观点网讯:9月12日,珠海华发投资控股集团有限公司发布公告,宣布面向专业投资者公开发行2024年公司债券(第二期),债券简称为“24华控02”。此次发行规模不超过5亿元,债券期限为3年,票面金额及发行价格均为100元/张,且无担保。债券的信用评级为AAA/AAA,由联合资信评估股份有限公司提供评级服务。
国泰君安证券股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商及簿记管理人,光大证券股份有限公司为受托管理人。联席主承销商包括中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司和华金证券股份有限公司。债券的票面利率将在2.00%至2.80%的询价区间内确定,最终利率将根据网下询价簿记结果确定。
债券的起息日期定于2024年9月19日,付息方式为按年付息,兑付日则为2027年9月19日。募集资金将用于置换华发集团前期用自有资金偿还的公司债券本金。
此次债券发行的详细时间安排如下:T-2日(2024年9月12日)将刊登募集说明书、发行公告等;T-1日(2024年9月13日)进行网下询价,确定票面利率;T日(2024年9月18日)为网下认购起始日;T+1日(2024年9月19日)为网下认购截止日,届时将公告发行结果。债券计划在深圳证券交易所上市交易。
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