比亚迪修炼智能化“内功”,国产汽车“内卷”何时休?

汽车的下半场，智能化大爆发开始了。
前有华为探索出的“1+N”的汽车智能化模式，“界”字辈你方唱罢

我登场，而今比亚迪也顺势在智能化领域发起冲击。
而这种智能化的冲击不仅有竞争，还有相互之间的合作，8月30日，方程豹与华为合作并搭载乾崑智驾ADS 3.0的方程豹豹8在成都车展亮相。
但假手于人，明显和比亚迪一贯坚持的全产业链有差异，所以，比亚迪自己在智能化中的探索又是怎样的呢？
从投入来看，比亚迪的投入并不小。
根据比亚迪8月29日发布的半年报，今年上半年比亚迪的研发砸了196.21亿，同比增长41.82%，平均每天的研发费用超过了“一个小目标”，上半年研发费用比净利润还高了55亿。
与此同时，9月2日比亚迪公布了8月份销量，迈上了37万辆大关，综合半年报，除研发外，还有哪些数据值得注意？
此外，国产汽车“卷”到天昏地暗的出路在哪里呢？
01 巨大的规模效应
今年上半年，比亚迪的营业收入达到3011亿元，同比增长15.76%，其中汽车相关业务收入为2282亿元，同比增长9.3%，消费电子相关业务营收为727.8亿元，同比增长24.17%；净利润为141.1亿元，同比增长23.4%。
销量方面，今年1-7月份比亚迪194.8万辆，同比增长29%，对

应的是1-7月份国内新能源车销量为494.4万辆，同比增长32%。
在国内1-7月份近500万的新能源销量中，纯电占比大约为58%，插混占比29.7%，在这两个最主要的新能源战场中，比亚迪的产品展现出了相当强的竞争力。
以纯电市场为例，今年1-7月比亚迪和其子品牌销量占了总量的27.2%。具体到车型中，榜前15名中占了6席，其中“海鸥”、“元PLUS”、“秦PLUS”、“海豚”都杀入了前10名，光这四款产品就为比亚迪贡献了总计52.7万销量。
在比亚迪技术和产品竞争力更强的插混市场，品牌销量占比已经来到了60.5%，车型销量榜前15名共计出现了10款比亚迪产品，国产第1到第8名全部为比亚迪的产品。10款产品总计为比亚迪贡献了79.4万销量。
换个更直白的表述，这些冲上销量榜的产品，占到了比亚迪1-7月总销量的67.8%。
众多“爆款车型”的存在，既展示了比亚迪目前产品在新能源市场中的统治性地位，也为其带来了出色的规模效应。
这直接表现在了公司的毛利率上，上半年比亚迪整车毛利率为20.01%，在产品大幅降价的背景下依旧领先于大多数新能源汽车制造商，相较于去年同期也提升了近2个百分点。
这种毛利上升主要归功于规模效应，汽车行业有个著名的“赖特定律”——单个型号的汽车产量每累计增加一倍，成本价格就会下降15%。前8

个月累计232.84万辆的销量，比亚迪有更多空间可以提升自己的产品竞争力，推动销量增长，同时还不会影响到其整体的利润能力。
与此同时，比亚迪销量的上升带来了全球排位的上升，上半年比亚迪超越本田和日产，销量首次跻身全球第七。
市场调查机构MarkLines于8月23日发布的最新数据显示，比亚迪第二季度销量首次超越本田汽车和日产汽车，成为全球第七大汽车制造商。去年同期，比亚迪的销量还排在第十位。
强劲的汽车销量增长，推动了比亚迪营业收入的显著提升，也使比亚迪能腾出手来打接下来这场汽车智能化的决战。
02 智能化的下半场
最近成都车展上比亚迪最令人关注的莫过于方程豹豹8将配备华为乾崑ADS 3.0方案，成为方程豹旗下首款实现城区智驾的车型。

两大巨头，互为对手的双方，终于站到了同一阵线上。
实际上，早在2019年比亚迪就和华为签署了全面战略合作协议，当中就提到了智驾方面的合作。
其中，在仰望U8推出之前，外界还一度报道该车将采用华为智驾方案，但后来并未如愿，直至当下，强强联手的愿望终于达成了。
当然，这也不是比亚迪在智驾方面和外界的第一次合作，今年初，英伟达宣布，比亚迪将搭载下一代汽车芯片Thor，2025年正式上市。
比亚迪还将地平线、博世等国内外多个智驾供应商合作，将低、中、高阶智驾搭载到比亚迪的40个以上的车系当中。
但与外界的智驾巨头合作，并不代表比亚迪要将自己的“灵魂”交出去，从比亚迪的布局来看，自研和合作将互为表里。

