网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

电改行动方案明确未来三年方向 受益板块与标的 | 投研报告

0
分享至

国联证券近日发布电力设备研究报告:电改行动方案发布,明确未来三年方向。

以下为研究报告摘要:

2024年8月6日,国家发改委等三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(发改能源〔2024〕1128号),本次《行动方案》聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向,在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设。

主网建设稳步推进,配网智能化改造有望提速

主网侧,《行动方案》提出“优化加强电网主网架”、“开展新增输电通道先进技术应用”。根据公告,2024年国网全年电网投资将超过6000亿元,比2023年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。截至2024年7月,陕北-安徽、甘肃-浙江特高压直流输电工程已实现开工,我们认为下半年或将再核准开工1-2条线路,且随着新能源大规模并网导致电网波动性增强,对于柔性直流的需求将逐步提高。配网侧,《行动方案》提出“适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求”、“探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式”,我们认为后续配网扩容及智能化改造环节有望提速。

解决新能源消纳问题,绿电运营商收益率有望提升

新能源装机量已经达到主力水平,截至2024H1,风电、光伏新增装机1.28亿kW,占据新增总装机的84%,并网装机容量合计达到11.8亿kW,首次超过煤电装机,新能源已成为电源主力,但发-用电两端空间不匹配、时间不匹配等新能源消纳问题严峻,本行动方案在电量输送方面提出“提高占比”,电站建设方面提出建设“系统友好型新能源电站”(新能源置信出力提升至10%以上)、“算力与电力协同项目”、“风光储微电网互补智能项目”提升项目消纳水平。通过扩大外送通道,因地制宜改善新能源消纳等方式,绿电运营商发电量有望提升,收益率有望提升。

电力系统调节优化,关注新一代煤电改造、虚拟电厂、储能

一方面终端电气化率提升带动负荷提升,2023年电网尖峰负荷同比增长3.84%,2024年有望同比增加1亿kW;另一方面新能源出力呈波动性,充电桩等新型负荷接入,给电网本身稳定运行造成压力,两方面来看电力系统均需提升调节能力。行动方案提出开展“新一代煤电试验示范”,改造范围有望扩容,除了灵活性改造外,零碳、低碳燃料掺烧、CCUS等技术有望同时推进。典型地区高比例需求侧响应要求有望推进,虚拟电厂有望批量建设。储能方面提出“建设一批共享储能电站,探索应用新型储能技术”,储能收益机制有望扩容,利用率有望提升。

投资建议:关注电改配套产业链龙头公司机会

建议关注:1)配网智能化改造加速,建议关注国电南瑞、许继电气;2)煤电改造范围扩容,关注设备商及工程商如东方电气、华电重工等;3)储能利用率提升,收益机制理顺,关注阳光电源、上能电气;4)虚拟电厂有望迎来规模化建设,建议关注软件平台厂商。5)新能源消纳有望改善,运营商利润有望提升,建议关注三峡能源等。

风险提示:特高压建设不及预期;政策推进不及预期;新能源消纳压力(国联证券 贺朝晖 )

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
郑州躲避检查跳桥司机家属发声:年仅31岁有2个孩子,刚上班4天

郑州躲避检查跳桥司机家属发声:年仅31岁有2个孩子,刚上班4天

Mr王的饭后茶
2024-12-08 11:17:29
消息人士称阿萨德“计划飞往俄罗斯” 但目前尚不清楚他是否已离开叙利亚

消息人士称阿萨德“计划飞往俄罗斯” 但目前尚不清楚他是否已离开叙利亚

财联社
2024-12-08 16:27:09
叙利亚反对派称已释放所有政府监狱囚犯

叙利亚反对派称已释放所有政府监狱囚犯

界面新闻
2024-12-08 14:44:34
入乡随俗了?美国男子回应习武14年金发变黑发

入乡随俗了?美国男子回应习武14年金发变黑发

大象新闻
2024-12-08 11:08:47
外交部重磅视频!

外交部重磅视频!

鲁中晨报
2024-12-07 18:18:27
决战前夜,中国或已做足了准备!

