预见2024：《2024年中国健康体检行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：瑞慈医疗(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心数据：健康体检市场规模;健康体检市场份额

行业概况

——定义及分类

根据2009年卫生部《健康体检管理暂行规定》的定义，健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。具体来讲，健康体检包括收集健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等。

——产业链剖析：下游群体广泛

健康体检产业上游主要包括医疗器械、第三方检验机构、保健品以及专业人员培训等其他服务提供商;中游包括公立医院和专业体检机构;下游为个人客户或单位团体客户、健康管理工具，以及第三方服务供应方等。健康体检产业链结构图如下：

目前，健康体检上游参与者包括鱼跃医疗、科大讯飞、复星医药、润达医疗等医疗器械、药品及信息化服务厂商。产业链中游是各类健康体检服务商，包括美年健康、瑞慈体检、爱康等专业体检中心，以及华山医院等大型综合医院等。下游主要是各类消费群体等。

行业发展历程：目前进入体检3.0时代

中国健康体检行业发展历程大致可以分为体检1.0时代(2000年以前)、体检2.0时代(2001-2015年)以及体检3.0时代(2016年以来)。

进入体检3.0时代，健康体检服务主要以健康风险预警为主，行业定位从体检服务逐渐向系统的健康管理转变。

行业政策背景：支持行业高质量发展

自“十三五”规划开始，中国政府通过出台一系列政策，鼓励和支持健康体检行业的发展，加强行业监管，推动行业规范化、标准化发展，以满足人民群众日益增长的健康需求，提升全民健康水平。相关的政策法规及主要内容如下表所示：

行业发展现状

——中国健康体检行业参与者大致为五类

中国健康体检市场参与主体众多，主要包括专业体检中心、医院、社区卫生服务中心、上门体检服务商、跨境体检服务商等：

——2023年健康体检人次约4.92亿人次

近几年，国民生活水平提高、健康观念深入人心，以及消费升级，国民健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。根据国家统计局统计数据，2020年我国体检市场健康检查人数约为4.56亿人次。经初步核算，2023年我国体检市场健康检查人数为4.92亿人次。

——2023年美年健康客单价约594元

行业龙头企业美年健康公司公报数据显示，2012年-2023年，公司健康体检整体客单价呈逐年递增趋势，2023年，公司健康体检整体客单价约为594元。

——2023年市场规模达2922亿元

根据2012-2023年间我国健康体检人数和美年健康公司健康体检客单价变化情况，前瞻对2012-2023年间我国健康体检市场规模进行测算，2023年我国健康体检行业市场规模约为2922亿元。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在长三角地区和广东、北京

从代表性企业分布来看，健康体检产业代表性企业主要分布在上海、浙江和江苏等长三角地区，以及广东、北京、山东等地区。

——细分市场结构：民营机构占比约24%

根据阿里健康公布的数据，公立医院在健康体检中市场份额占比70.8%，民营机构市场份额为21.5%，其他医疗机构占比约7.7%。基于近年来民营机构的发展情况，前瞻初步核算2023年民营机构市场份额为24%，公里医院份额约69%。

——企业竞争：行业CR3约34.4%

市场集中度方面，在民营机构领域，按民营机构市场份额24%来计算，2023年民营机构体检人次约1.18亿人次。根据各公司公告，美年健康、爱康国宾、瑞慈医疗2023年体检人次分别为2834万人次、800万人次和429.45万人次。经初步统计，2023年民营机构健康体检市场集中度CR3约34.4%，相对较高。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

在中央和地方一系列促进健康体检业发展的政策规划推动下，近五年来行业总体发展势头良好，发展潜力巨大。展望未来，中国健康体检行业将呈现以下三种发展趋势：

——行业发展前景：预计到2029年健康体检市场规模约3916亿元

近年来，随着我国经济社会建设速度不断加快，人们生活水平显著提高，居民对自身的健康保健意识也随之增强。在“健康中国”战略指导下，国家颁布系列政策扶持、规范与引导行业健康发展，打造良性商业环境。良好的经济态势下，居民不断增加的医疗保健消费能力，日益增长的慢性病患病率等，均扩大了市场需求，将进一步促进健康产业的快速发展。

健康产业的市场空间很广阔，为我国的新兴的朝阳产业之一。前瞻认为，未来几年，健康体检市场将迎来快速增长期，预计到2029年，我国健康体检市场规模将超过3916亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》。

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