跳票”。据悉，微软是英伟达最大的客户之一。

今年7月，英伟达为满足客户需求，向台积电追加4nm芯片订单，Blackwell平台GPU芯片投片量增加25%。业内人士认为，台积电开始生产Blackwell平台架构图形处理器，意味着英伟达搭载“地表最强AI芯片”的AI服务器即将交付，会翻开AI领域的新篇章。

GB200芯片包含两个相连的Blackwell GPU和一个Grace中央处理单元。然而，在最近几周台积电工程师为量产进行准备时，却在连接两个Blackwell GPU的裸晶上发现了设计缺陷。这一缺陷会导致芯片良率或产量降低，通常做法是停止量产。因此，英伟达不得不对芯片设计进行调整，并在开始量产前，与台积电合作进行新的试生产。

不过8月4日，针对英伟达AI芯片被曝推迟发布的消息，英伟达方面回应称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。此外，我们不对谣言发表评论。”

目前，市场对于B200需求非常旺盛，客户纷纷从B100转向B200（已经超过45万颗需求）。Meta模型训练方亦表示，他们也要追加B200订单，至少还需要15万颗B200，本来预计下个月追加订单。此外，英伟达三季度将主推出货H200，这个季度业绩预计330亿美元以上。10—11月再追加部分H200给客户应急，最迟12月全部正常。

台积电原本计划在第三季度开始量产Blackwell系列芯片，并从第四季度开始向英伟达客户批量发货。然而，由于设计缺陷的发现，量产时间不得不推迟到第四季度，批量出货的时间预计要推迟到明年第一季度。台积电为量产GB200保留了产能，但在问题解决之前，不得不让产线闲置。

而微软最近几周的订单规模也增加了20%，他们原本计划在明年1月份前向OpenAI提供基于Blackwell系列芯片的服务器，但现在可能至少要推迟到明年3月。

除了产品延迟交付外，美国司法部或对英伟达启动反垄断调查，主要涉及一桩并购案和英伟达的商业行为。两项调查是独立但相关的，两者总体上都聚焦于英伟达围绕其GPU建立护城河的可能性。

据报道，此次调查主要因为英伟达竞争对手投诉，英伟达在出售人工智能（AI）芯片时可能滥用其市场支配地位。据报道，美国司法部正在调查英伟达是否强迫云计算供应商购买多款英伟达产品。调查同样涉及，一旦客户想购买美国超威半导体公司等英伟达同业对手的AI芯片，英伟达是否会对这些客户提高网络设备售价。

此外，马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（ElizabethWarren）和10个团体已致信美国司法部反垄断主管，要求对英伟达的商业行为进行反垄断调查。

在商业行为外，英伟达的一宗并购同样引起司法部关注。据美国政治新闻网站Politico当地时间8月1日报道，美国司法部律师正以反垄断为由对英伟达收购以色列人工智能初创企业Run:ai一事进行调查。两家公司曾在今年4月底宣布了这笔交易，但没有透露价格，不过TechCrunch报道的交易金额为7亿美元。

美国监管机构和科技巨头之间就人工智能是否有被少数几家巨头控制的风险展开拉锯战，而这家以色列初创公司卷入了这场战争。Run:ai与英伟达此前就有合作关系，它支持GPU虚拟化，其技术本质上允许其客户用更少的芯片做更多的事。

北京商报综合报道