网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

电改行动方案明确未来三年方向 受益板块与标的 | 投研报告

0
分享至

国联证券近日发布电力设备研究报告:电改行动方案发布,明确未来三年方向。

以下为研究报告摘要:

2024年8月6日,国家发改委等三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(发改能源〔2024〕1128号),本次《行动方案》聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向,在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设。

主网建设稳步推进,配网智能化改造有望提速

主网侧,《行动方案》提出“优化加强电网主网架”、“开展新增输电通道先进技术应用”。根据公告,2024年国网全年电网投资将超过6000亿元,比2023年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。截至2024年7月,陕北-安徽、甘肃-浙江特高压直流输电工程已实现开工,我们认为下半年或将再核准开工1-2条线路,且随着新能源大规模并网导致电网波动性增强,对于柔性直流的需求将逐步提高。配网侧,《行动方案》提出“适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求”、“探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式”,我们认为后续配网扩容及智能化改造环节有望提速。

解决新能源消纳问题,绿电运营商收益率有望提升

新能源装机量已经达到主力水平,截至2024H1,风电、光伏新增装机1.28亿kW,占据新增总装机的84%,并网装机容量合计达到11.8亿kW,首次超过煤电装机,新能源已成为电源主力,但发-用电两端空间不匹配、时间不匹配等新能源消纳问题严峻,本行动方案在电量输送方面提出“提高占比”,电站建设方面提出建设“系统友好型新能源电站”(新能源置信出力提升至10%以上)、“算力与电力协同项目”、“风光储微电网互补智能项目”提升项目消纳水平。通过扩大外送通道,因地制宜改善新能源消纳等方式,绿电运营商发电量有望提升,收益率有望提升。

电力系统调节优化,关注新一代煤电改造、虚拟电厂、储能

一方面终端电气化率提升带动负荷提升,2023年电网尖峰负荷同比增长3.84%,2024年有望同比增加1亿kW;另一方面新能源出力呈波动性,充电桩等新型负荷接入,给电网本身稳定运行造成压力,两方面来看电力系统均需提升调节能力。行动方案提出开展“新一代煤电试验示范”,改造范围有望扩容,除了灵活性改造外,零碳、低碳燃料掺烧、CCUS等技术有望同时推进。典型地区高比例需求侧响应要求有望推进,虚拟电厂有望批量建设。储能方面提出“建设一批共享储能电站,探索应用新型储能技术”,储能收益机制有望扩容,利用率有望提升。

投资建议:关注电改配套产业链龙头公司机会

建议关注:1)配网智能化改造加速,建议关注国电南瑞、许继电气;2)煤电改造范围扩容,关注设备商及工程商如东方电气、华电重工等;3)储能利用率提升,收益机制理顺,关注阳光电源、上能电气;4)虚拟电厂有望迎来规模化建设,建议关注软件平台厂商。5)新能源消纳有望改善,运营商利润有望提升,建议关注三峡能源等。

风险提示:特高压建设不及预期;政策推进不及预期;新能源消纳压力(国联证券 贺朝晖 )

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
雷军一觉醒来赢麻了!一女子花1599元买小米冰箱给孩子当书柜用

雷军一觉醒来赢麻了!一女子花1599元买小米冰箱给孩子当书柜用

玲子日记
2024-12-01 11:55:08
万亿医保巨头CEO当街被枪杀,网友却一片叫好?这公司为了拒保简直不择手段!

万亿医保巨头CEO当街被枪杀,网友却一片叫好?这公司为了拒保简直不择手段!

英国那些事儿
2024-12-06 23:29:40
木耳记得不要直接用水泡,相当于吃虫卵!教您正确做法,太实用了

木耳记得不要直接用水泡,相当于吃虫卵!教您正确做法,太实用了

阿龙美食记
2024-10-26 14:43:42
俄军在库尔斯克大捷,3.7万乌军全军覆没,70名统帅成俘虏

俄军在库尔斯克大捷,3.7万乌军全军覆没,70名统帅成俘虏

忆丹倾城
2024-12-05 17:14:41
女高中生被轮奸、啤酒瓶塞下体、封入水泥罐,打开后震动整个日本

女高中生被轮奸、啤酒瓶塞下体、封入水泥罐,打开后震动整个日本

史小纪
2023-08-24 14:49:40
宣布对美军禁运的同一天,中方还解除了一项禁令,令人拍案叫绝!

