2024年中国加氢站产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：加氢站是一种专门用于为氢燃料电池汽车加注氢气的基础设施。与传统的加油站不同，加氢站通过高压或低温的方式储存和输送氢气，以满足氢燃料电池汽车的加氢需求。近年来，中国加氢站的建设进入了快速发展阶段，加氢站数量稳步提升。截至2023年底，国内已建成加氢站474座，累计覆盖30个省（自治区、直辖市、特区）。

一、产业链

加氢站产业链上游为制氢、储运氢以及加氢站核心设备制造；中游为加氢站的建设和运营，按建设形式可分为固定式加氢站、撬装式加氢站和移动式加氢站等类型；下游为氢燃料电池系统以及应用领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.氢气产量

近年来，随着各项政策的出台，中国氢能产业发展步入快车道。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国氢能行业深度分析及发展前景预测研究报告》显示，截至2023年底，全国氢气产能约4900万吨/年，产量约3500万吨，同比均增长约2.3%，主要作为合成氨、甲醇，以及炼化等工业过程中的中间原料。中商产业研究院分析师预测，2024年中国氢气产量将达到3695万吨。

数据来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理

氢气很难从自然界中直接大量获取，需要依靠不同的技术路径和生产工艺进行制备，目前主要制氢方式包括煤制氢、天然气制氢、工业副产氢以及可再生能源电解水制氢等，2023年各类制氢方式分别占比57.7%、22.4%、18.5%、1.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.加氢站投资成本占比

从投资成本占比来看，储氢瓶、压缩机和加氢系统是加氢站成本的核心组成部分，分别占比18%、13%、13%，合计占比44%。随着氢能产业的快速发展和技术的不断进步，加氢站的投资成本有望在未来进一步降低。

数据来源：中商产业研究院整理

3.储氢瓶

储氢是连接上游制氢和下游用氢的桥梁，氢气的储存方式主要包括气态储氢、液态储氢和固体储氢三种。其中，高压气态储氢技术最成熟，是储氢的主流技术路线之一。储氢瓶是储存高压气态氢气的容器，常见储氢瓶主要有4种，分别为全金属气瓶(Ⅰ型)、金属内胆纤维环向缠绕气瓶(Ⅱ型)、金属内胆纤维全缠绕气瓶(Ⅲ型)、非金属内胆纤维全缠绕气瓶(Ⅳ型)。其中，Ⅰ型、Ⅱ型重容比大，难以满足氢燃料电池汽车的储氢密度要求。Ⅲ型、Ⅳ型瓶因采用了纤维全缠绕结构，具有重容比小、单位质量储氢密度高等优点，目前已广泛应用于氢燃料电池汽车。

资料来源：中商产业研究院整理

从企业来看，国内有十几家头部企业正在关注IV型瓶研发和生产，中集安瑞科、天海工业、斯林达安科、奥扬科技等气体储运装备制造企业最为突出，龙蟠科技、未势能源、亚普股份等汽车配套企业和中材科技、金博股份、山东通佳机械等复合材料制造企业也在积极布局。当前，国内主要IV型瓶生产商现有和规划产线产能合计已超33万支。

资料来源：中商产业研究院整理

4.氢气压缩机

加氢站用压缩机主要有隔膜式压缩机、液驱式压缩机以及离子压缩机，其中，隔膜式压缩机在压缩过程中具有不受污染、无泄漏、压缩比大、排气压力高等优势，较符合当前阶段加氢站对氢气压缩机的技术要求，成为市场主流。随着国内加氢站建设提速，加氢站氢气压缩机也迎来发展快速期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国加氢站行业深度分析及发展前景预测报告》显示，2022年中国加氢站用氢气压缩机市场规模约为3亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国加氢站用氢气压缩机市场规模将达到6.1亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

目前，在国内供应隔膜压缩机的企业有中鼎恒盛、丰电金凯威、北京天高、江苏恒久机械、京城环保、东德实业、美国PDC、豪顿、德国HOFER、羿弓氢能、金星股份、星翼空间等；液驱式压缩机企业有海德利森、青岛康普锐斯、美国Haskel、德国麦格思维特等。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球加氢站数量

