北京
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民生证券研报指出，AI基础建设领域外需持续高景气，内需分行业看头部云厂商加大资本开支，其他下游有望迎来拐点，且预计整体产业链各环节技术迭代速度加快，建议关注通信行业七个领域的投资机会：1）光通信：两极分化明显，AI驱动数通需求高增长，电信市场仍待进一步回暖。2）运营商：依然是红利策略中实现稳健增长的优质公司。3）主设备：网络设备领域回暖，互联网/企业网需求向好。4）光纤海缆：推荐下半年海缆国内开工以及海外招标带来的板块机会。5）IDC：上半年数据中心行业利润均呈现上升，看好国资拉动效应。6）卫星互联网和北斗：低轨卫星首批组网完成，需持续重视事件催化。7）物联网：龙头公司业绩快速增长，期待AI赋能终端带来行业新动能。个股可关注：中际旭创、天孚通信、中国电信等。
本文源自：金融界AI电报
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