宣布对美军禁运的同一天,中方还解除了一项禁令,令人拍案叫绝!

星辰故事屋
2024-12-06 17:07:17
又一位中医大师倒下了

又一位中医大师倒下了

地球公民金建国
2024-12-04 19:05:02
率迈阿密国际获支持者盾!官方:梅西当选2024美职联最佳球员!

率迈阿密国际获支持者盾!官方:梅西当选2024美职联最佳球员!

直播吧
2024-12-06 23:07:18
正式宣布!再见了,杜润旺!CBA今年最大一笔罚单……

正式宣布!再见了,杜润旺!CBA今年最大一笔罚单……

篮球实战宝典
2024-12-06 19:50:53
金·卡戴珊胆子真大!穿丁字裤带头套拍诡异写真,辣眼程度五颗星

金·卡戴珊胆子真大!穿丁字裤带头套拍诡异写真,辣眼程度五颗星

南城无双
2024-12-04 01:21:21
“超级预言”正在应验!干细胞技术突破,人类最快2030年终结衰老

“超级预言”正在应验!干细胞技术突破,人类最快2030年终结衰老

李药师谈健康
2024-12-06 12:15:36
我们可能正在见证,史上最烂的一支球队

我们可能正在见证,史上最烂的一支球队

只关于篮球
2024-12-06 12:29:08
暴力洗盘!比特币突破10万美元后又闪跌至8.9万美元,加密生态逐渐回暖

暴力洗盘!比特币突破10万美元后又闪跌至8.9万美元,加密生态逐渐回暖

华夏时报
2024-12-06 17:20:37
英媒关注奥斯卡:中超8年赚16亿,热爱上海,顶级富人生活

英媒关注奥斯卡:中超8年赚16亿,热爱上海,顶级富人生活

叶青足球世界
2024-12-06 11:02:16
很多出问题的孩子都是从初二开始的,这几个原因家长需要搞清楚

很多出问题的孩子都是从初二开始的,这几个原因家长需要搞清楚

好爸育儿
2024-12-06 09:56:55
“养老金“的历史任务,开始了!

“养老金“的历史任务,开始了!

辰星杂谈
2024-12-07 06:20:18
《我是刑警》胡明的“封神之战”,张克寒,从纪录片走出来的逃犯

《我是刑警》胡明的“封神之战”,张克寒,从纪录片走出来的逃犯

花煜寒
2024-12-06 18:23:18
怪不得说不要和藏族男孩谈恋爱!那些意想不到的经历,简直太炸裂了

怪不得说不要和藏族男孩谈恋爱!那些意想不到的经历,简直太炸裂了

有趣的火烈鸟
2024-12-05 10:03:02
混团世界杯:12月7日赛程公布!诞生4强名单,国乒或迎战斯佐科斯

混团世界杯:12月7日赛程公布!诞生4强名单,国乒或迎战斯佐科斯

全言作品
2024-12-07 00:00:49
391年历史验证了这样一个事实:沙俄不亡,北患不除

391年历史验证了这样一个事实:沙俄不亡,北患不除

葡萄说史
2024-11-30 16:47:41
2024-12-07 12:16:49
中国能源网
中国能源网
人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。
12275文章数 158关注度
往期回顾 全部

财经要闻

涉嫌骗贷2700亿 在英投资学生宿舍收租

头条要闻

特朗普提名的驻华大使曾访华后发文:美国要醒悟过来

头条要闻

特朗普提名的驻华大使曾访华后发文:美国要醒悟过来

体育要闻

昔日“最强00后”,还能兑现天赋吗?

娱乐要闻

刚和好又来?李行亮又试图激怒麦琳

科技要闻

OpenAI“强化微调”:CEO:今年最大惊喜

汽车要闻

银河星舰7 EM-i上市 先享价9.98-13.28万元

态度原创

艺术
时尚
手机
公开课
军事航空

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

推广|| 不到400元配齐一套冬日“搭配”,这个老牌太值了

手机要闻

5GB iCloud 免费存储集体诉讼案上诉被驳,苹果胜诉

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

叙利亚反对派武装攻入哈马市 首都大马士革命悬一线

无障碍浏览 进入关怀版