华为比亚迪，玩的就是高端

唯物的中国芯片产业深度观察

比亚迪与华为“必有一战”。

然而，战争还没开始，两家新能源汽车产业界的王者已经宣布携手合作。

8月初，消息称比亚迪旗下高端品牌方程豹新车型豹8，部分车型将采用华为高阶智驾方案乾崑ADS3.0。

乾崑ADS3.0是华为智驾的“看家本领”。8月6日刚刚上市的旗舰轿车享界S9最先搭载该系统，问界、智界的“更新”将紧随其后。

乾崑ADS3.0全新架构

豹8是方程豹第二款车型，定位“硬派越野”，价格50万元人民币左右。在北京车展露面的型号已经配备激光雷达。

比亚迪和华为此番携手，看似出人意料，实则“历史必然”。靠“三电”叱咤风云的“迪王”，必然渴望智能驾驶的市场潜力；而不造车的华为，也必然要扩大客户范围来增加收益。

迪王低价掠地

2024年，比亚迪的战略，依然是低价为主，压缩其他品牌的生存空间。

今年以来，靠7.98万的秦Plus，比亚迪把中国大小车商“卷”得连连败退。虽然在大众市场站稳脚跟，但高端市场上，比亚迪只有一款仰望U8“上天入地”。

要进攻高端市场，只靠“百万级”仰望肯定不够。30万元以上级别的方程豹才是比亚迪最重要的抓手。

不过，今年方程豹在售车型豹5卖得不好，月销量徘徊在3000辆上下。7月29日，比亚迪宣布降价5万元，豹5价格区间为23.98万至30.28万元。

方程豹豹5 / 图源：@方程豹汽车

针对方程豹，比亚迪的当务之急是提振销量，寻找卖点。8月初，宣布新车型豹8选用华为智驾，就是比亚迪重要的一张牌。

作为中国第一家放弃生产燃油车的车企，比亚迪早就押入新能源赛道，成为中国新能源车王者。

产品上，有王朝、海洋、仰望、方程豹和腾势矩阵，分别围绕纯电和混动布局。

技术上，有全产业链纵深控制权，围绕“电动化”核心层层展开。比如刀片电池、电池车身一体化、电池防护技术、魔方储能系统、热管理集成模块、易四方和云辇平台等。

看销量，比亚迪常年和特斯拉竞争“全球第一”的交椅。截至2024年7月，比亚迪销售195.53万辆，比去年同期的151.77万辆，增长28.83%，成绩“一骑绝尘”。

比亚迪的市场份额将在 2024 年飙升

只是，电动化是比赛的上半场，下半场要看“智能化”。在这方面，比亚迪的说服力略显不足。至少，比起华为ADS、特斯拉FSD，以及小鹏、理想、蔚来、长城的智能方案，比亚迪的智驾显得动静不大。

2023年，比亚迪曾推出高阶智能驾驶辅助系统“天神之眼”，效果不佳——既没有打出知名度，也没能提升多少销量。

从机构统计数据来看，今年上半年，比亚迪L2及以上智能驾驶交付新车同比略微下滑，也反映出它的智驾不是消费者认可的加分项。

虽然不靠智驾，比亚迪也能做到月销量超30万台，但是品牌要往高端化的方向塑造，光靠价格优势和走量，打不出智能化、科技化的招牌，不是最理想的发展路径。

闯“智能化”下半场这一关，比亚迪与华为合作，确实可以提升自身产品的“智能”实力和勇于创新的形象。

毕竟，华为智驾对问界等系列车型的加持作用，在市场表现上的说服力可谓“板上钉钉”。

华为高端攻城

和比亚迪相反，华为智驾的战略，首先就是维持住“高端”定位。

今年4月，华为发布ADS 3.0高阶智能驾驶辅助系统。

该版本在激光雷达的辅助下，大幅提升智驾能力，具备融合端到端的能力，并采用GOD（通用障碍物识别）/PDP（预测决策规控）全新端到端架构。其“四大升级”包括架构、安全、场景、泊车四种功能。

