网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

电改行动方案明确未来三年方向 受益板块与标的 | 投研报告

0
分享至

国联证券近日发布电力设备研究报告:电改行动方案发布,明确未来三年方向。

以下为研究报告摘要:

2024年8月6日,国家发改委等三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(发改能源〔2024〕1128号),本次《行动方案》聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向,在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设。

主网建设稳步推进,配网智能化改造有望提速

主网侧,《行动方案》提出“优化加强电网主网架”、“开展新增输电通道先进技术应用”。根据公告,2024年国网全年电网投资将超过6000亿元,比2023年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。截至2024年7月,陕北-安徽、甘肃-浙江特高压直流输电工程已实现开工,我们认为下半年或将再核准开工1-2条线路,且随着新能源大规模并网导致电网波动性增强,对于柔性直流的需求将逐步提高。配网侧,《行动方案》提出“适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求”、“探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式”,我们认为后续配网扩容及智能化改造环节有望提速。

解决新能源消纳问题,绿电运营商收益率有望提升

新能源装机量已经达到主力水平,截至2024H1,风电、光伏新增装机1.28亿kW,占据新增总装机的84%,并网装机容量合计达到11.8亿kW,首次超过煤电装机,新能源已成为电源主力,但发-用电两端空间不匹配、时间不匹配等新能源消纳问题严峻,本行动方案在电量输送方面提出“提高占比”,电站建设方面提出建设“系统友好型新能源电站”(新能源置信出力提升至10%以上)、“算力与电力协同项目”、“风光储微电网互补智能项目”提升项目消纳水平。通过扩大外送通道,因地制宜改善新能源消纳等方式,绿电运营商发电量有望提升,收益率有望提升。

电力系统调节优化,关注新一代煤电改造、虚拟电厂、储能

一方面终端电气化率提升带动负荷提升,2023年电网尖峰负荷同比增长3.84%,2024年有望同比增加1亿kW;另一方面新能源出力呈波动性,充电桩等新型负荷接入,给电网本身稳定运行造成压力,两方面来看电力系统均需提升调节能力。行动方案提出开展“新一代煤电试验示范”,改造范围有望扩容,除了灵活性改造外,零碳、低碳燃料掺烧、CCUS等技术有望同时推进。典型地区高比例需求侧响应要求有望推进,虚拟电厂有望批量建设。储能方面提出“建设一批共享储能电站,探索应用新型储能技术”,储能收益机制有望扩容,利用率有望提升。

投资建议:关注电改配套产业链龙头公司机会

建议关注:1)配网智能化改造加速,建议关注国电南瑞、许继电气;2)煤电改造范围扩容,关注设备商及工程商如东方电气、华电重工等;3)储能利用率提升,收益机制理顺,关注阳光电源、上能电气;4)虚拟电厂有望迎来规模化建设,建议关注软件平台厂商。5)新能源消纳有望改善,运营商利润有望提升,建议关注三峡能源等。

风险提示:特高压建设不及预期;政策推进不及预期;新能源消纳压力(国联证券 贺朝晖 )

