网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

电改行动方案明确未来三年方向 受益板块与标的 | 投研报告

0
分享至

国联证券近日发布电力设备研究报告:电改行动方案发布,明确未来三年方向。

以下为研究报告摘要:

2024年8月6日,国家发改委等三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(发改能源〔2024〕1128号),本次《行动方案》聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向,在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设。

主网建设稳步推进,配网智能化改造有望提速

主网侧,《行动方案》提出“优化加强电网主网架”、“开展新增输电通道先进技术应用”。根据公告,2024年国网全年电网投资将超过6000亿元,比2023年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。截至2024年7月,陕北-安徽、甘肃-浙江特高压直流输电工程已实现开工,我们认为下半年或将再核准开工1-2条线路,且随着新能源大规模并网导致电网波动性增强,对于柔性直流的需求将逐步提高。配网侧,《行动方案》提出“适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求”、“探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式”,我们认为后续配网扩容及智能化改造环节有望提速。

解决新能源消纳问题,绿电运营商收益率有望提升

新能源装机量已经达到主力水平,截至2024H1,风电、光伏新增装机1.28亿kW,占据新增总装机的84%,并网装机容量合计达到11.8亿kW,首次超过煤电装机,新能源已成为电源主力,但发-用电两端空间不匹配、时间不匹配等新能源消纳问题严峻,本行动方案在电量输送方面提出“提高占比”,电站建设方面提出建设“系统友好型新能源电站”(新能源置信出力提升至10%以上)、“算力与电力协同项目”、“风光储微电网互补智能项目”提升项目消纳水平。通过扩大外送通道,因地制宜改善新能源消纳等方式,绿电运营商发电量有望提升,收益率有望提升。

电力系统调节优化,关注新一代煤电改造、虚拟电厂、储能

一方面终端电气化率提升带动负荷提升,2023年电网尖峰负荷同比增长3.84%,2024年有望同比增加1亿kW;另一方面新能源出力呈波动性,充电桩等新型负荷接入,给电网本身稳定运行造成压力,两方面来看电力系统均需提升调节能力。行动方案提出开展“新一代煤电试验示范”,改造范围有望扩容,除了灵活性改造外,零碳、低碳燃料掺烧、CCUS等技术有望同时推进。典型地区高比例需求侧响应要求有望推进,虚拟电厂有望批量建设。储能方面提出“建设一批共享储能电站,探索应用新型储能技术”,储能收益机制有望扩容,利用率有望提升。

投资建议:关注电改配套产业链龙头公司机会

建议关注:1)配网智能化改造加速,建议关注国电南瑞、许继电气;2)煤电改造范围扩容,关注设备商及工程商如东方电气、华电重工等;3)储能利用率提升,收益机制理顺,关注阳光电源、上能电气;4)虚拟电厂有望迎来规模化建设,建议关注软件平台厂商。5)新能源消纳有望改善,运营商利润有望提升,建议关注三峡能源等。

风险提示:特高压建设不及预期;政策推进不及预期;新能源消纳压力(国联证券 贺朝晖 )

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
奉劝大家:3样东西,千万别扔洗衣机里洗,不是唬人,是生活教训

奉劝大家:3样东西,千万别扔洗衣机里洗,不是唬人,是生活教训

平祥生活日志
2024-12-08 09:14:00
不愿相信!她于6点32分去世

不愿相信!她于6点32分去世

天府发布
2024-12-08 07:50:49
胖东来的啤酒打了谁的脸?

胖东来的啤酒打了谁的脸?

蜉蝣说
2024-12-07 11:20:28
中国14次一票否决的权利8次都送给了叙利亚,看它能否熬过这一关

中国14次一票否决的权利8次都送给了叙利亚,看它能否熬过这一关

橘色数码
2024-12-07 21:30:18
外资涌入+政策利好,A股强势反弹,这两个板块下周还能涨?

外资涌入+政策利好,A股强势反弹,这两个板块下周还能涨?

魏家东
2024-12-08 07:35:18
清华大学高材生:上了清华才发现,同学们考进来根本不是靠努力,他们就是天生聪明!

