2024年中国智能仓储行业市场前景预测研究报告（简版）

中商情报网讯：智能仓储通过集成物联网、人工智能、大数据分析等先进技术，实现仓库内物品的自动化、智能化储存、分拣、配送和管理。智能仓储是现代仓储管理的重要组成部分，目前中国的智能仓储行业正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进，不再局限于搬运、存取、输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV等智能化设备以及MES、WMS、WCS等系统软件的基础上实现全流程智能化的高标仓建设，行业前景广阔。

一、智能仓储行业概况

智能仓储是指采用先进的科技技术和智能化系统来实现仓库管理和物流运作的方式。智能仓储集成了物联网、人工智能、大数据分析等多种技术，通过自动化、智能化的手段完成仓库内物品的储存、分拣、配送和管理等工作，以提高仓库的效率和准确性。从发展历程来看，国内物流仓储主要分为以下五个阶段：

资料来源：中商产业研究院整理

从产业链来看，智能仓储产业链上游包括AGV、输送机、分拣机、堆垛机、穿梭机、叉车等在内的智能仓储设备和软件系统；中游为智能仓储，主要包括垂直领域智能仓储系统和综合性智能仓储系统；下游广泛应用于电商行业、零售行业、冷链行业、汽车行业、烟草行业、医药行业等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、智能仓储行业发展政策

智能仓储作为现代仓储管理的重要组成部分，得到了国家及地方政府的多项政策支持。例如，在《关于支持建设现代商贸流通体系试点城市的通知》中，提出提高骨干仓储加工配送能力和效率，布局一批区域应急保供中心仓，在《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》中，提出物流领域优先探索机器人分流分拣、物料搬运、智能立体仓储以及追溯终端等智能场景，在《“十四五”现代物流发展规划》中，提出仓储结构逐步优化，高端标准仓库、智能立体仓库快速发展。具体政策内容如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、智能仓储行业发展现状

1.智能仓储市场规模

随着技术的不断进步和市场的不断拓展，中国智能仓储市场规模持续增长，并展现出强劲的发展势头。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能仓储系统行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，我国智能仓储行业市场规模（含集成业务及软件业业务）由2019年882.9亿元增至2023年1533.5亿元，年均复合增长率为14.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国智能仓储行业市场规模可达1760.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.立体仓库面积

立体仓库也称为高架库或高架仓库，是一种现代化的仓储设施，它通过采用几层、十几层乃至几十层高的货架来储存单元货物，并利用相应的物料搬运设备进行货物的入库和出库作业。立体仓库是物流仓储中出现的新概念，利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化、存取自动化、操作简便化。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能物流装备行业研究报告》显示，2023年中国立体仓储面积达4.3亿平方米，同比增长4.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国立体仓储面积将增至4.5亿平方米。

数据来源：中国仓储与配送协会、中商产业研究院整理

3.智能仓储设备渗透率

目前，我国智能仓储设备的渗透率程度普遍较低。其中，AGV渗透率最高，达29%。其次为机器人手臂、智能存储设备、智能分拣设备、智能装卸设备，占比分别为26.7%、19.8%、11.9%、11.8%。随着大物流的蓬勃发展，智能仓储设备市场应用需求有望进一步增长。

数据来源：中商产业研究院整理

4.行业竞争格局

我国智能仓储市场集中度较低，CR5仅为8.4%，CR10为14.1%。其中，诺力股份占比5%位居第一，其次有中科微至、昆船智能、今天国际等企业。从发展程度来看，国内本土仓储物流服务商相对缺乏大项目的总包集成服务能力，虽然在下游客户领域的在手订单保持增长，但不论是从产品服务角度还是从行业经验及市占率角度看，本土智能仓储企业的竞争力并没有很突出，仍处于前期竞争成长阶段。

数据来源：中商产业研究院整理

四、智能仓储行业重点企业

1.诺力股份

诺力智能装备股份有限公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备板块两大板块构成。智慧物流系统业务，为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，主要业务包括为制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据孪生、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。其中，自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备。公司智能智造装备业务板块主要从事各类物流装备的研发、制造、销售及其相关服务。

2024年一季度，诺力股份实现营业总收入17.51亿元，同比增长3.66%；归母净利润1.15亿元，同比增长10.53%。

数据来源：中商产业研究院整理

2023年，诺力股份的仓储物流车辆及设备业务实现营收35.46亿元，占比50.93%；智慧物流集成系统业务实现营收33.72亿元，占比48.43%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中科微至

中科微至科技股份有限公司是行业领先的智能物流装备、智能视觉及工业传感器供应商。作为掌握智能物流装备系统及其核心部件研发、设计、生产一体化能力的公司，中科微至为快递、电商、机场及制造业企业提供输送、分拣及仓储智能化综合解决方案，同时提供电动辊筒、工业级条码/二维码识别、体积测量、2D/3D视觉引导定位、缺陷检测等智能制造场景应用所需的核心部件。

