A股正被吸血，但独立爆炒反而猛增

王侯将相觥筹错，江山遍地鬼魂哭。

A股目前的表现大体就和上面两句诗吻合，现在有很多朋友不解，跌了那么多，又那么便宜，为啥呢么还跌个没完没了？实际上，从数据上是能看出一点端倪的。下面跟大家详细讲，最后再送一个福利给大家。

一，A股股息率创新高

长期整体看，A股的股息率在缓慢震荡上行，近期随着市场不断回落，全市场股息率水平不断攀升，目前已升至3.27%。

考虑到中期分红产生的干扰，目前A股整体股息率在2.7%-2.8%左右，处于全历史最高水平。

二，股市涨跌不单看股息率

股市真正的系统风险是什么?是源于和社会最低或者平均回报率的比较。

1993-1995，经济好，但高通胀，存款利息10%以上，股票没牛市；

2001-2005年，经济好的不用说了，搞什么生意一年都是20%，甚至50%，股市大熊市，认识一个基金经理股市低点辞职去搞户外品牌上市公司了，后来收割到创业板大风口；

2008年比较特殊，全球共振，国内泡沫破裂加上紧缩，但炒房回报率太高，“我”08年在宣武门买一套房不算杠杆一年出头涨一倍，你说炒啥股；

2010-2014年大熊市，众所周知，刚兑信托8-12%不等，当时社会都认为无风险利率，认识一个基金经理就在那阶段去搞新能源上市公司了，后来收割到了新能源赛道大风口；

可见，每次大熊，经济倒真不一定非得差，但那阶段一定有一个回报率显著高于股市的门类存在。

现在看看A股，再看看港股，港股比A股股息率更高，外资进场离场更容易。

三，A股机构的反击

所以A股机构面对何种局面，扭转全局太难，自然选择局部自拉自唱。通过自己的加码参参与，维持股价波段向上，炒高之后，无论怎么跌，对于机构都是主动的。

但机构加码参与，普通人却是很难发现的，因为看到调整、震荡，但其中的机构动作与散户、游资的动作是混在一起的。

大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。

但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？

其实，早就有这样的大数据统计工具了。

简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：

就像安克创新这样的股票，只要去观察「机构交易特征」，就能发现，该股从8月12日开始「机构库存」数据就持续出现，说明机构在8月12日之后开始积极参与持续到现在。而走势上，该股少有长阳大涨，并不引人瞩目。但橙色的「机构库存」数据呈现不断增加的状态，说明机构参与的积极性越来越强，所以哪怕股价一波三折，但最后股价都能逆势涨上去。这就是机构制造独立行情的状态。

相比之下，像白酒股这样的焦点股票，别看讨论的人很多，但只要用系统去观察「机构库存」数据都是持续消失的状态，所以哪怕上周有明显触底反弹的报复大涨，但大涨背后依旧没有「机构库存」数据，所以看似反弹很快，但调整也非常快。最终反而是创新低。

四，数据福利

「6-10日库存」和「11-20日库存」：早上，就这个数据还是值得注意的，这两个数据目前双双提升，并且差距巨大，那么在大量股票持续10天机构积极参与之后，必然会有很多继续积极参与，就会导致「11-20日」库存数据快速提升，而这个数据一旦提升，必然是发力拉升的股票特别多，也是短期市场最值得注意的机会所在。

「即时库存」：该数据上午低于2000家了，关键看下午的表现，持续低迷就会有问题。

好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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