上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营

上半年，多家银行信用卡业务“缩水”。

《国际金融报》记者梳理半年报发现，截至8月29日16时，在已披露半年业绩的23家A股上市银行中，有12家银行上半年信用卡贷款余额规模下滑。此外，多家银行信用卡数量、交易金额等也有缩减。

受访专家建议，银行需不断发力产品创新及运营手段，打造信用卡一体化经营服务体系，未来不仅要从场景、便利化、功能差异、个性化需求方面提升营销能力，更重要的是提升服务创新、增值和风险控制能力。

信用卡业务规模下滑

从已披露的A股上市银行半年报数据来看，当前信用卡贷款余额前五位的分别是中信银行、交通银行、平安银行、兴业银行和浦发银行，除交通银行的信用卡贷款余额较上年末增长65.72亿元至4961.78亿元外，其余四家均有不同程度“缩水”。其中，平安银行信用卡应收账款余额4709.99亿元，较上年末缩水约430.93亿元，同比下降约8.4%。

此外，部分银行在信用卡流通户数、信用卡交易量和业务收入方面也出现下滑趋势。例如，中信银行上半年实现信用卡交易量12410.72亿元，较去年同期下降8.44%，实现信用卡业务收入286.77亿元，同比下降3.37%。兴业银行的信用卡交易金额为9849.84亿元，同比降幅达到18.17%。交通银行尽管保持了累计消费额的排名，但较去年同期的14329.23亿元缩水近两千亿元，境内行信用卡在册卡数量也出现三连降，由去年同期的7455.98万张，降至上年末的7132.42万张，再至今年6月末的6488.83万张。

据央行发布的2024年第一季度支付体系运行总体情况，截至一季度末，信用卡和借贷合一卡7.60亿张，环比下降0.85%。银行卡授信总额为22.76万亿元，环比增长0.42%，银行卡应偿信贷余额为8.54万亿元，环比下降1.74%。

素喜智研高级研究员苏筱芮在采访中表示，上半年多家银行信用卡业务“缩水”主要基于两方面因素：一是以信用卡为代表的消费信贷市场，自去年下半年以来整体业务质量有所弱化，持卡人还款能力降低推高信用卡不良率，使得机构在授信方面更趋谨慎；二是在“断卡行动”等政策活动影响下，机构加速对存量卡片的精细化管理，可能导致存量卡片透支缩水。

“信用卡业务普遍放缓受多方面影响，目前信用卡处于存量博弈阶段，增量趋势放缓。国内消费仍处于复苏阶段，居民消费贷需求有待释放。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。

场景化运营成关键词

当前，信用卡已然迈入了存量竞争时代。近两年来，各家银行在信用卡业务方面动作频频，显示出“跑马圈地”时代后，银行对更优质的客户群体、更好的产品结构和更高的精细化管理水平的思考。

一边是联名卡的推陈出新，去年以来，多家银行密集发布公告停发多款联名信用卡，与此同时新的联名IP也在源源不断地推出，包括社交、电商、游戏等多个领域，以触及更精准的客群；另一边，通过清理睡眠卡、调整部分信用卡的权益规则和礼遇门槛等手段，加强信用卡管理，达到降本增效的目的。

值得注意的是，在半年报中，信用卡的数字化、场景化运营成为多家银行的业务关键词。例如，中信银行在半年报中表示，该行不断加强科技创新和智能化服务，发布了“动卡空间”APP和支持手表、手机多端联动支付需求的“信收付”，并通过多模态AI（人工智能）打造有温度的信用卡服务。兴业银行、青岛银行等也提到对汽车生态圈的构建和对车主权益的丰富。

“现阶段，信用卡业务逐步迈入‘精耕细作’的时代，各家银行的信用卡经营除了基础发卡量以外，还会重点关注用卡量、交易金额等，同时会对重点场景给予更多关注，例如国内消费者在境外的用卡频次、交易金额，再如汽车信用卡在购车、养车等场景的交易情况等。”苏筱芮指出。

而在周茂华看来，目前相关产品设计仍难以完全匹配市场多元化、个性化、高质量需求，且存在行业竞争激烈、部分机构展业粗放，以及少数机构开展相关业务不够规范等问题。“从每年信用卡业务投诉量情况来看，未来信用卡业务改善、优化和创新的空间仍大。”周茂华直言。

“提升用户体验感，增强用户黏性，将是未来信用卡业务的核心竞争力。银行需在信用卡营销效应、盈利收益、用户满意度之间做个平衡，可从拓展使用场景、打造差异化功能、创新产品及服务、加强风险控制能力等方面着手。”周茂华建议道，“未来还是需要在场景、便利化、功能差异和满足个性化需求方面着力。同时，机构信用卡业务竞争力方面，不仅要提升营销能力，更重要的是提升服务创新、增值和风险控制能力。”

苏筱芮最后建议道，信用卡机构需要不断发力产品创新及运营手段，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权益”为锚，打造信用卡一体化经营服务体系。此外，也可以考虑在优化境外来华人士支付便利的大背景下，针对这部分人群开卡、用卡需求，寻求差异化创新，打造突围路径。