2024年一季度，中科微至实现营业收入3.45亿元，同比增长18.35%；归母净利润亏损0.42亿元，同比由盈转亏。

数据来源：中商产业研究院整理

2023年，中科微至的智能仓储系统实现营收4456万元，占总营业收入比重的2.28%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.今天国际

深圳市今天国际物流技术股份有限公司成立于2000年，是一家专业的智慧物流、智能制造系统综合解决方案提供商。公司深耕智慧物流和智能制造多年，服务覆盖30多个行业，客户遍布于烟草、新能源、石油化工、机械制造、航空航天、汽车高铁、电力电气、生物医药、食品饮料、生鲜冷链、大型商超、通信电子、家居日化等领域。

2024年一季度，今天国际实现营业收入7.69亿元，同比增长6.13%；归母净利润9803.29万元，同比增长6.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.德马科技

德马科技集团股份有限公司成立于2001年，是智能物流装备全产业链的科技创新企业，长期致力于智能物流技术的研发与应用，业务已遍布全球30多个国家和地区。目前，德马的自动化物流解决方案已广泛运用于多个行业,如电商、快递、智能制造、纺织、医药、烟草、商超零售、冷链等领域,为菜鸟、京东、唯品会、顺丰等企业提供了海量级的解决方案。

2024年一季度，德马科技实现营业收入2.8亿元，同比下降5.78%；实现归母净利润2121万元，同比下降0.55%。

数据来源：中商产业研究院整理

2023年德马科技的物流输送分拣核心部件、自动化物流输送分拣系统、自动化物流输送分拣关键设备分别实现营收6.38亿元、4.82亿元、2.52亿元，分别占比46.10%、34.81%、18.19%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.兰剑智能

兰剑智能主要从事以智能物流机器人为核心的智慧物流系统的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品是以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统，并基于该产品提供RaaS智能仓储代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。公司的智能物流机器人包括仓储机器人、穿梭机智能仓储器人、搬运机器人等。智能仓储物流自智能仓储动化系统包括以仓储机器人为核心的托盘级密集储分一体系统，以穿梭机器人为核心的料箱级密智能仓储集储分一体系统，以拣选机器人为核心的特定商品全自动化拣选系统，以装卸机器人为核心的自智能仓储动装卸系统，并与以数字孪生平台为核心的物流软件高度融合的自动化、智能化系统。

2024年一季度，兰剑智能实现营收7175万元，同比下降53.53%；归母净利润亏损1084万元。

数据来源：中商产业研究院整理

2023年，兰剑智能的智能仓储物流自动化系统实现营业收入8.92亿元，占总营业收入比重的91.48%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、智能仓储行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来，国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业，出台了一系列利好政策。受益于国家政策的大力支持以及制造业企业向自动化、智能化方向的迅速发展，我国制造型企业在智能制造系统和智能仓储物流系统领域的投资规模持续增长，物流仓储环节降本及一体化发展提速。同时，伴随国内智能物流和智能制造市场需求的快速增加，以及资本的助推，国内出现了一批从事该行业的中小企业，已经基本形成了完整的智能物流和智能制造系统产业链，行业进入快速发展时期。

2.技术应用带动仓储系统智能自动化发展

随着计算机与通信技术的迅猛发展，智能仓储物流系统也逐步完善和进步，无论是仓储、运输，还是配送各环节都融入了前沿的技术，极大提高了仓储物流的效率和服务质量。基于互联网技术，智能仓储物流系统可以对物流各环节进行实时监测和分析，随着互联网技术的应用，仓储物流管理将更加精准、高效；物联网技术可以对物品进行跟踪识别以及监控维护等，利用物联网技术可完成物流环节中标签信息的流转，实现物流节点与物品之间智能化、交互式的通信；通过赋能仓储物流各环节，人工智能实现智能配置物流资源、优化物流环节、减少资源浪费，大幅提升了仓储物流运作效率；智能仓储物流数字化产生大量数据，在大数据技术的保障下，仓储物流大数据支持多种决策辅助应用，提升仓储物流运营质量和管理效率；云计算技术已经被应用于仓储物流云平台的建设，依托仓储物流云平台，智能仓储物流系统将系统中各个流程包含的数据进行连接整合，并根据分析数据进一步调整仓储物流管理。

3.下游应用推动行业发展

从行业参与度来看，中国智能仓储企业参与度较高的行业为医药制药、食品饮料、电商物流、汽车、3C 家电以及烟草等行业。但随着土地成本和人工成本的不断攀升，不仅仅流通行业对智能物流系统的需求越来越强，传统制造业也需要提高自动化率、全产业链协同和生产效率等，均对物流提出要求，智能仓储已逐步渗入到军工物流、冷链物流、新能源、石油化工、半导体等新兴行业。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能仓储行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。