从入门到放弃？CRM系统到底应该怎么选？（二）

天空一声巨响，蓝猫闪亮登场！

大家好，我是业财猫，一只懂管理懂财税的猫！

上期内容说到，可以从产品功能与解决方案的完整性、功能层面的设计创新能力、营销服一体化程度以及用户体验的优劣这四个维度来判断一个CRM系统的核心实力，并针对产品功能与解决方案的完整性进行了分析。（点击查看上期内容）

由此我们可以得出结论：如果一款CRM在各行业和场景的解决方案满足程度都比较高，说明他们在行业或者场景上研究上投入了比较高的资源，对该行业或者场景需求理解透彻。

那么本期内容本喵将以财税行业为例，来看看它在CRM上的需求特点。

图片来自网络

财税行业

能否覆盖以“人单酬”为抓手的客户全生命周期？

传统的代理记账业务往往是财税服务机构的流量入口，其利润更多源自其他差异化产品及高端服务，产品类型和业务流程复杂、凌乱难以管理，而且对服务周期、交付要求以及顾问能力均有着较高的要求。无论是“包干制”还是“多岗制”，都需要具备统一标准的交付体系、内部运营支撑体系、团队能力提升体系、组织平台化体系以及薪酬激励体系等，从而涵盖客户从线索到商机，再到合同、回款、支出、交付、提成、复购的全生命周期闭环。

集成式CRM产品架构

基于此，业财猫CRM在财税行业上的解决方案，提供了解决上述行业需求的解决办法。

产品管理

产品管理

首先，业财猫的产品管理功能，支持自定义产品包，设置专属的业务套餐，明确和规范了各产品的价格体系和服务周期，实现了标准化管理，解决了财税行业产品类型和业务流程复杂、凌乱难以管理的问题。

商机管理

商机管理

其次，业财猫 CRM 能够整合多渠道的客户信息。当线索转化为商机时，系统会为财税顾问提供详细的客户信息和交互记录，帮助顾问深入了解客户需求，制定个性化的服务方案。

合同管理

合同管理

在合同签订环节，业财猫 CRM 系统的电子合同功能具有操作简便、成本低廉、安全性高等优势，为财税公司提供智能化、专属化、高效化的电子合同解决方案。

收费管理

收费管理

在收取费用的过程中，业财猫CRM支持银联聚合支付，可在线扫码付款。更有独特的银企直连功能，线上可直接与银行签约，客户对公支付成功后，系统通过银企直联接口抓取银行流水，记录到收费管理里。并通过比对数据，自动同步到该客户的记录中，无需人工导入，彻底杜绝手动录入出错的可能性。

实施交付

实施交付

在服务交付过程中，业财猫可设置多样化的自动任务配置，在进行某些指定或者标准化业务的时候，自动分配任务的负责人，确保公司签下的每一单业务都能够有后续的跟进执行。

同时，系统可以自动生成领取以及回款记录，记录每一项服务的具体内容、执行人员和时间节点，并且顾问也可依据客户的需求和跟进进度进行记录备注，确保客户需求和状态清晰明了，大大减少重复操作和错误行为，保障服务的高效和优质。

续约管理

续约管理

在客户复购阶段，业财猫 CRM 具备合同到期自动提醒功能，及时提醒相关人员与客户跟进续约事宜，避免客户流失。同时，它还自动记录客户过往服务数据，方便顾问预测客户的潜在需求，提前与客户沟通，提供针对性的服务方案，促进客户的再次合作。

绩效管理

绩效管理

除此之外，业财猫CRM的绩效管理功能可自定义多样化绩效方案，适应多种绩效场景，佣金直接关联合同，精准清晰，不易出错，财务一键核定，员工实时可查，大幅提升员工工作积极性。

以客户为中心

综上所述，在业财猫提供财税行业解决方案中，凭借完善的功能和精细化的管理，从最初接触客户获取线索，将其转化为商机并签订合同，再到及时回款、合理支出、高效交付、计算提成以及促进复购，每一个环节都可以进行精准管理和有效衔接，有效地实现了在财税服务行业中以人单酬为抓手的客户全生命周期覆盖。

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