8万新车2万保费，新能源货车车险困局如何破解？｜钛媒体金融

“我们一辆8万的货车，保费到1.8万都没人承保，因为保险公司说亏本。”“如果车没办商业险，银行不给放贷，感觉是个死循环。”

近日，钛媒体APP观察到，新能源货车销售的瓶颈变成了保险。

新能源货车的保费十分昂贵且难买。一位货车司机表示，他近期获得的报价高达2-4万元，还需要捆绑其他保险购买。有业内人士反映，现在车厂也“着急”，开始到处找黄牛，哪怕是大厂，都没有一家对公的保险公司。

投保难，投保贵，不仅制约了新能源货车的普及，也增加了车主的成本。新能源货车车险为什么这么贵？保险公司为何不愿意承保新能源货车？如何破解这一困局？

新能源货车拒保、加费现象严重

新能源货车车险目前保费呈上涨态势，且“一险难求”。

钛媒体APP询问多位新能源货车从业者、物流业科技公司高层、险企相关人士，他们均表示，目前加费、拒保现象确实存在，也看不到短期好转的迹象。

一位新能源货车车主表示，相比于燃油货车，新能源货车保费的价格能高出5000-10000元。“商业险和交强险还不一起卖，有的只承保交强险，有的只承保商业险，办理相当麻烦。”“5年保险的钱快10万了，基本相当于一辆车的费用”该车主抱怨。

能买到保险的还属于“幸运儿”，还有一大批人连保险都买不到。有一位车主无奈表示，他的车首次投保时还算顺利，但续保时却遇到大难题。“去年我的车出过三次险，今年续保的时候干脆买不到保险了，没有保险根本没办法上路，着急啊。”对于货物运输这种“手停口停”的工作，不能上路的损失比起昂贵的保费，也许还要更痛。

在某社交平台上，一位网友晒出了一张截图，并表示，现在大部分保险公司对新能源货车已经拒保，投保非常困难，特别是两吨以下的轻小型货车以及4.2米的中型货车。并且，该位网友还表示，很多大保险公司已经取消了救援服务。

图片来源：某社交媒体

某汽车销售公司高管对钛媒体APP表示，目前新能源货车的保费普遍在1-3万元，一旦出险，第二年确实会存在保费大幅上涨甚至被拒保的情况。

一方面是新能源车险市场的遇冷，另一方面是新能源车市场的持续火爆，叠加大量利好政策出台。

今年上半年，国家金融监管总局发布了《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知(征求意见稿)》(下文简称《征求意见稿》)，其中一项重要内容，是拟放宽保险公司新能源商业车险的自主定价系数范围，这一调整已与6月1日起正式实施。

《征求意见稿》显示，新能源商业车险的自主定价系数范围将由原来的0.65-1.35调整为0.5-1.5，意味着保险公司将拥有更大的自主定价权，可以根据车辆风险状况、车主驾驶习惯等因素进行更加精准化的定价。

东吴证券研报显示，2023年新能源汽车保费规模为1001亿元，增速高达54%；车均保费为4903元，增速为2%；新能源车险单均保费比燃油车单均保费高80%。

图片来源：北京大学数字金融研究中心

“吃也很痛苦，不吃也很痛苦。这就是险企现在的心态。”某险企车险负责人对钛媒体APP表示，险企目前对于新能源货车险在内的新能源车险也是两难。

新能源货车车险为什么这么贵

业内人士认为，新能源货车价格居高不下，且投保难的主要原因有二：一是出险率高，二是维修成本高。

“新能源车风险太高”。泰康在线车险事业部副总经理吴焕晨表示，当前舆论认为“投保难、保险贵”是保险行业定价技术不好造成的，但这只是原因之一。影响定价的本质是风险。

“新能源货车主要用于城配运输领域，相比于干线，城市道路环境开放、路况复杂，这是出险率高的一大原因。”G7易流对钛媒体APP表示，城配领域新能源货车的市场占有率已经接近15%，即将迎来爆发期。相比之下，重型货车中新能源车型的占比只有5%左右，市占率非常低。

“另一方面，很多司机从燃油车转而开电动货车，对车辆的驾驶特性未能完全适应，而且由于城配领域的火爆，很多从业者是新手且行业流动性非常高，这也进一步加剧了出险率的上升。”G7易流表示。

钛媒体APP还了解到，新能源货车可以分为轻中重型，重型货车现在基本都是半挂式车，极少数地区还允许全挂车使用；这些货车里只有轻型货车可以做城配，即用于快递转运、商超配送和散杂零担等场景，也就是负责在城市区域进行货物配送，或者做附近城市的货物配送。

此外，由于新能源车本身的技术特性，其电池、电机、电控等三电系统较燃油车的发动机等部件更易受损。太保产险董事长顾越在公司2023年业绩发布会上就曾表示，新能源车出险率比燃油车的出险率高出一倍。

