网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

电改行动方案明确未来三年方向 受益板块与标的 | 投研报告

0
分享至

国联证券近日发布电力设备研究报告:电改行动方案发布,明确未来三年方向。

以下为研究报告摘要:

2024年8月6日,国家发改委等三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(发改能源〔2024〕1128号),本次《行动方案》聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向,在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设。

主网建设稳步推进,配网智能化改造有望提速

主网侧,《行动方案》提出“优化加强电网主网架”、“开展新增输电通道先进技术应用”。根据公告,2024年国网全年电网投资将超过6000亿元,比2023年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。截至2024年7月,陕北-安徽、甘肃-浙江特高压直流输电工程已实现开工,我们认为下半年或将再核准开工1-2条线路,且随着新能源大规模并网导致电网波动性增强,对于柔性直流的需求将逐步提高。配网侧,《行动方案》提出“适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求”、“探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式”,我们认为后续配网扩容及智能化改造环节有望提速。

解决新能源消纳问题,绿电运营商收益率有望提升

新能源装机量已经达到主力水平,截至2024H1,风电、光伏新增装机1.28亿kW,占据新增总装机的84%,并网装机容量合计达到11.8亿kW,首次超过煤电装机,新能源已成为电源主力,但发-用电两端空间不匹配、时间不匹配等新能源消纳问题严峻,本行动方案在电量输送方面提出“提高占比”,电站建设方面提出建设“系统友好型新能源电站”(新能源置信出力提升至10%以上)、“算力与电力协同项目”、“风光储微电网互补智能项目”提升项目消纳水平。通过扩大外送通道,因地制宜改善新能源消纳等方式,绿电运营商发电量有望提升,收益率有望提升。

电力系统调节优化,关注新一代煤电改造、虚拟电厂、储能

一方面终端电气化率提升带动负荷提升,2023年电网尖峰负荷同比增长3.84%,2024年有望同比增加1亿kW;另一方面新能源出力呈波动性,充电桩等新型负荷接入,给电网本身稳定运行造成压力,两方面来看电力系统均需提升调节能力。行动方案提出开展“新一代煤电试验示范”,改造范围有望扩容,除了灵活性改造外,零碳、低碳燃料掺烧、CCUS等技术有望同时推进。典型地区高比例需求侧响应要求有望推进,虚拟电厂有望批量建设。储能方面提出“建设一批共享储能电站,探索应用新型储能技术”,储能收益机制有望扩容,利用率有望提升。

投资建议:关注电改配套产业链龙头公司机会

建议关注:1)配网智能化改造加速,建议关注国电南瑞、许继电气;2)煤电改造范围扩容,关注设备商及工程商如东方电气、华电重工等;3)储能利用率提升,收益机制理顺,关注阳光电源、上能电气;4)虚拟电厂有望迎来规模化建设,建议关注软件平台厂商。5)新能源消纳有望改善,运营商利润有望提升,建议关注三峡能源等。

风险提示:特高压建设不及预期;政策推进不及预期;新能源消纳压力(国联证券 贺朝晖 )

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
黑龙江林口县有牛被不明动物咬伤,当地发布“防虎须知”,离勃利县老虎咬人村庄仅约60公里

黑龙江林口县有牛被不明动物咬伤,当地发布“防虎须知”,离勃利县老虎咬人村庄仅约60公里

极目新闻
2024-12-10 20:53:40
揭秘女性性生活欲望强烈的四大原因

揭秘女性性生活欲望强烈的四大原因

智见派
2024-07-06 16:33:34
志愿军最弱一个兵团,出师不利、从未补强,最后翻身靠的谁?

志愿军最弱一个兵团,出师不利、从未补强,最后翻身靠的谁?

