油车难卖！合资厂商集体“破防”

9月9日，乘联会发布最新月度市场报告。数据显示，2024年8月国内乘用车市场零售销量为190.5万辆，同比下滑1.0%，环比增长10.8%。其中，常规燃油车零售销量为87.0万辆，同比下滑28%，环比增长4%，而新能源汽车零售销量为102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17.0%。按此计算，8月新能源车国内零售渗透率53.9%，续创历史新高。

8月国内零售中，自主品牌市场零售120万辆，同比增长21%，环比增长14%，当月国内份额为63%，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞、吉利、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显；主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比增长7%，当月国内份额为25%，其中德系品牌零售份额为16.6%，日系品牌为12.6%，美系品牌为5.7%，均出现不同程度下滑。豪华车零售22万辆，同比下滑21%，环比增长3%，当月市场份额为11.5%，同样出现下滑。

乘联会表示，随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳，消费持币观望情绪进一步缓解，整体车市热度有所回升。与此同时，随着新能源车市能源结构变化，整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化，8月新能源车市热度攀升，继续延续下半年持续走强的趋势。

根据乘联会公布的国内车企零售销量榜单来看，不难看出市场竞争压力巨大，两极分化十分明显，比亚迪汽车、奇瑞汽车、理想汽车均实现暴涨，其中比亚迪汽车同比增长57.1%，是榜单中涨幅最大的车企，奇瑞汽车同比增长55.5%，吉利汽车同比增长7.7%。合资厂商阵营来看，除了上汽通用五菱外均出现下滑，跌幅最大的是广汽丰田，同比下滑21.0%。

作为唯一实现全电动化的品牌，比亚迪汽车（含比亚迪/腾势（参数丨图片）/方程豹/仰望）零售38.0万辆，同比增长57.1%，是榜单中涨幅最大的车企。今年以来，比亚迪多次调整旗下车型价格策略，年初以“电比油低”的口号陆续推出部分系列车型的“荣耀版”，将A级车的价格打入8万元以内。就在今日，搭载第五代DM混动技术的2025款比亚迪汉正式上市，售价区间为16.58-23.58万元。

比亚迪之后，吉利汽车和奇瑞汽车累计销量分别为13.6万辆和11.0万辆。其中，奇瑞汽车实现大幅增长，达55.5%，涨幅仅次于比亚迪汽车。在国内市场，奇瑞持续巩固并扩大其市场份额，而在国际市场，特别是出口销量方面，奇瑞更是以卓越的表现成为自主品牌中的佼佼者。吉利汽车表现也不错，其同比增长7.7%，虽然涨幅相比比亚迪和奇瑞还是差些，但是在当下市场能够实现增长已然不易。作为传统车企的代表，吉利新能源转型可以说是初见成效，海外市场也取得了进步，一旦适应了转型节奏，也许会迸发出更为强大的力量。

在榜单中，长安汽车是唯一出现下滑的自主车企，同比下滑18.3%至9.8万辆，销量排名第六。根据长安汽车销量快报，除了河北长安同比增长8.65%，重庆长安和合肥长安均出现下滑，特别是合肥长安，跌幅达29.39%。

至于其它自主厂商，例如长城汽车，又跌出前十。根据长城汽车销量快报，8月长城汽车销量9.45万辆，同比下滑17.21%，连续四个月销量同比下滑，旗下品牌除了坦克外均出现下滑，特别是欧拉出现腰斩，魏牌销量大跌。

再来看看合资品牌，整体表现不容乐观，这也是燃油车销量大幅下滑的主要原因。

以南北大众为例，虽然一汽-大众（含大众/奥迪/捷达）销量排名第三，为12.8万辆，但同比下滑17.7%，是跌幅最大的合资厂商。至于上汽大众（含大众/奥迪/斯柯达）销量排名第五，为10.0万辆，同比下滑9.1%。

日系车企更加惨淡，前十榜单广汽丰田和一汽丰田均挤进前十，但分化也十分严重，广汽丰田同比下滑21.0%，是榜单中跌幅最大的厂商，而一汽丰田同比下滑5.1%，东风日产、广汽本田、东风本田均跌出前十，这已经是常态。

数据显示，7月丰田汽车在中国市场新车销量为152,100辆，同比下滑13.5%；日产汽车同比下滑24.2%至49,204辆。本田汽车更甚，其8月在中国市场销量大跌44.3%，为56,959辆。据了解，丰田和本田的销量已连续七个月下降，日产也连续五个月下滑，这一系列数据凸显了日本车企在中国市场面临的巨大挑战。

不得不承认的是，当下日系品牌在国内市场江河日下。随着自主品牌电动化和智能化方面形成技术壁垒，消费者开始将目光转向更加经济实惠的国产车上，日系车越来越难以得到中国消费者的认可，即使降价卖车也难以得到消费者的青睐。

从乘联会最新公布的榜单来看，各大车企的排名并未出现太大的改动，但车企之间的差距越来越凸显，自主品牌持续推动新能源汽车化，进而蚕食合资品牌市场，而合资品牌以燃油车为主，在此背景下已经难以抵挡自主品牌的攻势，一边需要稳定燃油车市场，一边需要扩大电动化研发，未来很长一段时间想要实现增长恐怕很难。

年初以来，汽车市场面临史无前例的白热化竞争。当前新能源汽车行业已经呈现稳步增长状态，布局电动车的企业具备增长的潜力，使得传统合资厂商的日子越来越难过，出现油车难卖，电车不火的尴尬局面，特别是日系品牌的集体衰退就是典型例子。在自主品牌加速新能源布局的背景下，合资品牌的市场份额持续下滑，还有多少品牌能够扛住市场压力？