第十批集采24个品种备战！千亿市场齐鲁亮了，2大注射剂疯狂连涨，倍特、华海蓄力

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在系列政策加持下，心脑血管系统化药千亿市场跌宕起伏，格局持续洗牌。目前168个心脑血管系统药物已有企业过评/视同过评，上海医药领跑过评榜；51个品种（以通用名计）已纳入国采，24个品种备战第十批集采，远大健康、倍特药业等企业均有多个品种在列。

千亿市场动荡，齐鲁、悦康亮了

在人口老龄化加速、不健康的生活方式流行等因素推动下，心脑血管疾病仍是我国居民健康的最大威胁之一，与该疾病相关的治疗药物及市场格局备受瞩目。

米内网数据显示，中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端心脑血管系统化药（不含生物药）的销售峰值超过1200亿元，2020年受带量采购及疫情冲击跌破1000亿元，此后一直维持在千亿规模。

近年来中国公立医疗机构终端心脑血管系统化药销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

心脑血管系统化药涵盖高血压用药、心脏病治疗用药、脑血管治疗用药及血脂调节剂四大治疗亚类，其中高血压用药独占鳌头，市场份额约为46%。

从集采属性看，国采品种销售额由2019年的约770亿元下滑至2023年的约500亿元，虽然该类品种销售额持续下滑，但2023年销售占比仍达49%；从医保属性看，医保品种占主导地位，且占比逐年提升，由2018年的约82%提升至2023年约94%。

在TOP20一级集团中，晖致、诺华、阿斯利康、远大健康、悦康药业依次位列前五；从销售额增幅看，诺华、远大健康、悦康药业、齐鲁制药、华润医药5家企业同比增长均达两位数，其中悦康药业、齐鲁制药连涨十年（2014-2013年）。

2023年中国公立医疗机构终端心脑血管系统化药TOP10集团

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

TOP20产品洗牌！2大注射剂连涨多年

2023年心脑血管系统化药TOP20产品中，阿托伐他汀钙片以超58亿元卫冕“销冠”，但销售额有小幅下滑；硝苯地平控释片位列第二，其销售额因国采执行而大幅下滑至不足34亿元；盐酸倍他司汀注射液位列第三，销售额超过31亿元，排位较2022年提升4个位次，该产品暂无企业过评。

2023年中国公立医疗机构终端心脑血管系统化药TOP20产品

来源：米内网综合数据库

从销售额增速看，7个品种增幅达两位数，其中沙库巴曲缬沙坦钠片大涨62.8%，排位较2022年提升7个位次，该产品已满足国采入围门槛；注射用盐酸倍他司汀（+22.58%）、盐酸艾司洛尔注射液（+14.12%）首次跻身TOP20产品；重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸艾司洛尔注射液近十年来（2014-2023年）均保持持续正增长，其中重酒石酸去甲肾上腺素注射液的销售额由2013年的超1亿元增长至2023年的超22亿元，盐酸艾司洛尔注射液由超2亿元增长至超10亿元。

2014-2023年重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸艾司洛尔注射液销售额增速情况

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

TOP20产品中，阿托伐他汀钙片、硝苯地平控释片、苯磺酸左氨氯地平片、瑞舒伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片、琥珀酸美托洛尔缓释片、非洛地平缓释片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、氯沙坦钾氢氯噻嗪片、依折麦布片、盐酸乌拉地尔注射液均已被纳入国采。

在集采执行之前，阿托伐他汀钙片在中国公立医疗机构终端为超100亿级明星品种，硝苯地平控释片、瑞舒伐他汀钙片为超60亿级重磅品种，苯磺酸左氨氯地平片、苯磺酸氨氯地平片为超40亿级畅销品种。

集采执行后，存量品种销售额均大幅下滑，如阿托伐他汀钙片的销售额由2018年的超110亿下滑至2020年的不足55亿元，2021及2022年止跌小幅回升，2023年再度下滑；瑞舒伐他汀钙片由2018年的超60亿元下滑至2021年的不足25亿元，2022年止跌回升，2023年再度下滑；苯磺酸氨氯地平片由2018年的近50亿元下滑至2020年的不足23亿元，2021-2023年止跌小幅回升。

超170亿市场！24个品种备战第十批集采

米内网数据显示，截至8月27日，168个心脑血管系统化药已有企业过评或视同过评。40个品种竞争激烈，过评企业数达10家及以上，其中有2个达30家以上，分别为苯磺酸氨氯地平片（55家）、瑞舒伐他汀钙片（33家）。

从企业过评情况看，上海医药、华海药业、华润医药、扬子江药业、远大健康、石家庄四药、倍特药业、复星医药、天宇股份、新和成10家药企（以集团计）已过评的心脑血管系统药物品种数达15个及以上，其中上海医药以29个品种领跑。

已过评心脑血管系统药品种数达15个及以上的集团

在国家开展的八批九轮化药集采中，心脑血管系统化药分别有9个、7个、4个、5个、5个、8个、7个、6个品种被纳入其中，合计51个品种（不含落标品种）。第十批集采如箭在弦，除去已纳入国采的品种，目前心脑血管系统化药还有24个品种满足集采门槛，符合申报资格企业数达5家及以上。

暂未纳入国采且符合5家及以上的心脑血管系统化药

注：销售额低于1亿元用*代表

来源：米内网综合数据库

24个通用名药品2023年在中国公立医疗机构终端的销售额合计超过170亿元，其中沙库巴曲缬沙坦口服常释剂型超30亿元，去甲肾上腺素注射剂超20亿元，硝酸异山梨酯注射剂、间羟胺注射剂、艾司洛尔注射剂、己酮可可碱注射剂等超10亿元。

从竞争情况看，硝酸异山梨酯注射剂、间羟胺注射剂、艾司洛尔注射剂、左西孟旦注射剂、己酮可可碱注射剂、尼可地尔注射剂、多巴酚丁胺注射剂、沙库巴曲缬沙坦口服常释剂型8个品种竞争激烈，符合申报资格企业数达10家及以上；非诺贝特口服常释剂型、培哚普利吲达帕胺口服常释剂型、托拉塞米口服常释剂型等6个品种竞争格局良好，目前符合申报资格企业数达5家。

从过评企业看，上海医药、远大健康以8个过评品种并列领跑，成都倍特药业有7个过评品种在列，石家庄四药有6个过评品种在列，齐鲁制药、正大制药均有5个过评品种在列，成都苑东生物有4个过评品种在列，扬子江药业、成都欣捷高新、复星医药、南京泽恒医药、亿帆医药均有3个过评品种在列。

资料来源：米内网数据库

注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至8月27日，如有疏漏，欢迎指正！