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
为防止恶意退款,良品铺子开始收取拦截运费

为防止恶意退款,良品铺子开始收取拦截运费

映射生活的身影
2024-12-06 19:49:34
平鑫涛遗嘱:财产留给原配和子女,把爱留给琼瑶,琼瑶称他心机

平鑫涛遗嘱:财产留给原配和子女,把爱留给琼瑶,琼瑶称他心机

阿凫爱吐槽
2024-12-06 16:23:29
李雪琴瘦了30斤像换了个人,穿开衫配小吊带又纯又欲,青春少女感

李雪琴瘦了30斤像换了个人,穿开衫配小吊带又纯又欲,青春少女感

华人星光
2024-12-06 16:15:38
吕志和出殡,港澳四任特首扶灵,香港四大家族后人站两排送别

吕志和出殡,港澳四任特首扶灵,香港四大家族后人站两排送别

素素娱乐
2024-12-07 11:44:50
哪些案件是因为小细节被破的?网友:她是全市唯一的女吊车司机

哪些案件是因为小细节被破的?网友:她是全市唯一的女吊车司机

美好客栈大掌柜
2024-11-23 01:20:02
周杰伦台北大巨蛋演唱会惊艳亮相:头戴鸭舌帽瘦回20年前,引热议

周杰伦台北大巨蛋演唱会惊艳亮相:头戴鸭舌帽瘦回20年前,引热议

老鹈爱历史
2024-12-07 10:56:55
拜登改口告诫乌克兰:对俄罗斯打哪里都可以,千万别打一个地方

拜登改口告诫乌克兰:对俄罗斯打哪里都可以,千万别打一个地方

历史看阿敞
2024-12-06 16:38:40
新冠病毒溯源:美报告称病毒从中国实验室泄漏,权威人士意见不同

新冠病毒溯源:美报告称病毒从中国实验室泄漏,权威人士意见不同

李昕言温度空间
2024-12-06 12:05:27
上海一特斯拉车主在高架桥停车大便引热议,网友:大哥是个讲究人

上海一特斯拉车主在高架桥停车大便引热议,网友:大哥是个讲究人

火山诗话
2024-12-06 16:03:40
全美热议詹皇丢绝杀:关键追帽出全力 72小时前让他退役 名嘴折服

全美热议詹皇丢绝杀:关键追帽出全力 72小时前让他退役 名嘴折服

颜小白的篮球梦
2024-12-07 11:57:50
才播5集,就拿下9.6高分,终于有让我熬夜狂追的古装复仇爽剧了

才播5集,就拿下9.6高分,终于有让我熬夜狂追的古装复仇爽剧了

梦涵说体育
2024-12-07 13:16:00
挤走阿姆斯!广东队将迎来“加强版贝兹利”,保杜锋打进总决赛

挤走阿姆斯!广东队将迎来“加强版贝兹利”,保杜锋打进总决赛

绯雨儿
2024-12-07 14:59:08
最新确认:消息属实!他已卸任

最新确认:消息属实!他已卸任

鲁中晨报
2024-12-07 08:05:20
球哥:我本想签阿迪 但我爸说除了BBB没人想签我 我猜他是在骗我

球哥:我本想签阿迪 但我爸说除了BBB没人想签我 我猜他是在骗我

直播吧
2024-12-07 14:01:11
冯德莱恩:没想到欧盟98%的稀土、93%的镁、97%的锂竟然来自中国

冯德莱恩:没想到欧盟98%的稀土、93%的镁、97%的锂竟然来自中国

阿凫爱吐槽
2024-12-07 11:27:49
天津“碰瓷王”杜大娘,纵横天津10多年无一败绩,如今她怎样了?

天津“碰瓷王”杜大娘,纵横天津10多年无一败绩,如今她怎样了?

汉史趣闻
2024-12-06 10:26:45
“真正让欧盟恐惧的,还是和中国有关”

“真正让欧盟恐惧的,还是和中国有关”

观察者网
2024-12-06 22:15:08
瑞银重仓埋伏了10个低价股,股价不足4元,直接买成十大股东

瑞银重仓埋伏了10个低价股,股价不足4元,直接买成十大股东

鹏哥投研
2024-12-07 14:19:05
半场15分喜笑颜开:白魔持球三分信手拈来 美记不满乌度卡放弃他

半场15分喜笑颜开:白魔持球三分信手拈来 美记不满乌度卡放弃他

颜小白的篮球梦
2024-12-07 13:57:05
现在是12月7号下午,刚刚曝出1个惊天大消息,又要来大动作了吗?

现在是12月7号下午,刚刚曝出1个惊天大消息,又要来大动作了吗?

股市皆大事
2024-12-07 12:29:43
2024-12-07 17:24:49
中国能源网
中国能源网
人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。
12281文章数 159关注度
往期回顾 全部

财经要闻

时隔半年,央行再增持黄金!

头条要闻

浙江嘉善快递"停摆":不能收不能寄 有承包商月入为负

头条要闻

浙江嘉善快递"停摆":不能收不能寄 有承包商月入为负

体育要闻

昔日“最强00后”,还能兑现天赋吗?

娱乐要闻

刚和好又来?李行亮又试图激怒麦琳

科技要闻

OpenAI“强化微调”:CEO:今年最大惊喜

汽车要闻

银河星舰7 EM-i上市 先享价9.98-13.28万元

态度原创

本地
旅游
教育
房产
游戏

本地新闻

探黔地风情,于山水之间赏不败之花

旅游要闻

这届年轻人爱逛博物馆,国博35岁以下观众超六成

教育要闻

离谱!迟到、睡懒觉都会被罚款!班主任一学期收了七八万

房产要闻

聚力・向前|网易房产年末特别策划:2024房产大事记

身价百亿,开服2小时充值100万,游戏圈两大知名神豪揭秘

无障碍浏览 进入关怀版