网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

电改行动方案明确未来三年方向 受益板块与标的 | 投研报告

0
分享至

国联证券近日发布电力设备研究报告:电改行动方案发布,明确未来三年方向。

以下为研究报告摘要:

2024年8月6日,国家发改委等三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(发改能源〔2024〕1128号),本次《行动方案》聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向,在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设。

主网建设稳步推进,配网智能化改造有望提速

主网侧,《行动方案》提出“优化加强电网主网架”、“开展新增输电通道先进技术应用”。根据公告,2024年国网全年电网投资将超过6000亿元,比2023年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。截至2024年7月,陕北-安徽、甘肃-浙江特高压直流输电工程已实现开工,我们认为下半年或将再核准开工1-2条线路,且随着新能源大规模并网导致电网波动性增强,对于柔性直流的需求将逐步提高。配网侧,《行动方案》提出“适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求”、“探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式”,我们认为后续配网扩容及智能化改造环节有望提速。

解决新能源消纳问题,绿电运营商收益率有望提升

新能源装机量已经达到主力水平,截至2024H1,风电、光伏新增装机1.28亿kW,占据新增总装机的84%,并网装机容量合计达到11.8亿kW,首次超过煤电装机,新能源已成为电源主力,但发-用电两端空间不匹配、时间不匹配等新能源消纳问题严峻,本行动方案在电量输送方面提出“提高占比”,电站建设方面提出建设“系统友好型新能源电站”(新能源置信出力提升至10%以上)、“算力与电力协同项目”、“风光储微电网互补智能项目”提升项目消纳水平。通过扩大外送通道,因地制宜改善新能源消纳等方式,绿电运营商发电量有望提升,收益率有望提升。

电力系统调节优化,关注新一代煤电改造、虚拟电厂、储能

一方面终端电气化率提升带动负荷提升,2023年电网尖峰负荷同比增长3.84%,2024年有望同比增加1亿kW;另一方面新能源出力呈波动性,充电桩等新型负荷接入,给电网本身稳定运行造成压力,两方面来看电力系统均需提升调节能力。行动方案提出开展“新一代煤电试验示范”,改造范围有望扩容,除了灵活性改造外,零碳、低碳燃料掺烧、CCUS等技术有望同时推进。典型地区高比例需求侧响应要求有望推进,虚拟电厂有望批量建设。储能方面提出“建设一批共享储能电站,探索应用新型储能技术”,储能收益机制有望扩容,利用率有望提升。

投资建议:关注电改配套产业链龙头公司机会

建议关注:1)配网智能化改造加速,建议关注国电南瑞、许继电气;2)煤电改造范围扩容,关注设备商及工程商如东方电气、华电重工等;3)储能利用率提升,收益机制理顺,关注阳光电源、上能电气;4)虚拟电厂有望迎来规模化建设,建议关注软件平台厂商。5)新能源消纳有望改善,运营商利润有望提升,建议关注三峡能源等。

风险提示:特高压建设不及预期;政策推进不及预期;新能源消纳压力(国联证券 贺朝晖 )

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
广州地铁最新安检原则致早高峰排长龙 官方回应

广州地铁最新安检原则致早高峰排长龙 官方回应

封面新闻
2024-12-09 15:54:03
重磅突发!养乐多上海公司将解散,快20年的工厂已停产

重磅突发!养乐多上海公司将解散,快20年的工厂已停产

派大星纪录片
2024-12-10 13:32:20
越想越不对劲!被拐13年孩子12岁,人是上午拐的,裤子下午扒的?

越想越不对劲!被拐13年孩子12岁,人是上午拐的,裤子下午扒的?

派大星纪录片
2024-12-10 16:49:43
马云重返舞台,演讲风格大变,日系发型引关注!

马云重返舞台,演讲风格大变,日系发型引关注!

小毅说事
2024-12-10 10:01:20
网友:深圳社保信息,个体经营者伤不起!没雇员不能给自己买社保

网友:深圳社保信息,个体经营者伤不起!没雇员不能给自己买社保

火山诗话
2024-12-10 12:42:34
明年起,年满18岁男性必须兵役登记!为什么要兵役登记?

明年起,年满18岁男性必须兵役登记!为什么要兵役登记?

