网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

电改行动方案明确未来三年方向 受益板块与标的 | 投研报告

0
分享至

国联证券近日发布电力设备研究报告:电改行动方案发布,明确未来三年方向。

以下为研究报告摘要:

2024年8月6日,国家发改委等三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(发改能源〔2024〕1128号),本次《行动方案》聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向,在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设。

主网建设稳步推进,配网智能化改造有望提速

主网侧,《行动方案》提出“优化加强电网主网架”、“开展新增输电通道先进技术应用”。根据公告,2024年国网全年电网投资将超过6000亿元,比2023年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。截至2024年7月,陕北-安徽、甘肃-浙江特高压直流输电工程已实现开工,我们认为下半年或将再核准开工1-2条线路,且随着新能源大规模并网导致电网波动性增强,对于柔性直流的需求将逐步提高。配网侧,《行动方案》提出“适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求”、“探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式”,我们认为后续配网扩容及智能化改造环节有望提速。

解决新能源消纳问题,绿电运营商收益率有望提升

新能源装机量已经达到主力水平,截至2024H1,风电、光伏新增装机1.28亿kW,占据新增总装机的84%,并网装机容量合计达到11.8亿kW,首次超过煤电装机,新能源已成为电源主力,但发-用电两端空间不匹配、时间不匹配等新能源消纳问题严峻,本行动方案在电量输送方面提出“提高占比”,电站建设方面提出建设“系统友好型新能源电站”(新能源置信出力提升至10%以上)、“算力与电力协同项目”、“风光储微电网互补智能项目”提升项目消纳水平。通过扩大外送通道,因地制宜改善新能源消纳等方式,绿电运营商发电量有望提升,收益率有望提升。

电力系统调节优化,关注新一代煤电改造、虚拟电厂、储能

一方面终端电气化率提升带动负荷提升,2023年电网尖峰负荷同比增长3.84%,2024年有望同比增加1亿kW;另一方面新能源出力呈波动性,充电桩等新型负荷接入,给电网本身稳定运行造成压力,两方面来看电力系统均需提升调节能力。行动方案提出开展“新一代煤电试验示范”,改造范围有望扩容,除了灵活性改造外,零碳、低碳燃料掺烧、CCUS等技术有望同时推进。典型地区高比例需求侧响应要求有望推进,虚拟电厂有望批量建设。储能方面提出“建设一批共享储能电站,探索应用新型储能技术”,储能收益机制有望扩容,利用率有望提升。

投资建议:关注电改配套产业链龙头公司机会

建议关注:1)配网智能化改造加速,建议关注国电南瑞、许继电气;2)煤电改造范围扩容,关注设备商及工程商如东方电气、华电重工等;3)储能利用率提升,收益机制理顺,关注阳光电源、上能电气;4)虚拟电厂有望迎来规模化建设,建议关注软件平台厂商。5)新能源消纳有望改善,运营商利润有望提升,建议关注三峡能源等。

风险提示:特高压建设不及预期;政策推进不及预期;新能源消纳压力(国联证券 贺朝晖 )

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
为什么一到医院就要抽血?医生揭秘:抽出来的血,最终都去了哪里

为什么一到医院就要抽血?医生揭秘:抽出来的血,最终都去了哪里

由史
2024-12-05 13:36:55
汪小菲接受采访,坦言此生最遗憾的,是没有坚持把孩子接回北京

汪小菲接受采访,坦言此生最遗憾的,是没有坚持把孩子接回北京

郑丁嘉话
2024-12-05 09:53:52
坏事了!事关你我他:车辆免检新规—变相增加年检成本!

坏事了!事关你我他:车辆免检新规—变相增加年检成本!

晓徙历史
2024-12-03 11:42:01
好消息:还有54天过年;坏消息:未来5年都不再有大年三十

好消息:还有54天过年;坏消息:未来5年都不再有大年三十

吐不满的痰娱
2024-12-04 22:54:48
中国10大最毒零食排行榜,常吃等于“慢性自杀”

中国10大最毒零食排行榜,常吃等于“慢性自杀”

新兴网评
2024-10-22 00:57:07
2025年喜事缠身的五个生肖:运势如虹,喜气纷至,幸运幸福!

