北京
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9月9日，中国长城获国投证券买入评级，近一个月中国长城获得3份研报关注。
研报预计，中国长城作为自主安全先进计算产业体系的国家队和主力军，聚焦主责主业，携手飞腾提升国产计算产品自研能力，积极把握横向拓宽、纵向下沉的市场机遇，有望受益于信创行业的加速推进。预计公司2024-2026年营业收入分别为162.69/205.80/264.46亿元，归母净利润分别0.33/1.90/3.88亿元。结合以上因素，给出6个月目标价为10.42元。研报认为，业绩逐季修复，公司携手飞腾公司持续提升技术研发能力和产品供给能力，中国长城作为国内领先的自主核心芯片提供商，推动国产化自主安全计算的发展，为保证公司及下属公司经营业务的持续稳定发展和日常结算业务、基建项目及专项科研项目等资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币244.50亿元。
风险提示：1）采购与供应链风险；2）市场竞争加剧风险；3）自研产品研发及推广不及预期；4）下游需求不及预期等。
本文源自：金融界
作者：研报君
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