老鹈爱历史
2024-12-10 09:49:51
公安部新规!2025年1月起,60岁以上老年人可骑电动车增加到5种了

公安部新规!2025年1月起,60岁以上老年人可骑电动车增加到5种了

电动车的那些事儿
2024-12-09 07:51:55
特朗普:如补贴加拿大和墨西哥,它们应成为美国的州

特朗普:如补贴加拿大和墨西哥,它们应成为美国的州

参考消息
2024-12-10 20:22:40
董明珠摔伤住院痊愈后宣布:凡是到医院探望过我的人,罚款100元

董明珠摔伤住院痊愈后宣布:凡是到医院探望过我的人,罚款100元

诸神的护佑
2024-12-10 12:02:41
19岁男子自曝被家人安排担任水电局副主任,舅舅是处级干部,自己4年后直接入编

19岁男子自曝被家人安排担任水电局副主任,舅舅是处级干部,自己4年后直接入编

西游日记
2024-12-10 16:04:00
关志鸥履新自然资源部党组书记,曾是山东最年轻省委常委

关志鸥履新自然资源部党组书记,曾是山东最年轻省委常委

南方都市报
2024-12-10 18:04:10
琼瑶前夫近况曝光,人还活着又生了俩儿子,离婚后与琼瑶互不往来

琼瑶前夫近况曝光,人还活着又生了俩儿子,离婚后与琼瑶互不往来

180°视角
2024-12-10 10:08:06
一家四口全收拾了,琼瑶儿媳是个狠人,6天了主动权还在她手上

一家四口全收拾了,琼瑶儿媳是个狠人,6天了主动权还在她手上

火之文
2024-12-10 16:28:45
外国老年团来上海旅游惊呆了!表情统一,引发网友热议

外国老年团来上海旅游惊呆了!表情统一,引发网友热议

魔都姐姐杂谈
2024-12-10 11:09:36
表弟在大马士革公开吊死,巴沙尔住进莫斯科4000 万美元的豪宅

表弟在大马士革公开吊死,巴沙尔住进莫斯科4000 万美元的豪宅

大风文字
2024-12-10 09:16:24
今年的春节,不出意外的话,这4个社会现象大概率会应验

今年的春节,不出意外的话,这4个社会现象大概率会应验

小lu侃侃而谈
2024-12-10 20:54:03
后续!收留走失女硕士的男子已被抓,涉嫌强奸,女子已住院治疗

后续!收留走失女硕士的男子已被抓,涉嫌强奸,女子已住院治疗

小淇言说
2024-12-10 17:24:02
黑龙江一市财政局报案被人诈骗近3000万元 检方:有欺诈性质但不予起诉

黑龙江一市财政局报案被人诈骗近3000万元 检方:有欺诈性质但不予起诉

极目新闻
2024-12-10 20:53:39
“立即逮捕”决议案通过,尹锡悦被彻底抛弃

“立即逮捕”决议案通过,尹锡悦被彻底抛弃

中国新闻周刊
2024-12-10 19:44:04
心理学上有个词叫:皮格马利翁效应(迄今为止改变一个人最有效的手段)

心理学上有个词叫:皮格马利翁效应(迄今为止改变一个人最有效的手段)

壹心理
2024-12-09 11:07:06
2024-12-11 02:27:00
中国能源网
中国能源网
人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。
12571文章数 159关注度
往期回顾 全部

财经要闻

蒸发3000亿,智飞生物遇“劫”

头条要闻

韩法院批准检方对前防长逮捕令

头条要闻

韩法院批准检方对前防长逮捕令

体育要闻

29年后,殷铁生又赢了徐根宝

娱乐要闻

表面是艺人,实际是阔少爷的7位男星

科技要闻

最高罚款超50亿美元 中国为何对英伟达动手

汽车要闻

小米YU7明年6/7月就上 价格30万级配双电机四驱

态度原创

家居
数码
旅游
亲子
公开课

家居要闻

极简温馨 营造层次感空间

数码要闻

苹果Vision Pro获2024年度最佳创新奖 超越传统AR体验

旅游要闻

张家界天门山迎今冬首场雾凇 部分游道关闭

亲子要闻

宝宝自信露牙与妈妈合拍,被妈妈笑后懵了

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版