2025年喜事缠身的五个生肖:运势如虹,喜气纷至,幸运幸福!

十二生肖运势分析
2024-12-02 04:57:16
中国汽车芯片联盟发布白名单2.0,覆盖超1800款产品

中国汽车芯片联盟发布白名单2.0,覆盖超1800款产品

环球网资讯
2024-12-04 10:21:12
全员“梓涵”消失,新一批“烂大街”名字来袭,已经有人入坑了!

全员“梓涵”消失,新一批“烂大街”名字来袭,已经有人入坑了!

涵豆说历史
2024-12-02 10:22:50
拉夫劳伦这一夜,李冰冰大花气质,朱珠风情,高圆圆被赞全场最佳

拉夫劳伦这一夜,李冰冰大花气质,朱珠风情,高圆圆被赞全场最佳

娱乐小板报
2024-12-05 12:22:52
性生活对女性健康的多重益处

性生活对女性健康的多重益处

智见派
2024-09-11 11:10:16
纪晓波被发全球通缉令!人在日本做皮条交易,女友吴佩慈不离不弃

纪晓波被发全球通缉令!人在日本做皮条交易,女友吴佩慈不离不弃

南城无双
2024-12-04 12:27:45
美国想不到中国真的会出重手,一直判断中方警告不会兑现!

美国想不到中国真的会出重手,一直判断中方警告不会兑现!

星辰故事屋
2024-12-05 19:42:42
欧洲议会决议通过取消香港特殊关税待遇 特首严正回应表态

欧洲议会决议通过取消香港特殊关税待遇 特首严正回应表态

现代物流报
2024-12-04 08:58:40
男保姆照顾52岁阿姨,4个月后阿姨身体不适,女儿发现真相后愣住

男保姆照顾52岁阿姨,4个月后阿姨身体不适,女儿发现真相后愣住

红豆讲堂
2024-10-21 15:16:52
德转:前恒大球员荣昊、张成林加盟业余球队上海泽天

德转:前恒大球员荣昊、张成林加盟业余球队上海泽天

懂球帝
2024-12-05 17:39:19
胡塞武装,又是胡塞武装! 这次立大功了!

胡塞武装,又是胡塞武装! 这次立大功了!

星辰故事屋
2024-12-05 10:42:45
事发上海浦东机场!海关打开装有电水壶的箱子,竟发现979只活体蚂蚁

事发上海浦东机场!海关打开装有电水壶的箱子,竟发现979只活体蚂蚁

上观新闻
2024-12-04 20:58:38
43岁李小璐现身阿勒泰,宣传自己服装品牌,真人比电视上更好看

43岁李小璐现身阿勒泰,宣传自己服装品牌,真人比电视上更好看

南城无双
2024-12-04 01:07:43
当医院和学校都开始拖欠工资

当医院和学校都开始拖欠工资

李昕言温度空间
2024-12-04 11:08:57
“全网最平胸大赛”飞机场妹子晒图展示,没想到一个比一个炸裂

“全网最平胸大赛”飞机场妹子晒图展示,没想到一个比一个炸裂

经典段子
2024-12-03 22:43:23
2024-12-05 23:44:49
中国能源网
中国能源网
人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。
12169文章数 158关注度
往期回顾 全部

财经要闻

房价开始涨了

头条要闻

千亿美元巨头CEO命丧纽约街头 枪手在弹壳上留下3个词

头条要闻

千亿美元巨头CEO命丧纽约街头 枪手在弹壳上留下3个词

体育要闻

3场失2点,姆巴佩又崩了......

娱乐要闻

琼瑶过世细节曝光 前一天嘱咐儿媳来家

科技要闻

苹果引入文心一言,客户隐私或成合作阻碍

汽车要闻

2.4T+9AT+四驱 哈弗H9柴油版起售

态度原创

时尚
本地
房产
健康
艺术

“我已翩然去了”!她用最琼瑶的方式结束了她的时代

本地新闻

云游中国|来伦布夏果感受充满Passion的人生

房产要闻

4.61亿!天价成交背后,看「侨鑫现象」再定义“最好的房子”

花18万治疗阿尔茨海默病,值不值?

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

无障碍浏览 进入关怀版