近年来，全球氢能产业建设进一步加速，加氢站数量持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国加氢站行业深度分析及发展前景预测报告》显示，截至2023年底全球在营加氢站930座，同比增长12.2%，主要集中在东亚地区，在营加氢站共有650座。中商产业研究院分析师预测，2024年全球加氢站数量将达到1043座。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国加氢站数量

近年来，中国已累计建成加氢站约占全球加氢站数量的40%，加氢站数量位居世界第一。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国加氢站行业深度分析及发展前景预测报告》显示，截至2023年底，我国已建成加氢站474座，新建成加氢站122座，累计覆盖30个省（自治区、直辖市、特区）。中商产业研究院分析师预测，2024年中国加氢站建成数量将达到569座。

数据来源：氢能联盟、中商产业研究院整理

3.各省加氢站数量分布

从加氢站分布来看，截至2023年底，广东、山东、浙江、江苏、河北建成运营加氢站最多，分别达到55座、33座、26座、25座、23座。其中2023年，建成运营最多的五个省分别是河南、河北、内蒙古、山东、广东，分别达到21座、18座、16座、9座、7座。甘肃、新疆实现加氢站数量“零”的突破。

数据来源：氢能联盟、中商产业研究院整理

4.加氢站站点类型

我国加氢站主要分为固定式与撬装式，固定式加氢站在燃料电池汽车示范推广中因较好的安全性成为主流，而撬装式加氢站因布置灵活、响应迅速、经济性好成为有利补充。截至2023年底，我国共有固定式加氢站296座，占比62.4%。其中2023年，我国共建成运营固定式加氢站69座，占比56.6%。

数据来源：氢能联盟、中商产业研究院整理

5.加氢站压力等级

加氢站的压力等级主要分为35MPa和70MPa两种，国内大部分加氢站由于现有压缩机和储氢瓶技术发展的限制，普遍采用35MPa的氢气压力标准，市场占比90.5%。国内70MPa加氢站数量相对较少，但近年来随着技术的不断突破和国产化替代技术的逐渐成熟，70MPa加氢站的建设速度也在快速增长。

数据来源：氢能联盟、中商产业研究院整理

6.重点企业布局情况

加氢站作为氢能源产业的重要基础设施，吸引了众多企业的关注和投资。我国从事加氢站相关业务的企业大体上可以分为三类，加氢站设备集成商、建站商和运营商，包括中国石油、中国石化、国家能源集团、国家电投、国富氢能、美锦能源、厚普股份等。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.氢燃料电池系统装机量

近年来，随着氢能及燃料电池行业的快速发展，氢燃料电池系统的装机量也在逐年增加。2023年，中国燃料电池系统装机量TOP10企业分别是亿华通、捷氢科技、重塑、国鸿、潍柴动力、国电投氢能、未势能源、博世氢动力、东方电气、德燃动力，装机量分别为1548套、898套、775套、696套、497套、412套、335套、219套、205套、177套。

资料来源：中商产业研究院整理

2.氢燃料电池汽车产量

随着技术的不断进步和政策的持续支持，中国氢燃料电池汽车产量实现快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国氢燃料汽车行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年中国氢燃料电池汽车产量达5631辆，同比增长55.3%，2024年1-6月全国氢燃料电池汽车累计产量2773辆，同比增长11.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年全年中国氢燃料电池汽车产量将达到5946辆。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

3.氢燃料电池汽车销量

当前全国形成了“3+2”燃料电池汽车示范格局，区域燃料电池汽车产业及氢能基础设施建设初具规模，中国氢燃料电池汽车销量实现快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国氢燃料汽车行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年中国氢燃料电池汽车销量达5791辆，同比增长72%，2024年1-6月国内氢燃料电池汽车累计销量达2644辆，同比增长9.7%。中商产业研究院分析师预测，2024年全年中国氢燃料电池汽车销量将达到5988辆。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国加氢站行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。