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百亿要约收购局中局

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来源:市场资讯

  独家调查:百亿要约收购局中局

  来源:中国基金报

  中国基金报记者 赵新亮 赵岗

  “煤炭大王”出手,响应者几何?

  ST新潮公告称,第四大股东汇能海投提出部分要约收购方案,拟斥资96.98亿元现金,收购公司46%股权,欲一举拿下绝对控制权。


  汇能海投背后的当家人正是内蒙古“煤炭大王”郭金树,其掌舵的汇能集团总资产为1350亿元,不久前刚斥资14.66亿元拿下亚钾国际9.01%股权。

  此番“煤炭大王”拟豪掷近百亿元,无疑引发市场关注。

  记者调查发现,就在汇能海投此前买入ST新潮股票时,已有部分资金方“恰巧”参与,其中甚至有个别股东与汇能集团交往甚密。

  他们是不约而同地相中了ST新潮,还是另有图谋?

  值得一提的是,在8月23日晚间的公告中,汇能海投明确表示“除披露情况外,不存在其他一致行动人持有贵司股权的情形”。


  无论结果如何,这无疑为百亿要约收购案增添了神秘色彩。

  已交19.4亿元保证金

  8月23日晚间,ST新潮公告称,第四大股东汇能海投提出部分要约收购,拟以3.1元/股的价格,要约收购31.28亿股股份。

  当日收盘时,ST新潮股价为1.84元/股,汇能海投此番收购较市价溢价约七成。

  汇能海投此次部分要约收购耗资约为96.98亿元,其已将19.4亿元资金存入指定账户,作为履约保证金。

  一旦交易成行,汇能海投对ST新潮的持股比例将从目前的4.99%提升至50.99%,成为公司的控股股东。

  豪掷近百亿元,拿下一只ST股的控股权,汇能海投来头不小。

  根据公告,汇能海投由汇能集团100%控股,而郭金树直接持有汇能集团28.99%的股权,其子郭建军间接持有汇能集团29.53%的股权,汇能集团由两人共同控制。

  公开资料显示,汇能集团成立于2001年,所属分公司、子公司70家,总资产达1350亿元。

  多机构“碰巧”建仓

  早在去年四季度,汇能海投就已在二级市场建仓ST新潮。

  汇能海投于2023年第四季度进入ST新潮股东榜,截至今年一季度末,持有公司3.33亿股股份。

  与汇能海投同期建仓的还有多家机构。

  例如,同样是在2023年第四季度,伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金(以下简称伯纳程)也新进公司股东榜,持股数量为3.39亿股。

  2024年第一季度,北京盛邦科华商贸有限公司(以下简称盛邦科华)、梵海汇享长期价值私募证券投资基金(以下简称梵海汇享)新进ST新潮股东榜,持股数量分别为3.75亿股、2.98亿股。


  ST新潮的股权结构颇为分散,短短半年时间,4名新进股东跻身前5大股东之列,以往并不多见。

  巧合的工商登记信息

  与集体现身相比,有些新进股东之间的关系更不一般。

  例如,ST新潮第二大股东盛邦科华的工商登记资料显示,其填报的电话号码及邮箱分别为010-82851081、798154928@qq.com。

  巧合的是,上述电话号码和邮箱与一家名为北京华源佳信投资有限公司(以下简称华源佳信)的公司完全一致。


  华源佳信的实际控制人是郭建军,其正是此次发起部分要约收购的汇能海投的掌舵人之一。


  盛邦科华与华源佳信的注册时间、注册地址都不一样,为何登记的电话号码与邮箱完全一致?

  不仅如此,盛邦科华的股东李明静、吕建雄已注销的北京信邦伟达科贸有限公司,工商登记的电话号码与邮箱也与华源佳信完全一致。

  关键人刘彦操

  第五大股东——梵海汇享与汇能海投同样有交集。

  郭建军持有内蒙古开远实业集团有限公司(以下简称开远实业)90%的股权,并担任公司执行董事。

  开远实业通过全资子公司准格尔旗博远煤炭运销有限责任公司(以下简称博远煤炭),持有鄂尔多斯市德润天泽股权投资有限公司(以下简称德润天泽)17%的股权,且是第一大股东。


  仅从股权关系来看,郭建军对德润天泽有显著的影响力,刘彦操为德润天泽的法人代表。可以看出,郭建军与刘彦操关系密切。


  除了与郭建军关系密切,刘彦操还有另一身份,其以第二大股东的身份,持有内蒙古梵海投资管理有限公司(以下简称梵海投资)18%的股权。

  梵海投资正是ST新潮目前的第5大股东——梵海汇享的管理人。


  可以理解为,刘彦操在为郭建军旗下公司掌舵的同时,还能影响梵海汇享的对外投资。

  不仅如此,刘彦操与郭建军还在另一家公司鄂尔多斯市普冉能源有限公司(以下简称普冉能源)有交集。

  刘彦操担任普冉能源的监事,并间接持有4.8%的股权。


  持有普冉能源20%股权的,依然是上文出现的开远实业,后者的掌舵人还是郭建军。


  综上可以看出,汇能海投与梵海汇享向上穿透后,在关键人刘彦操处交集甚密。

  如今,两家机构分别成为ST新潮的第四、第五大股东,其是“不约而同”,还是纯属巧合?

  为了海外油气资产

  “煤炭大王”郭金树为何要花如此高的价格,收购ST新潮?

  ST新潮持有的油气资产全部位于美国得克萨斯州二叠纪盆地。过去几年,油气资产为公司贡献了不错的利润。

  2022年、2023年,ST新潮的营收分别为93.57亿元、88.49亿元,归母净利润分别为31.28亿元、25.96亿元。

  今年一季度,公司营收为21.35亿元,归母净利润为6.13亿元。

  拥有不错资产的同时,ST新潮的公司治理却并不太平。

  此前,已有小股东举报公司核心资产境外油气资产的控制权归属存在问题,引发一场罗生门。

  一波未平一波又起。如今,郭金树以较高溢价出手,或意在拿下控制权,扫平公司治理问题,将海外油气资产进一步激活。

  或受此消息影响,ST新潮已经连续3个交易日涨停。


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