有历史
2024-12-10 07:33:46
惊心动魄!朝鲜一声令下,在中国的家门口,出现了前所未有的一幕

惊心动魄!朝鲜一声令下,在中国的家门口,出现了前所未有的一幕

看世界的人
2024-12-07 22:59:42
大反转,詹姆斯突爆争议言论!湖人队很意外,球迷:后悔没回骑士

大反转,詹姆斯突爆争议言论!湖人队很意外,球迷:后悔没回骑士

现代小青青慕慕
2024-12-10 07:42:29
提醒大家:这5样东西“别放冰箱”,越放越坏!等于在“养菌”

提醒大家:这5样东西“别放冰箱”,越放越坏!等于在“养菌”

小柱解说游戏
2024-12-10 19:09:12
泽连斯基公布最新乌军阵亡人数

泽连斯基公布最新乌军阵亡人数

参考消息
2024-12-09 15:28:07
湖北一地最新人事 涉及市长

湖北一地最新人事 涉及市长

鲁中晨报
2024-12-10 16:37:05
赵勇富任广西壮族自治区党委党史研究室主任

赵勇富任广西壮族自治区党委党史研究室主任

汲古知新
2024-12-11 00:25:10
全球首富特斯拉老板马斯克的西装不烫烫?

全球首富特斯拉老板马斯克的西装不烫烫?

新浪财经
2024-11-09 15:47:04
没被看到的「吴柳芳」们

没被看到的「吴柳芳」们

体育产业生态圈
2024-12-10 20:42:13
1971年,林彪专机坠毁后,许世友女儿许华山悲痛欲绝,后终身未嫁

1971年,林彪专机坠毁后,许世友女儿许华山悲痛欲绝,后终身未嫁

通文知史
2024-12-04 18:50:02
32年前,那个“辞职央视,前往美国”的主持人杜宪,如今怎样了

32年前,那个“辞职央视,前往美国”的主持人杜宪,如今怎样了

洛子帅品评
2024-12-04 10:11:51
周润发以1.95亿港元放售香港山顶别墅,属名下最贵重物业之一

周润发以1.95亿港元放售香港山顶别墅,属名下最贵重物业之一

界面新闻
2024-12-09 09:03:04
潇洒不羁!填《西江月》4首词深情寄意菊花,文笔与意蕴让你心动

潇洒不羁!填《西江月》4首词深情寄意菊花,文笔与意蕴让你心动

诗词原创火云
2024-12-10 07:59:53
歼16后继者来了?疑似歼轰26被曝光,设计独特,战力强悍

歼16后继者来了?疑似歼轰26被曝光,设计独特,战力强悍

科技解析站
2024-12-10 19:49:24
热衷医美整容的李冰冰,运动达人张钧甯,居然比普通人老得还快

热衷医美整容的李冰冰,运动达人张钧甯,居然比普通人老得还快

白宸侃片
2024-12-10 19:18:10
湖南新晃一辆货车侧翻撞上公交车,官方:伤者正救治,无人死亡

湖南新晃一辆货车侧翻撞上公交车,官方:伤者正救治,无人死亡

澎湃新闻
2024-12-10 18:10:27
“男童骑行被碾压致死案”翻版?这次撞人的是警车,会怎么判?

“男童骑行被碾压致死案”翻版?这次撞人的是警车,会怎么判?

可达鸭面面观
2024-12-09 19:08:49
成都“爸爸糖”跑路?工作人员回应称可向总部申请退款

成都“爸爸糖”跑路?工作人员回应称可向总部申请退款

现代快报
2024-12-10 16:43:28
2024-12-11 08:16:49
中国能源网
中国能源网
人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。
12571文章数 159关注度
往期回顾 全部

财经要闻

蒸发3000亿,智飞生物遇“劫”

头条要闻

百万粉丝女博主未带证件回民宿被拒 保安扬言"砍了你"

头条要闻

百万粉丝女博主未带证件回民宿被拒 保安扬言"砍了你"

体育要闻

29年后,殷铁生又赢了徐根宝

娱乐要闻

表面是艺人,实际是阔少爷的7位男星

科技要闻

谷歌宣布"突破性进展" 股价大涨5%

汽车要闻

小米YU7明年6/7月就上 价格30万级配双电机四驱

态度原创

旅游
教育
家居
游戏
房产

旅游要闻

张家界天门山迎今冬首场雾凇 部分游道关闭

教育要闻

这5个专业很“体面”,实则发展前景堪忧,毕业生很容易失业

家居要闻

极简温馨 营造层次感空间

《无主之地4》TGA预告包含玩法 2025年推出

房产要闻

秀英港搬迁,最新消息传出!海口湾业主,集体沸腾了!

无障碍浏览 进入关怀版