清华大学高材生:上了清华才发现,同学们考进来根本不是靠努力,他们就是天生聪明!

财经三分钟pro
2024-12-06 20:41:45
美媒模拟对华核打击:B83氢弹击中北京,伤亡将达480万人

美媒模拟对华核打击:B83氢弹击中北京,伤亡将达480万人

胖福的小木屋
2024-12-06 23:23:31
袁主任被处理!巴黎奥运力挺欧美紫薯脸,嘲讽中国队,后续来了

袁主任被处理!巴黎奥运力挺欧美紫薯脸,嘲讽中国队,后续来了

三十年莱斯特城球迷
2024-12-07 20:17:02
胜负已定?美传出重要风声,美紧急“踩刹车”,拜登不服也得服

胜负已定?美传出重要风声,美紧急“踩刹车”,拜登不服也得服

扬天下声
2024-12-08 09:00:08
大降价也救不回,宜家的沙发上已经没人了

大降价也救不回,宜家的沙发上已经没人了

钛媒体APP
2024-12-07 10:16:10
江苏9位党派成员拟任设区市班子副职

江苏9位党派成员拟任设区市班子副职

健身狂人
2024-12-08 09:56:10
俄土沙伊等八国集体表态

俄土沙伊等八国集体表态

环球时报国际
2024-12-08 08:20:03
性生活竟然有这些惊人的健康益处,你绝对想不到!

性生活竟然有这些惊人的健康益处,你绝对想不到!

智见派
2024-12-05 12:33:22
恭喜男篮!麦迪正式上任,亮相中国新岗位,拿到三年合同

恭喜男篮!麦迪正式上任,亮相中国新岗位,拿到三年合同

保持热爱0263
2024-12-07 19:31:59
大马士革可能先于霍姆斯陷落!叙政府军第8旅集体投降剑指首都

大马士革可能先于霍姆斯陷落!叙政府军第8旅集体投降剑指首都

大风文字
2024-12-07 17:05:25
俄罗斯商品馆虚实调查:大列巴东北产,毛利最高可达60%,有品牌计划五年开店1000家

俄罗斯商品馆虚实调查:大列巴东北产,毛利最高可达60%,有品牌计划五年开店1000家

鲁中晨报
2024-12-08 07:25:10
哈马市被攻陷,叙利亚救兵已到,中方罕见喊出8个字,叛军被定性

哈马市被攻陷,叙利亚救兵已到,中方罕见喊出8个字,叛军被定性

史行途
2024-12-07 13:34:42
现在的超市是不是也成了夕阳行业了,都已经走到了无法维持的地步

现在的超市是不是也成了夕阳行业了,都已经走到了无法维持的地步

人情皆文史
2024-12-07 19:47:06
复出状态不错!布朗尼上半场7中3得到10分2板1助

复出状态不错!布朗尼上半场7中3得到10分2板1助

直播吧
2024-12-08 10:08:19
数万叙军全线崩塌,百姓拒绝巷战,老阿萨德的旧账被清算!

数万叙军全线崩塌,百姓拒绝巷战,老阿萨德的旧账被清算!

智凌纵横
2024-12-07 22:00:03
2024-12-08 13:04:49
中国能源网
中国能源网
人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。
12290文章数 159关注度
往期回顾 全部

财经要闻

马斯克身价暴增 美银力挺特斯拉

头条要闻

大肆以权谋私 年过7旬的东莞原市长李毓全被开除党籍

头条要闻

大肆以权谋私 年过7旬的东莞原市长李毓全被开除党籍

体育要闻

39岁皇马大师表演:20米仙人指路 策动2球

娱乐要闻

尖叫之夜这所有的丑造型,都是故意的吧…

科技要闻

阿里合伙人樊路远内网道歉 自罚三个月工资

汽车要闻

东风本田全新新能源工厂首开放

态度原创

本地
亲子
旅游
健康
公开课

本地新闻

探黔地风情,于山水之间赏不败之花

亲子要闻

双胞胎妹妹早早到路口迎接哥哥放学

旅游要闻

DNA动了!多景区官宣:免票、半价

花18万治疗阿尔茨海默病,值不值?

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版