例如在芯片方面，即便目前比亚迪仍需要英伟达的支持，但自研智驾芯片，亦早已得到了启动。
比亚迪首席科学家廉玉波表示，“我们选择智驾全栈自研，但也不排除合作，比亚迪做核心部分，行业做其余部分。”
廉玉波坦承：“全栈自研的难度非常高，并不是将软硬件简单整合起来就可以，而是各方面都要投入，将不同的层面都做实，但，核心要掌握在自己手上。”
如此表态已诠释了比亚迪全栈自研的决心所在。
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为了加大对智能化方向的投入，在今年年初的比亚迪举办梦想日发布会，王传福在会上直言，“新能源汽车的上半场是电动化，下半场是智能化。”并放出了“未来将为智驾投入1000亿元。”的豪言壮语，并且已经组织起4000人的智驾团队，已在产业链、软件、算法、芯片等进行全方位的布局。
上半年，比亚迪的研发投入达到202亿元，较去年同期的142亿元增长41.6%，创下历史新高。
迄今为止，比亚迪累计研发投入已接近1500亿元。研发投入的增长速度明显高于营收增速（25.9%）和净利润增速（23.4%）。
此外，上半年的研发投入还超出净利润66亿元，这在同行业中极为罕见。在研发投入中，有196亿元为研发费用，资本化率仅为3%。这表明比亚迪将大部分费用投入到了研发阶段。
如此大力度的研发投入，向市场传递出一个明确信号：比亚迪在汽车下半场智能化领域的投入不是说说而已。
但是，对于国产汽车来说，在本土修炼“功法”固然重要，关键还是要在未来“一朝成名天下知”，这就考验国产汽车的全球化布局能力。
03 出海路还长，见曙光
都说国内车圈太卷，但即使卷成这样，新能源龙头大哥比亚迪销量也才是全球第七，距离真正的第一梯队还尚有距离。比亚迪即使在未来几年销量翻一倍，也挤不进2023年全球汽车销量的前三名，归根到底，在国内卷到昏天黑地没有出路，全球开“卷”，才是出路。
或许也是看到了中国新能源汽车已成排山倒海之势，传统汽车强国纷纷打出了“闭关锁国”的牌，2024年，欧洲、美国、加拿大还分别针对中国的新能源车制定了针对性的关税政策。其中美国和加拿大都是“简单粗暴”的100%关税。摆明了不希望给中国新能源汽车任何进入的机会。
自主汽车制造商面临的现实选择，似乎只剩下“农村包围城市”的战略。
以国内市场为例，自主车企在不断蚕食合资品牌市场份额的同时，还必须向豪华车市场发起冲击，掌握更高利润的市场领域。通过“合资+海外”品牌的挑战，推动市场重新洗牌，为品牌升级创造空间。
在海外市场，除了扩大规模优势和降低成本以突破关税壁垒外，另一个战略突破口是积极在发达国家市场之外开展生产和销售。
以2024年上半年为例，除了比利时这个欧洲门户和英国之外，我国汽车出口量最大的国家还包括俄罗斯、巴西、泰国等地。这些国家对汽车电动化转型的承诺和投入都很大，积极接纳中国汽车品牌，这些广大大发展中国家都是传统日韩车企的后花园，它们是当前中国车企迈向全球化最好的跳板。
例如比亚迪今年在海外生产能力布局的核心是泰国和巴西。就在不久前，比亚迪甚至将第800万辆乘用车的下线仪式安排在了泰国。尽管这些“友好”国家的市场规模有限，但只要中国车企能够占据一席之地，就能对日韩欧美车企构成一定的削弱。
这种“农村包围城市”的战略如果长期贯彻下去，量的积累终将引发质的飞跃。比亚迪执行副总裁李柯透露，海外市场将在全球销售中占据重要比例，甚至近一半的销量可能来自海外。
虽然从当前来看，比亚迪的出口才仅仅只是个开始，今年第二季度，比亚迪海外销量达到10.5万辆，同比增长近两倍；1-8月，比亚迪出口总量达到26.4万辆，同比增长超过150%。现在才仅仅只是“小荷才露尖尖角”。
除了比亚迪，中国自主车企显然已经步入了“越卷越强”的发展轨道，例如奇瑞1-8月份就出口超72万辆，今年出口超百万辆基本已成定局。
在中国本土市场的支撑下，在国产品牌各大势力的共同努力，实现中国汽车在全球市场的崛起这一终极目标，已不再遥不可及。