广东
进入下半年，手机摄像头供应链传统出货小高峰如期而至。
8月9日，舜宇光学科技(02382.HK)在港交所发布公告，7月手机镜头出货量约1.15亿颗，同比增长20.7%，为今年以来最高；车载镜头出货量881.1万颗，同比增长9%；手机摄像头模组出货量4389.5万颗，同比减少19.5%。
对于手机摄像头模组出货量下降的原因，舜宇表示主要是因为产品结构较去年同期改善。
更为通俗的说法，即减少了利润空间不大的中低端产品数量，提升了高端产品的占比。这与丘钛科技(01478.HK)、欧菲光(002456.SZ)等友商的战略调整基本一致。
潮电智库认为，舜宇手机镜头出货量激增的原因，还是在于两大客户苹果和华为的备货赛。特别是比较集中的7月和8月，包括大立光、欧菲光在内的各家高端手机镜头供应商的出货情况都比较乐观。
“虽然行业整体爬坡增量还需要一个过程，但没有哪家不期待这个旺季的到来。”中国某一线光学厂商高管杨先奇(化名)说，相比往年市场价格战火有所减弱，大家逐渐理性回归到了出货赚钱，强化盈利能力的阶段。
潮电智库从手机产业链处获悉，今年下半年CMOS传感器芯片、手机摄像头模组、镜头、VCM马达、滤光片等核心部件的出货情况整体会好于去年同期，特别是第三季度，多家供应商的产能已经接近满载状态。
这一利好局面，甚至有可能持续到今年年底。
更为重要的是，经过去年产品价格回调之后，订单质量相比去年普遍有了明显好转。杨先奇表示，现在公司以追求经营利润为业务导向，不赚钱或者亏本的生意不做。
根据大立光释放的订单及出货信息，下半年潜望式镜头将会出现较大增长，这成为行业不可忽视的新风向。不仅如此，潮电智库分析认为，智能影像仍是手机终端最主要的竞争点之一，OIS光学防抖、玻塑混合，以及AI等技术的普及进程会大大提速。
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