决战前夜,中国或已做足了准备!

星辰故事屋
2024-12-08 14:50:56
叙利亚总理:已与反对派武装取得联系 不知总统阿萨德下落

叙利亚总理:已与反对派武装取得联系 不知总统阿萨德下落

财联社
2024-12-08 14:33:09
叙利亚阿萨德政权,完了

叙利亚阿萨德政权,完了

老鱼有话说
2024-12-08 10:24:29
华为员工:年级第一,浙大毕业,失业中。二本同学收入比我高很多

华为员工:年级第一,浙大毕业,失业中。二本同学收入比我高很多

蚂蚁大喇叭
2024-12-08 09:56:10
震惊!芯片良率10%!

震惊!芯片良率10%!

半导体圈
2024-12-07 15:29:38
悬赏公告!邓嘉林(女,1994年出生)

悬赏公告!邓嘉林(女,1994年出生)

鲁中晨报
2024-12-08 07:25:05
日本女优在香港卖淫被抓,其中竟有女神三上悠亚!一次要收15万!

日本女优在香港卖淫被抓,其中竟有女神三上悠亚!一次要收15万!

文学之新
2024-12-07 21:10:07
新华社发布重磅信号!特大利好:增量资金来了!明天A股大变天?

新华社发布重磅信号!特大利好:增量资金来了!明天A股大变天?

兵哥闲聊
2024-12-08 12:01:54
网传K371一女子无理霸座被警察带走,大喊救命!网友:太丢人现眼

网传K371一女子无理霸座被警察带走,大喊救命!网友:太丢人现眼

火山诗话
2024-12-08 06:55:39
事情不大就没报?应急管理部公布3起瞒报、谎报、迟报事故案例

事情不大就没报?应急管理部公布3起瞒报、谎报、迟报事故案例

澎湃新闻
2024-12-08 10:46:26
三航母压阵已经不是为了开战了,甚至连施压的目的都达不到!

三航母压阵已经不是为了开战了,甚至连施压的目的都达不到!

星辰故事屋
2024-12-08 14:22:52
探“花”被“仙人”跳了?

探“花”被“仙人”跳了?

吃瓜党二号头目
2024-12-08 09:26:57
KTV不雅男主很会玩,不是一般人!不是绿地高管,那么会是谁?

KTV不雅男主很会玩,不是一般人!不是绿地高管,那么会是谁?

蜉蝣说
2024-12-08 10:53:51
联合国宣布:重新划分中国地位!美俄举手赞成,日本反对无效

联合国宣布:重新划分中国地位!美俄举手赞成,日本反对无效

魏家东
2024-12-08 07:31:03
马克龙欢迎特朗普到访巴黎,却被狠狠握住手,“疼到笑容消失”

马克龙欢迎特朗普到访巴黎,却被狠狠握住手,“疼到笑容消失”

译言
2024-12-08 07:03:37
2024-12-08 18:15:00
中国能源网
中国能源网
人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。
12292文章数 159关注度
往期回顾 全部

财经要闻

马斯克身价暴增 美银力挺特斯拉

头条要闻

外交部回应叙局势:希望尽快恢复稳定 使馆仍在坚守

头条要闻

外交部回应叙局势:希望尽快恢复稳定 使馆仍在坚守

体育要闻

39岁皇马大师表演:20米仙人指路 策动2球

娱乐要闻

陈妍希父亲去世:陈晓未回应引争议

科技要闻

阿里合伙人樊路远内网道歉 自罚三个月工资

汽车要闻

东风本田全新新能源工厂首开放

态度原创

教育
时尚
手机
数码
游戏

教育要闻

李炜:人工智能全民化大势所趋,国家要求加强中小学人工智能教育

揭秘“有品味”的中年女性,这三个实用穿衣套路,回头率超高

手机要闻

那些年「奇葩设计」个个惊艳,为何手机厂商不再创新?

数码要闻

九州风神阿萨辛 4 VC VISION 风冷散热器开,899 元

《最终幻想7:重生》监督表示首要任务是完成三部曲

无障碍浏览 进入关怀版