拉卡拉谋变，罚单同行

拉卡拉再被处罚。8月13日，北京商报记者注意到，人民银行四川省分行日前公布的行政处罚信息显示，因两项业务违规，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉"）成都分公司被警告，被合计罚没近390万元。

罚单的另一边，拉卡拉日前交出上半年"成绩单"。根据财报，2024年上半年拉卡拉实现营业收入29.82亿元，归属母公司股东净利润4.19亿元，同期公司支付业务各板块业绩表现不一，银行卡交易金额"缩水"15%。在分析人士看来，基于品牌效应及多年来的商户资源积累，拉卡拉在转型过程中仍有优势，但合规经营和风险管理方面仍有待加强。

拉卡拉被罚没近390万元

根据人民银行四川省分行披露的处罚信息，因违反清算管理规定，未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料，拉卡拉被给予警告，并没收违法所得69.31万元，罚款319.92万元，合计罚没金额达到389.23万元。

前述罚单同时提到，上述行政处罚作出的决定日期为2024年8月2日，公示期限自公示之日起计算，共计为五年。

北京商报记者注意到，本次被罚并非拉卡拉年内领到的首张罚单，2024年3月，拉卡拉因违反规定将外汇汇入境内、违反规定将境内外汇转移境外以及未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，被国家外汇管理总局给予警告，并处13.81万元罚款，没收违法所得1105.55元，合计罚没13.91万元。

更早一点，拉卡拉在2023年8月因反洗钱相关操作违规，包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被人民银行北京市分行罚款875.4万元。

对于本次处罚所涉事宜的具体原因和整改进度，北京商报记者向拉卡拉方面进行采访，截至发稿，未收到公司回复。

素喜智研高级研究员苏筱芮指出，近年来，第三方支付行业大额罚单频出，特约商户管理、收单账户结算等成为支付机构受罚的重灾区，拉卡拉违规事项也体现了此类特征。此外，隐瞒真实检查资料也反映出机构人员合规意识低下，在合规检查面前仍存有侥幸心理。

针对罚单中涉及的违规事项，北京市社会科学院副研究员王鹏进一步表示，违反清算管理规定主要凸显了支付机构在合规经营方面存在问题，而隐瞒真实检查资料的行为，反映出公司在内部管理和风险控制上存在明显漏洞。这种行为不仅违反了法律法规，更损害了支付市场的公平性和透明度，可能引发市场信任危机。

"支付机构作为金融基础设施的关键部分，必须严格遵守监管要求，确保交易的真实性和完整性，以维护金融市场的稳定和安全。拉卡拉此次违规，需要引起高度重视，并采取有效措施进行整改。"王鹏补充道。

头部效应明显

除了罚单缠身外，作为一家上市的头部支付机构，拉卡拉的业绩表现也受到市场广泛关注。

拉卡拉日前发布的2024年中期业绩报告显示，2024年上半年，拉卡拉实现营业收入29.82亿元，同比增长0.45%；归属母公司股东净利润4.19亿元，同比下降17.98%，主要受去年同期投资收益较高的因素影响；扣除非经常性损益后归母净利润为4.12亿元，同比增长45.86%。

对于业绩增长的原因，拉卡拉在财报中也有说明：主要得益于公司支付交易量保持在较高水平，上半年公司支付交易金额达2.15万亿元；公司扫码支付快速增长，上半年交易金额达到6738亿元；毛利率和净费率水平有所提升，其中数字支付业务毛利率达到30.20%，同比提升2.7个百分点。

相较于增长的扫码支付，在2024年上半年，拉卡拉银行卡交易金额为1.48万亿元，同比减少15%。拉卡拉在财报中指出，这主要是受行业整体下行影响，但降幅低于行业水平，公司市场份额有所提升。

