北京
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【8 月 28 日，申万宏源研究称宝钢股份降本增效推进，24Q2 业绩环比增长符合预期！】报告期内，公司生产基本平稳，产销均衡，降本有成效，吨毛利同比增长。上半年，公司“1+1+N”高盈利产品销量约 1509 万吨，同比上升 16.5%；出口接单共计 303.5 万吨，创历史同期新高。公司延续高分红水平，2024H1 分红率预计约 52.13％。公司产品以板材为主，下游汽车占比较高，可比公司 24 年平均 PE 约 15 倍，高于公司 24 年 12 倍 PE，故维持“买入”评级。
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