据悉，ADS 3.0算力方面达到3.5EFLOPS，训练数据量每日3000万公里，模型每5天迭代一次。

ADS 3.0决策速度提升了1倍

8月6日上市的享界S9首发了这套方案。自9月起，以鸿蒙智行模式合作的问界M5、M7、M9和智界S7均会升级至ADS 3.0。此外，阿维塔、东风岚图等Hi合作模式的品牌也会有相关产品升级和上市。

8月14日，据亿欧汽车报道，奥迪在中国市场的最后一代燃油车A5，将会成为搭载华为智驾的首款车型。除了燃油车，奥迪纯电车Q6 e-tron国产版也有望搭载华为智驾。

如果说比亚迪和华为联手，还属于本土厂商强强联合，那么奥迪与华为的合作，更像是汽车行业中外资与中资加速融合的风向标。

华为鸿蒙智行的策略，很明显的一条是“绝不降价”。

像问界M7，去年改款时价格门槛一度降到25万以下。而今年前不久的改款，中低配全部砍掉，门槛价格回到28.98万元的高位。

问界M7道路测试 / 图源：@问届M7

低一级别的问界M5，全新改款后维持24.98万元的价格。其增程动力的定价，比小鹏G6、智己LS6等同级别纯电SUV还高一截。

而爆款问界M9，以及刚刚上市的享界S9，直接上探50万元豪车价位。

在中国新能源车企深陷价格大战的背景下，鸿蒙智行算得上唯数不多“向上”的品牌。余承东也明确表示，鸿蒙智行暂时不做20万元以内的产品。

关注这把高端局

合作归合作。比亚迪和华为智驾的竞争，迟早愈演愈烈。

比亚迪和华为智驾的竞争，本质是两个不同方向的博弈。

电动化时代，车厂围绕动力电池、电机、电控混动技术乃至半导体制造，都进行了大规模、高频次的竞争，充电、换电、大电池等赛道的硝烟还未散去。

而智能化时代下智能服务和“软件定义汽车”的竞争，已经先一步火热展开。

比亚迪模式还是制造业模式。首先，它用电气改造的思路，把汽车行业彻底做了一遍。像云辇，电动车身控制系统，能同时实现阻尼控制、感知、驾驶控制等功能。像易四方，是电驱技术，有4个独立电机分别控制4个车轮。电气化改造让汽车的行驶和管理更加精细。

比亚迪是制造业模式

其次，比亚迪把供应商管理做到了极致。在比亚迪智驾的合作方里，包含地平线、英伟达、德州仪器、Momenta、大疆车载、东软睿驰、福瑞泰克、鉴智机器人等大名鼎鼎的软硬件公司。但是，依赖供应商，很难在更激烈的竞争中维持住价格优势，传统车企就是这么败下阵来的。

相比之下，华为“做什么都在做手机”，正是靠互联网模式打天下。

技术上，华为智驾包括AutOptiX智能车载光技术、华为云盘古大模型、车载光场屏HUAWEIxScene等带互联网基因的解决方案。

服务上，智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR HUD与智能车灯等，结合智能汽车数字平台iDVP、智能驾驶计算平台MDC、HarmonyOS，催生了相关的衍生服务。

华为智驾系统演示了自动泊车功能 / 图源：华为智能汽车解决方案

更重要的是，在成本上，对于软件公司而言，开发一款适配10万辆、100万辆甚至1000万辆汽车的系统，成本都差不多。但放在车厂，是完全不同、需要独立开发的产品。

华为智驾的核心竞争力，正在于其软件规模化之后的议价能力。

此前比亚迪和华为难于合作，两种模式被外界认为“终有一战”。

因此，二者的合作范围也相当有限。豹8搭载华为智驾是可选项——消费者可以自行选择比亚迪自研系统或华为ADS，比亚迪依然给自己留了口子。

同为技术流，比亚迪和华为智驾的竞争，也将间接提升中国新能源汽车行业的技术实力和综合实力。这把技术高端局，看点十足。