正式确认！DSV成为全球货代霸主

DSV成为全球货代霸主

信德海事 逄凯

2024年9月13日，丹麦货运巨头DSV确认已与德国铁路（Deutsche Bahn）的子公司DB Schenker达成协议，以144亿欧元的价格收购其所有权。至此，DSV已经成为全球最大的货运代理公司。

DSV首席执行官Jens Lund在公告中表示：“这是DSV历史上具有变革性的一刻，我们非常高兴能与Schenker联手。通过此次收购，我们将两家强大的公司合并，打造一个全球领先的运输和物流巨头，这将惠及我们的员工、客户和股东。”

DSV以143亿欧元的价格收购DB Schenker，击败了国际私募股权基金CVC。

Lund表示：“Schenker的收购是DSV的一次变革性交易，使其成为全球运输和物流行业的领导者。”

DSV收购DB Schenker的关键数据如下：

• 企业价值为143亿欧元（约1070亿丹麦克朗），股权价值为110亿欧元（约820亿丹麦克朗）。

• 在交易完成时，DSV将通过全现金交易收购Schenker AG的100%股权，包括其所有附属公司。

• 根据截至2024年6月的财务数据，交易倍数为企业价值/收入倍数为0.77倍，企业价值/息税前利润（EBIT）倍数为14倍。

• DSV预计将在未来12个月内通过股权融资（约40-50亿欧元）和债务融资来支付此次收购。目前，DSV已经获得了法国巴黎银行、丹斯克银行、汇丰银行和北欧银行的融资承诺。

• 交易需经德国铁路监督委员会和德国联邦数字化和交通部（Bundesministerium für Digitales und Verkehr）的批准，预计交易将于2025年第二季度完成。

光明未来：产业遍布90多个国家

DSV计划在未来3到5年内在德国投资10亿欧元。合并后的公司预计年收入为393亿欧元，拥有约14.7万名员工，遍布90多个国家。

同时，DSV还预计此次收购将在交易完成后的第二年提高每股收益。

除此之外，DSV承诺确保平稳的过渡，优先保证为Schenker所有客户持续提供卓越的服务，并对员工和利益相关方给予周到的考虑。

DSV特别承诺：在收购完成后，Schenker在德国的员工将在交易完成后的两年内享有工作保障，集体协议和个人雇佣条件将基本保持不变。

通过此次收购，DSV将实现运营协同效应，例如整合运营、物流设施和IT基础设施。

DSV计划扩展其在空运、海运和陆运方面的网络，同时增加Schenker的仓储能力。再整合完成后，Schenker总仓储面积将增至1750万平方米，覆盖60多个国家。

Schenker业务概览

Schenker是全球前四大物流供应商之一，2023年营收为191亿欧元，业务覆盖80多个国家。该公司在电子、医疗保健和汽车等行业拥有强大的垂直行业专长，年空运量达115万吨，海运量达180万标准箱（TEU）。Schenker在全球运营850万平方米的合同物流设施。

DB Schenker首席执行官Jochen Tewes表示：“DB Schenker是一个在运输和物流领域拥有超过150年经验的强大且富有创新精神的团队。近年来是我们公司历史上最成功的时期，我们证明了DB Schenker适应未来的能力。”

全球霸主诞生

据官方数据图，合并后的DSV与Schenker收入达到了39.3亿欧元，成为全球最大的第三方物流供应商。合并后的DSV与Schenker的市场份额预计将占据全球6-7%的市场份额。

主要竞争者，DHL Logistics（德国）排在第二位，收入为36.3亿欧员。Kuehne + Nagel（瑞士）位居第三，收入为27.4亿欧元。

全球前20大第三方物流供应商的市场份额合计占据全球30-40%的市场份额。

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