上海
申购日期：2024年9 月13 日
简介：
公司是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。C 端三款核心产品，扫描全能王、名片全能王、启信宝。
1、发行概况：发行价55.18元，发行市值55.18亿，总发行数量2500万股，发行前7500万股，发行后总股本1亿股。本次发行预计募资约14.9亿，最终募集到净额约12.7亿，
2、历史估值：报告期内股本无变化，公司也没有披露历史外部机构入股时的估值，因此无历史参考估值。
3、市净率：发行前每股净资产13.31元，经笔者计算的发行后每股净资产22.68元（以2023年底数据计算），由此发行后市净率2.43倍。
4、市盈率：发行市盈率18.55倍，低于所属行业 T-3 日静态行业市盈率38.63倍。
5、业绩预测：公司预计2024年1-9月归母净利润同比变化5%-7%。
6、新股市场：市场近来新股表现较好，最近10只上市新股首日涨幅中位数96.64%。
7、公司优点：市场需求大，C端和B端市场地位领先，团队优秀，业务和竞争力具有独特性，资产结构好。
8、公司缺点：启信宝APP短期内或无法盈利，海外经营风险大，股权分散，募投资金过大。
具体内容可查看笔者的《新股速递：合合信息（688615）优缺点精解》一文。
总结：
公司发行价绝对值虽然较高，但笔者计算的发行后市净率还行，市盈率较低，笔者分析的公司优缺点基本面较好，由于C端产品接近市场用户，投资者对该公司预期较高。
因此，笔者将进行申购。
【特别声明：以上观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎。】
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