从拉卡拉财报披露的整体信息来看，数字支付和科技服务仍然是拉卡拉业务中的"重头戏"，在数字支付业务中，拉卡拉指出，公司跨境支付网络覆盖全球超100个国家，累计服务商户已超过9万家，但并未披露具体营收数据。

科技服务方面，报告期内，拉卡拉科技服务收入1.70亿元，同比下降16.89%。主要由于数字科技服务收入以及其他科技服务收入减少。

拉卡拉财报中披露的数据，也同样展现了当前支付行业整体业务的变化。拉卡拉早前凭借银行卡收单业务"发家"，但综合现有监管动作以及市场竞争来看，随着人民银行259号文（《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》）落地，银行卡收单市场不可避免地开始收缩。拉卡拉此前也曾因收单业务"跳码"卷入退款风波中。

不仅仅是拉卡拉，支付机构均已开始了大刀阔斧的转型升级。开放平台、"支付+"行业解决方案、创新支付产品等动作相关的数字化，跨境支付等相关的国际化，成为支付机构新的发力点，也成为新的竞争赛道。对于拉卡拉当前跨境支付业务规模、数字化转型的规划等问题，北京商报记者向拉卡拉方面进行采访，但截至发稿，未收到公司回复。

苏筱芮表示，目前来看，支付机构正积极拥抱AI技术，借助AI为传统业务提质增效、强化商户赋能，科技服务是支付机构实现多元化收入结构的重要支撑。相较于中小支付机构，拉卡拉展业的优势主要集中在品牌效应及多年来的商户资源积累，有利于对公司转型、业绩发展提供保障。

王鹏认为，现有的市场环境下，支付机构谋求数字化转型是大势所趋。对于拉卡拉而言，通过不断提升支付服务的便捷性和安全性，寻找新的业绩增长点，有助于提升用户体验和增强市场竞争力，实现业务的多元化，进一步为公司带来更强的适应能力和抗风险能力。

转型仍需注重风险管理

人民银行官网信息显示，拉卡拉于2011年5月获得人民银行颁发的支付牌照，最初业务类型为全国范围内的银行卡收单，随后逐步扩充至互联网支付、移动电话支付、数字电视支付、银行卡收单等。

近几个月以来，《非银行支付机构监督管理条例》以及配套实施细则接连落地，支付机构也迎来了一系列新考验。从8月1日新换发的支付业务许可来看，拉卡拉当前支付业务类型为储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类（仅限于全国预付卡受理）、支付交易处理Ⅰ类（除宁波市以外地区）。

违规支付机构受罚早前已经呈现了"常态化"特征。除了业务重新划分带来的变化之外，新规落地也让支付行业合规要求明显提高。

在苏筱芮看来，支付行业的转型动作仍处于不断变化中，且仍有较大提升空间，后续科技领域应用尤其是AI技术的应用将成为支付机构的兵家必争之地。而转型过程中，不论业务规模如何，合规始终应该放在第一位。拉卡拉后续还需不断完善内控管理，强化人员合规培训，通过技术水平的精进以及新技术与传统业务的融合，推动数字支付主营业务有力增长。

王鹏直言，在当前最普遍的数字化、国际化转型过程中，支付机构也面临着诸多挑战。例如，数字化转型需要大量的资金投入和技术支持，国际化业务则需要面对不同国家和地区的法律法规、文化差异等挑战。因此拉卡拉在推进转型时，需要更加注重合规经营和风险管理，确保业务的可持续发展。

"从罚单事宜来看，拉卡拉在合规经营和风险管理方面仍有待加强。公司需要建立健全的内控机制，确保交易的真实性和完整性，防范各类风险事件的发生。"王鹏如是说道。

在业务发展方面，随着市场竞争的加剧，王鹏建议，拉卡拉持续关注新技术的发展趋势和应用场景，积极探索新的业务模式和增长点。更加注重客户服务和用户体验，建立更加完善的客户服务体系，提供更加便捷、高效的支付服务。

北京商报记者廖蒙