网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

电改行动方案明确未来三年方向 受益板块与标的 | 投研报告

0
分享至

国联证券近日发布电力设备研究报告:电改行动方案发布,明确未来三年方向。

以下为研究报告摘要:

2024年8月6日,国家发改委等三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(发改能源〔2024〕1128号),本次《行动方案》聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向,在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设。

主网建设稳步推进,配网智能化改造有望提速

主网侧,《行动方案》提出“优化加强电网主网架”、“开展新增输电通道先进技术应用”。根据公告,2024年国网全年电网投资将超过6000亿元,比2023年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。截至2024年7月,陕北-安徽、甘肃-浙江特高压直流输电工程已实现开工,我们认为下半年或将再核准开工1-2条线路,且随着新能源大规模并网导致电网波动性增强,对于柔性直流的需求将逐步提高。配网侧,《行动方案》提出“适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求”、“探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式”,我们认为后续配网扩容及智能化改造环节有望提速。

解决新能源消纳问题,绿电运营商收益率有望提升

新能源装机量已经达到主力水平,截至2024H1,风电、光伏新增装机1.28亿kW,占据新增总装机的84%,并网装机容量合计达到11.8亿kW,首次超过煤电装机,新能源已成为电源主力,但发-用电两端空间不匹配、时间不匹配等新能源消纳问题严峻,本行动方案在电量输送方面提出“提高占比”,电站建设方面提出建设“系统友好型新能源电站”(新能源置信出力提升至10%以上)、“算力与电力协同项目”、“风光储微电网互补智能项目”提升项目消纳水平。通过扩大外送通道,因地制宜改善新能源消纳等方式,绿电运营商发电量有望提升,收益率有望提升。

电力系统调节优化,关注新一代煤电改造、虚拟电厂、储能

一方面终端电气化率提升带动负荷提升,2023年电网尖峰负荷同比增长3.84%,2024年有望同比增加1亿kW;另一方面新能源出力呈波动性,充电桩等新型负荷接入,给电网本身稳定运行造成压力,两方面来看电力系统均需提升调节能力。行动方案提出开展“新一代煤电试验示范”,改造范围有望扩容,除了灵活性改造外,零碳、低碳燃料掺烧、CCUS等技术有望同时推进。典型地区高比例需求侧响应要求有望推进,虚拟电厂有望批量建设。储能方面提出“建设一批共享储能电站,探索应用新型储能技术”,储能收益机制有望扩容,利用率有望提升。

投资建议:关注电改配套产业链龙头公司机会

建议关注:1)配网智能化改造加速,建议关注国电南瑞、许继电气;2)煤电改造范围扩容,关注设备商及工程商如东方电气、华电重工等;3)储能利用率提升,收益机制理顺,关注阳光电源、上能电气;4)虚拟电厂有望迎来规模化建设,建议关注软件平台厂商。5)新能源消纳有望改善,运营商利润有望提升,建议关注三峡能源等。

风险提示:特高压建设不及预期;政策推进不及预期;新能源消纳压力(国联证券 贺朝晖 )

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
烤炉通风口像蔚来Logo被判赔30万元 非行业惯用形状

烤炉通风口像蔚来Logo被判赔30万元 非行业惯用形状

手机中国
2024-12-04 11:13:09
法媒刊文嘲讽!中国补贴造车,现留下“过剩产能”与“千亿烂尾”

法媒刊文嘲讽!中国补贴造车,现留下“过剩产能”与“千亿烂尾”

头条爆料007
2024-12-05 08:16:00
原地回迁,扯下了广州旧改的一块遮羞布?

原地回迁,扯下了广州旧改的一块遮羞布?

校长看广州楼市
2024-12-06 04:36:09
汪小菲直播回应S妈!后悔没有早点遇见筱梅,这些年的光阴都浪费了

汪小菲直播回应S妈!后悔没有早点遇见筱梅,这些年的光阴都浪费了

八星人
2024-12-04 15:55:08
白岩松:不反对大学谈恋爱,但不要错过一起踢球、喝酒的集体生活

白岩松:不反对大学谈恋爱,但不要错过一起踢球、喝酒的集体生活

清风拂心
2024-11-27 14:15:03
13只基金发行失败,网友逐渐失望,从排队购买到无人问津,咋回事

13只基金发行失败,网友逐渐失望,从排队购买到无人问津,咋回事

眼光很亮
2024-12-05 09:59:34
卢拉这招确实是太高明,值得大力推广!