“保费涨的一大主要原因是事故率在涨，保险公司为了自己的经济性，大概率会采取涨保费的方式减少亏损。”G7易流表示。

保费贵的另一个原因是维修成本高。

“新能源车本身电气化、集约化程度非常高，这导致一旦出事故，大概率要换多个零件，而新能源车的电池等核心部件成本又非常贵，这导致维修成本的上升，从而也导致保费的上升。”G7易流表示。

中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平认为，随着新能源货车的普及应用，一些保险公司更是以利润微薄、出险亏损为由，拒绝对其进行承保，这无疑对新能源商用车行业发展造成极大影响。

如何破解“车主喊贵，险企喊亏”的两难困局呢？

破解困局需要各方共同发力

投保贵、投保难的问题有待被解决。破解现有困局需要一些科技的助力。

新能源货车作为公路物流行业的重要力量，其投保问题不仅关系到货车司机的切身利益，也关乎整个行业的稳定发展。新能源汽车行业独立研究员曹广平建议，通过政策引导、市场调节、技术创新等手段，共同破解难题。

政策层面，监管正在积极出台措施，引导市场的良性发展。今年1月，国家金融监督管理总局向有关财产保险公司下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，要求财险公司高度重视新能源车险承保服务工作，强调交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，调整对新能源车险设置的不合理考核目标，要求险企及时解决消费者反映的新能源车投保续保难等问题。

图片来源：国家金融监督管理总局

想要从源头上降低保费，还需要使用科技手段降低新能源货车的出险率，这需要从数据和司机驾驶习惯两方面入手。

“通过科技手段帮助物流企业做安全管理，可以有效降低新能源货车的事故率。”G7易流对钛媒体APP表示。

降低事故率的核心是通过数据找到真正的风险司机，通过运营管理的方式，改善他的行为。该公司官网显示，使用全场景的智能硬件，为人、车、货提供保护，通过对高危司机、高风险行为、风险路段的“三晒”，以及对安全管理过程、司机行为改善的“两抓”，降低事故率。

图片来源：G7易流

“保险公司也不愿意定这么高的价格，如果风险真的能控制住的话，大家一定会主动去内卷，主动参与到市场竞争中去。”上述险企人士表示。

在技术方面，曹广平认为，新能源货车市场仍处于发展阶段，数据积累相对有限，导致保险公司难以精准地评估其风险水平。

据了解，保险公司确定一款车的保费主要依据三个核心指标：一是基准费率，这项多为行业统一标准；二是NCD系数（无赔款优待系数），由被保险人连续投保年限和出险次数决定，出险次数越少，保费折扣越高；三是自主定价系数，由保险公司根据车型、议价能力等因素自行设定调整因子，系数越高，保费越高。

险企需要积累更多新能源汽车保险相关数据积累，完善风险因子和模型的建立。精算定价作为财险公司经营车险的基础，也是险企在行业中能够安身立命的技术所在，数据库的建立和积累，风险因子的确定和系数配比，风险定价模型的不停调试以及根据监管政策变动所进行的调整程度等，这些动态变化的因素都影响着保费费率。

从险企角度，如何从技术上实现一车一险，差异化定价？据了解，在乘用车领域，蚂蚁保联合人保财险、平安产险、太平洋产险等多家保险公司一起研发上线了在车险定价上的新技术——联合定价技术，该技术以可信隐私计算技术框架“隐语”为基础，从“车”和“人”两个维度实现更精准的车险定价，在提升保险公司运营效率的同时，也让有好驾驶习惯的车主投保更便宜。如果相关技术成熟，该模式应用在货车上的可能性也比较大。

G7易流介绍，目前正与地上铁、吉利远程、菜鸟等大型企业进行“安全分评定”试点与探索。“我们通过司机一个星期的驾驶数据，能够评定这个司机是高危司机还是绿灯司机，企业可以基于安全分进行精准管理以及保险定价”。

乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车保险应该充分利用新能源汽车的数据优势。他建议，通过精确计算某类客户和车辆的行驶特征，将其归纳成几类典型客户，合理降低普通司机的保费。针对使用里程过高的用户要给予相应的政策性补贴，对规范的运营类车辆实施保费优惠政策。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔认为，随着新能源汽车技术日趋成熟，保有量日益增大，相关出险率就会降低，保费贵、续保难的问题也将迎刃而解。

“期待未来保险公司和科技企业能够携手，提升司机的安全驾驶行为，从而从根本上降低事故的发生。风险系数下降，保费才会下来，这是未来的趋势，但这需要一个漫长的过程。”险企人士表示。（本文首发于钛媒体APP，作者｜颜繁瑶，编辑｜刘洋雪）

结合数据和AI，新能源货车车险能否有新的产品创新，帮助车厂和保险公司走出两难境地？

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