独家报告 | 36%的社区零售筹划转型折扣超市，快消产业链变革加速

来源：新经销
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作者：新经销

2023年量贩零食行业迅猛发展，当大家都在围绕“低价”讨论这一业态的时候，「新经销」通过广泛调研、深入研究，于2023年10月发布《中国零食硬折扣白皮书（快消行业洞察2023）》，将行业变化背后的底层逻辑进行了系统性阐述。

在过去将近一年的时间里，折扣零售成为零售业转型的焦点，硬折扣也成为搅动快消产业链上下游秩序的重要力量，不止是零食品类，更多快消品类也卷入进来。

如何理解硬折扣？它对行业到底意味着什么？

8月21日，快消品硬折扣大会，「新经销」联合「乐檬」将共同发布《中国硬折扣发展报告（快消行业洞察2024）》（以下简称报告）。

本报告深入系统地透视硬折扣的概念，梳理当下中国不同硬折扣模式的状态，前瞻性洞察硬折扣发展背后快消产业链的变革，帮助产业链不同角色客观理解行业趋势，应对挑战。

社区零售转型多品类折扣超市

本次报告我们调研了近200家社区零售连锁企业，其中73%位于下沉市场（三线城市及以下＆县城＆乡镇市场），68%的零售系统的门店数小于100家，18%门店数在100-300家之间，47%只在本市区域内经营。

在零食折扣店格局基本已定的情况下，多品类折扣超市成为新的行业风口。

面对折扣零售对传统零售的冲击，36%的社区零售筹划转型。在转型的方向中，90%的社区零售意向多品类折扣超市；在路径选择上，73%表示愿意自己起盘。

根据调研数据，转型的最大障碍，排在前三位的是：1. 确定和优化商品组合难度大；2. 缺乏操盘的人才；3. 找不动合适的供应链资源。

相对于零食店，折扣超市涉及的品类更多，在店型确定、商品组合、供应链的垂直整合上相较于零食店都更加复杂。

可以预料的是，折扣超市发展的速度没有零食店快，但由于品类多元，它在行业影响波及的面上将更广。

日化洗护、酒水成为重点关注品类

相对于传统零售，散称和白牌商品是零食折扣店的主打品类。

根据调研，35%的零食系统，白牌商品占整体销售比例超过50%。67%的零食系统，散称食品占整体销售比例超过50%。10-15元/500g是最好卖的价格带。

折扣超市与零食店在商品结构上有很大差异，食品饮料是基本品类，37%的折扣超市表示，非食品类销售占比已超过50%。在这些折扣超市中，主打的非食品类主要有：1. 日化洗护；2. 酒水；3. 调味品，等等。

相较零食品类，这些品类的消费频次更低，加之当下折扣超市普遍门店数较少，发展速度也不会有零食店快，折扣超市的这些商品会更加依赖第三方供应链资源，而非上游厂家。在这些品类深耕的经销商，可以积极关注行业变化，在里面寻找发展机会。

部分经销商持续扩大规模

折扣零售的重要特种是上游直采，但事实上，当下中国的折扣零售是不可能做到100%去经销商化的，在很多情况下，经销商不可或缺。

根据调研，43%的零食系统和41%的折扣超市，上游直采比例不到一半。

经销商不可或缺，88%的零食系统和78%的折扣超市不排斥与经销商合作，愿意与经销商合作，主要原因：1. 服务周全，相较于直采省心省力；2. 起订量灵活；3. 货品齐全。

总体来讲，折扣店的发展肯定是挤压了经销商的生存空间，体量较小的经销商会因为盈亏平衡点被击穿而退出市场。但部分经销商因为体量上有优势，积极寻求与折扣渠道合作，获得同行的市场份额等原因，规模在不断扩大。

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品牌要积极应对流通秩序的变化

当下以零食店、折扣超市为代表的零售业态变化，本质上是快消品流通秩序的变革。

折扣连锁会通过垂直整合，加大工厂品牌的供给，传统零售也会试图通过调整商品组合，精简SKU，去吸引消费者。

这意味着，一定有一些现在还在货架上的商品，将失去它们生存空间，主要是二三线品牌、没有产业链优势，尤其是没有制造能力的品牌。

一批拥有制造能力的工厂会在这一波的变革中获得成长机会。而对于快消品牌来讲，传统渠道模式将受到极大挑战。

空中打广告，武装地面部队，给足枪支弹药去占领终端货架和堆头的，当后台模式的传统商超要么死掉，要么改造，未来这样的推广方式还行得通吗？

可以确定的是：开门店、摆货架，谁付得起费用，就让他的商品上架销售，而且就能赚钱的零售时代过去了。

过去品牌和渠道的关系是博弈型的，未来是生态型的。品牌方一定要理解行业变化的本质，积极拥抱硬折扣背后的行业趋势。

限于篇幅的原因，本文只展示报告部分内容。完整的行业报告，分为四大部分：

1. 系统阐述硬折扣与行业变革的逻辑 2. 盘点当下中国硬折扣行业脉络和格局 3. 硬折扣商品管理逻辑和调研数据分析 4. 阐述产业链变革中各方的挑战和机会

最后，报告附有「折扣零售连锁名录」。

本报告将在2024年8月20-22日，第六届中国快消品大会暨第三届中国快消品硬折扣大会&第三届中国快消品经销商大会现场首发。

各位感兴趣的朋友，欢迎扫码咨询本次大会详情！

电话（19910792575）

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