卢拉这招确实是太高明,值得大力推广!

美人茶话会
2024-12-05 10:50:10
中国留学生在美国用暗号隐晦写差评,餐厅评论区瞬间沦陷,歪果仁看懵了

中国留学生在美国用暗号隐晦写差评,餐厅评论区瞬间沦陷,歪果仁看懵了

北美省钱快报
2024-12-05 07:19:14
货车司机在郑州一高架桥遇检后跳桥?官方回应:确有此事,已在处理

货车司机在郑州一高架桥遇检后跳桥?官方回应:确有此事,已在处理

红星新闻
2024-12-05 12:52:16
“一言九鼎”,大马士革告急!关键时刻,中方专机抵达中东!

“一言九鼎”,大马士革告急!关键时刻,中方专机抵达中东!

星辰故事屋
2024-12-05 19:57:06
美国人真狠啊!为了整中国不惜搞死166国组织,危险逼近了!

美国人真狠啊!为了整中国不惜搞死166国组织,危险逼近了!

占豪
2024-12-05 19:47:32
太火爆!上海不少人跨省买买买,凌晨大排长龙,有人省了近2000元

太火爆!上海不少人跨省买买买,凌晨大排长龙,有人省了近2000元

新民晚报
2024-12-05 17:50:18
39岁男子雪山失联20多天,父亲悬赏5万寻人!

39岁男子雪山失联20多天,父亲悬赏5万寻人!

都市快报橙柿互动
2024-12-05 22:44:46
开始内讧了?湖人队安东尼·戴维斯在输给热火队后暗示球队将分裂

开始内讧了?湖人队安东尼·戴维斯在输给热火队后暗示球队将分裂

好火子
2024-12-05 15:08:57
比亚迪的危险游戏

比亚迪的危险游戏

深圳客
2024-12-05 20:46:39
徐烜被查!

徐烜被查!

上观新闻
2024-12-05 21:29:40
首批新能源车电池服役期满

首批新能源车电池服役期满

南方都市报
2024-12-05 18:11:22
汪小菲搬入新豪宅,和马筱梅在客厅里斗蛐蛐,夫妻共筑爱巢

汪小菲搬入新豪宅,和马筱梅在客厅里斗蛐蛐,夫妻共筑爱巢

素素娱乐
2024-12-05 13:27:52
琼瑶自杀之谜:南怀瑾:自杀的人,都是有鬼跟着的

琼瑶自杀之谜:南怀瑾:自杀的人,都是有鬼跟着的

老僧奇谭
2024-12-04 19:50:16
香奈儿这一晚,辛芷蕾脸圆了,井柏然娘了,金高银的造型一言难尽

香奈儿这一晚,辛芷蕾脸圆了,井柏然娘了,金高银的造型一言难尽

小冠说娱
2024-12-04 14:53:48
2024-12-06 08:51:00
中国能源网
中国能源网
人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。
12169文章数 158关注度
往期回顾 全部

财经要闻

新疆棉花协会回应优衣库:坚决不能接受

头条要闻

牛弹琴:法国陷入深度危机 欧洲一哥马克龙挖了个大坑

头条要闻

牛弹琴:法国陷入深度危机 欧洲一哥马克龙挖了个大坑

体育要闻

3场失2点,姆巴佩又崩了......

娱乐要闻

琼瑶过世细节曝光 前一天嘱咐儿媳来家

科技要闻

OpenAI推o1完整版,还有月费200美元新服务

汽车要闻

2.4T+9AT+四驱 哈弗H9柴油版起售

态度原创

游戏
本地
教育
家居
公开课

《泡沫之星》下赛季结束后将不再推出新内容

本地新闻

云游中国|来伦布夏果感受充满Passion的人生

教育要闻

“新时代好少年”在逐梦路上闪闪发光 

家居要闻

舒适优雅 打造从容舒适的居家氛围

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版