【前沿】2023年中国木材进口概况

摘要：

中国是人均木材资源匮乏的国家，一直以进口木材作为补充以满足生产生活需求。本文阐述了2023年中国木材进口情况，并详细分析了针叶树原木、针叶树锯材、阔叶树原木和阔叶树锯材的进口数量、货源地、树种、进口金额和平均进口单价。2023年中国进口木材合计7740.53万m3（折原木材积），同比下降4.7%。其中进口针叶树原木2810.62万m3，同比下降9.8%；进口针叶树锯材1799.13万m3，同比增长3.8%；进口阔叶树原木992.31万m3，同比下降20.8%，进口阔叶树原木数量下降到10年来最低；进口阔叶树锯材979.28万m3，同比增长7.1%，进口热带锯材占72.7%，温带锯材占27.3%。

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近10年中国木材进口概况

中国是人均木材资源匮乏的国家，多年来一直大量进口木材以满足生产生活需求［1-3］。近10年情况有所变化（见图1），中国进口木材于2019年到达高峰后一直回落，平均进口单价（见图2和图3）除在疫情期间偏高外，现在已趋于平稳正常。

图1 近10年中国国产木材和进口木材数量（折原木材积）

图2 近10年中国进口针叶树材平均进口单价

图3 近10年中国进口阔叶树材平均进口单价

造成上述情况的主要原因是：

1）国内人工林木材供给量增加，代替了部分进口木材。

2）国内外经济形势变化及国内木材需求结构发生变化，大规模基建趋缓，建筑模板种类发生了变化，木模板减少，铝模板、竹模板增加；房地产近年不景气，短缺时代基本结束，房价下跌，家装需求也在变化，整体家装（主要用人造板）快速发展，木家具需求趋缓等，这些因素都直接影响对木材的需求。

3）木制品出口变化，传统木制品市场被东南亚国家挤占，美国增加关税，出口美国市场木制品大量减少。

4）疫情过后国际运价回落，使进口木材价格趋于平稳。

预计今后几年木材进口仍趋于平缓，不会有大量增长，原来有些预测中国全社会木材需求将超过6亿m3是不准确的，这些预测可能会引起国外一些非政府组织（NGO）的误解，也可能会误导国外木材供应商的定价。

另外，建议国家及相关国企，重视人工林树种改造，大力发展辐射松人工林，这是“功在当代，利在千秋”的大事。2023年新西兰向中国出口了约1700万m3辐射松原木，占中国针叶树原木进口量的60%以上，辐射松应用市场已经打开了。辐射松在中国的生长条件，市场需求都没问题，问题是如何主动积极发展。如果现在发展，15～20年后中国针叶树木材需求基本上可以自给自足。

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2023年中国木材进口概况

2023年中国进口原木和锯材合计7740.53万m3（折原木材积），同比下降4.7%（见表1）。原木和锯材进口金额达132.22亿美元，同比下降9.8%，平均单价171美元/m3，同比下降13%。

表1　2023年中国进口原木和锯材情况

2023年中国进口木材主要货源地是3个区域：俄罗斯、新西兰和欧洲（不含俄罗斯）（见图4）。近年中国从俄罗斯、新西兰进口木材呈上升趋势，而从欧洲和北美地区进口木材大幅下降（见图5），这些地区主要是针叶树材，亚洲、非洲和澳洲主要是阔叶树材。

图4 2023年中国进口木材的主要货源地

图5 2016-2023年中国进口木材货源地占比变化趋势

2.1 针叶树材

1）原木。

2023年中国进口针叶树原木2810.62万m3（见图6），同比下降9.8%，平均进口单价134美元/m3，下降16.3%，数量降到10年来最低。2023年中国进口针叶树原木占原木总进口量的73.9%。

图6 2013-2023年中国进口针叶树原木数量

虽然俄罗斯一直是中国针叶树原木最大货源地，但是2023年完全停止了针叶树原木出口。2023年新西兰成为最大针叶树原木供应国，是中国进口针叶树原木的主要货源国，如表2所示。2023年，中国进口的针叶树原木以辐射松树种为主，进口量占针叶树原木的61.22%（见表3）。由于俄罗斯的退出，针叶树原木主要被新西兰的辐射松主导，白松下降了35.6%。针叶树原木平均进口单价134美元/m3，同比下降16.3%（见图2）。

表2　2023年中国进口针叶树原木主要货源国

表3　2023年中国进口针叶树原木树种

2）锯材。

2023年进口针叶树锯材1799.13万m3，同比增长3.8%（见图7）。平均进口单价196美元/m3，同比下降16.1%。针叶树锯材最大货源国是俄罗斯，占份额66.2%，其次是欧洲，占21.7%，北欧、白俄罗斯和德国的数量和增量都比较多（见表4）。

图7 2013-2023年中国进口针叶树锯材数量

表4　中国进口针叶树锯材主要货源国

针叶树锯材以白松和樟子松、红松为主，占82.1%，主产地是俄罗斯和欧洲（见表5）。针叶树锯材平均进口单价196美元/m3，同比下降16.2%（见图2）。

表5　中国进口针叶树锯材主要树种

2.2 阔叶树材

1）原木。

2023年进口阔叶树原木992.31万m3，同比下降20.8%，中国进口阔叶树原木数量下降到10年来最低（见图8）。金额26.18亿美元，同比下降26.2%，平均进口单价264美元/m3，同比下降6.7%。

图8 2013-2023年中国进口阔叶树原木数量

阔叶树原木分热带原木和温带原木，其中热带原木610.63万m3，同比下降15.9%，平均进口单价252美元/m3，下降9.4%，热带原木占阔叶原木的61.5%；温带原木381.7万m3，占38.5%，同比下降27.7%，平均单价下降2.1%。

俄罗斯、美国和欧洲是温带原木的主产国，热带原木主要产自非洲、巴布亚新几内亚（巴新）和所罗门（见表6）。2023年中国从非洲进口热带原木155.2万m3，占热带原木的25.4%，巴新、所罗门379.55万m3，占62.2%，其余来自亚洲和拉丁美洲。

表6　2023年中国进口阔叶树原木主要货源国

中国进口的阔叶树树种繁多，表7列出的仅占阔叶树原木的46%左右。2023年中国进口阔叶树原木平均进口单价264美元/m3（见图3）。

表7　中国进口的阔叶树原木主要树种

2）阔叶树锯材。

2023年中国进口阔叶树锯材979.28万m3（见图9），同比增长7.1%，进口热带锯材占72.7%，温带锯材占27.3%。进口金额33.12亿美元，同比下降4.8%，平均进口单价338美元/m3，同比下降11.1%。阔叶树锯材主要用于家具生产和装修。

图9 2013-2023年中国进口阔叶树锯材数量

2023年中国进口泰国阔叶树锯材449.73万m3，接近历史最高峰，同比增长17.0%，占阔叶树锯材的45.9%，主要是粗制橡胶木，用于家具生产和家装，由于花纹美观，深受中国市场欢迎（见图10）。加蓬是中国进口非洲锯材的主要生产国，占非洲锯材出口中国的65.6%。俄罗斯、美国的温带阔叶树锯材是高档家具、家装的主要选材（见表8）。

阔叶树锯材平均进口单价逐年走低，2023年阔叶树锯材平均进口单价下降11.1%，达到10年来最低水平（见图3）。中国主要进口热带的阔叶树锯材（见表9）

图10 2013-2023年中国进口橡胶木锯材数量

表8　中国进口阔叶树锯材主要货源地

表9　中国进口主要阔叶树锯材树种

来源：上海木材行业协会