市占率、专利与第二曲线：扫地机器人龙头鏖战下半场

2024年上半年，对多数扫地机器人厂商而言都不是一段平静的时期。在国内家用电器市场整体下行的背景下，清洁电气成为少数实现增长的赛道，但与此同时，品牌间的市场竞争亦渐趋白热化。

无论是在不同价位段的新品更新和市场占有率竞争，抑或是围绕研发和专利展开的技术较量，追觅、科沃斯、石头科技、云鲸乃至小米、美的等家电巨头，各大厂商均开始加码在扫地机器人、洗地机和吸尘器等领域的市场布局。在国内产品渗透率离触顶尚有距离的当口，市场由蓝转红过程中的火药味显得格外浓烈。

随着赛道内两大上市龙头科沃斯与石头科技先后发布半年度财报，结合面向该垂直领域的统计数据，市场得以一窥2024半年度大战后的扫地机器人竞争格局。

增长窗口期

从细分市场整体格局来看，在传统白电、黑电市场总量增长放缓甚至下滑的背景下，清洁电器领域依然保持着高速增长的态势。

科沃斯发布的财报显示，公司上半年实现营业收入69.76亿元，同比下降2.35%，归母净利润6.09亿元，同比增长4.26%；石头科技上半年营收44.16亿元，同比增长30.90%，归母净利润11.21亿元，同比增长51.57%。

奥维云网（AVC）推总数据显示，2024上半年清洁电器销售额165亿元，同比增长9.8%；销量1241万台，同比增长13.6%。其中，扫地机器人上半年销售额同比增长18.8%，销量同比增长11.9%；洗地机销售额同比增长7%，销量同比增长22.7%。

从细分数据来看，扫地机器人和洗地机上半年单品均价显现出相反的发展趋势：扫地机器人高端化趋势显现，产品功能迭代成为拉动消费升级的主要竞争要素；洗地机的平均价格则持续下滑，品牌间展开了激烈的价格竞争。

但无论是处于哪种市场发展阶段，对头部厂商而言，包括上述二者在内的清洁电器赛道都是处于上升期的家电品类，且由于相关产品仍具备一定的“科技、时尚”等新潮属性且与手机APP等软件平台高度绑定，用户的品牌依存度较高，在市场上升期占据的份额将极大影响未来的市场地位。

“目前家用扫地机器人的平均换代周期在2～3年，这是因为行业处于增长期，新功能、新产品的迭代速度较快，按照现在的市场增长速度，随着产品更新速度放缓，我们预计未来五到十年内扫地机器人的换代周期将延长至4～5年。”一位扫地机器人头部品牌从业者在与记者的交流中表示。

在这样的背景下，研发与技术创新驱动的高端产品竞争成为扫地机器人领域的关键；而洗地机领域的价格战趋势，则考验着企业对中低端产品的定价策略和成本控制；与此同时，厂商们还要兼顾线上线下渠道愈演愈烈的品牌营销大战。

以披露财报的两家上市公司为例，上半年科沃斯和石头科技的研发投入分别为4.46亿元和4.10亿元，较上年同期分别增长14.22%、42.72%，分别占总营收的6.39%与9.28%，研发费用呈高速增长态势。

值得一提的是，这种产品功能迭代的竞争态势也延伸到研发以外的领域。

例如去年5月，追觅创始人俞浩在朋友圈公开“吐槽”云鲸智能洗地机S1是“落后的产品”；今年6月，追觅向泉州市中级人民法院申请诉前行为保全，申请希望石头科技立即停止制造、销售、许诺销售侵犯追觅科技“清洁装置及清洁设备”专利产品，后者裁定石头科技两款产品禁售，该裁定后又被最高法撤销；8月，追觅再次在德国起诉石头科技侵犯其专利……专利领域的摩擦，一定程度上也是其产品研发竞争白热化的体现。

而在洗地机领域，激烈的市场竞争加速了中小品牌出清速度，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，截至2024年上半年，国内线上洗地机动销品牌数量由年初的125家下降至86家。

虽然两家上市公司均未披露洗地机产品的毛利率相关数据，但考虑到洗地机的技术和功能差异小于扫地机器人以及二者不同的价格结构发展趋势，该领域以价格换市占率的竞争现状势必仍将持续一段时间。

出海与第二产品线

作为全球最大的电子产品生产地，中国本土的清洁电器市场头部品牌集中度已较高，且龙头均为国内企业。据奥维云网（AVC）监测数据，2024年上半年，国内市场智能扫地机器人品牌集中度较高，TOP5中国品牌占比已超过90%。

而在欧美、日韩等海外市场，iRobot、戴森、伊莱克斯、三星、LG等品牌同样占据不低的市场份额，中国家电企业近年来海外市场增长迅速，但在消费偏好、渠道分布各不相同的海外市场，依旧需要面临更加复杂的竞争格局。

在国内品牌中，面向国内与国外市场，企业的发展趋势亦出现分化。例如科沃斯发布的财报显示，2024年上半年其海外市场收入同比增长11.3%，结合其总营收下滑2.35%的数据，相较于国内市场营收承压的情况，其海外拓展仍处于高速增长状态。

此外，其还特别在财报中提到新品类在海外市场的发展与渗透情况：据科沃斯公布的数据，公司旗下擦窗机器人窗宝海外收入和销量同比分别增长273.2%和175.7%。

作为扫地机器人、洗地机和吸尘器等品类外的新兴业务，科沃斯旗下对擦窗机器人、净化机器人、割草机和商用机器人等寄予厚望。在本届IFA期间，除扫地机器人新品T50 PRO外，其重点推介的产品就包括擦窗机器人窗宝W2 OMNI、割草机器人GOAT。

而对于另外两大龙头追觅和石头科技，前者的第二曲线则聚焦于个护吹风机与割草机，后者则“反向拓展”，由清洁电器向传统白电洗衣机延伸。据业内人士分析，石头科技的产品体系思路是希望将洗衣机打造为能够集合扫地机器人、洗地机等清洁家电的基站类综合终端。

不过从财报及公开数据来看，上述龙头的第二曲线均没有更为详细的营收数据披露，在主营产品市场渗透率不断提升的大背景下，卷研发、卷成本，或许仍将是未来扫地机器人品牌下半场大战的决胜要素。