耐心成长，穿越周期：2024银行业成长力·领先力榜单发布

本文来源：时代财经 作者：吕泽强 周梦梅

2024年上半年，全球经济增长呈分化态势，美国和亚洲新兴市场表现相对强劲，但欧元区、英国等经济体仍处于弱复苏进程。总体来看，主要发达经济体通胀压力有所缓解，但回落速度放缓，未来货币政策仍有不确定性。

今年上半年，中国GDP同比增长5.0%，延续恢复向好态势。但同时，也面临全球地缘政治风险上升等国际环境不利影响，在此背景下，银行业面临着较大的增长压力。

上海金融与发展实验室主任、首席专家曾刚向时代周报记者指出：“面对当前的增长困境，银行业需要多管齐下。一方面要继续深化改革，提高经营效率；另一方面要积极探索新的业务模式和增长点，实现可持续发展。这需要银行在战略规划、风险管理、人才培养等多个方面做出调整和创新。”

9月19日，时代周报&时代财经发布《2024中国银行业成长力·领先力榜单》，通过对银行业运行情况进行回顾和总结，以创新的研究方法形成客观全面的竞争力榜单，展现我国银行业竞争格局。时代周报&时代财经聚焦银行业当前发展状况、着力分析挑战与机遇，在“五篇大文章”的政策指引下，未来应如何践行高质量发展之路。

榜单以中国银行业协会发布的《2024年中国银行业100名单》为参考，选取核心一级资本净额、总资产、净利润、成本收入比、不良贷款率5大指标（部分数据来自企业预警通），按照一定的权重计算，分别评选出领先力银行50强和成长力银行50强，两大总榜之下还分别设置上市银行领先力30强、非上市银行领先力30强、股份行成长力10强、城商行成长力30强和农商行成长力10强榜单。

过去一年，中国银行业在“行稳致远，进而有为”的道路上前行，“长期主义”成为多家银行业绩报告上的关键词。

一方面，在规模扩张整体放缓、息差收窄的背景下，银行业仍保持净利润增长；另一方面，围绕“五篇大文章”，银行业正在积极优化信贷结构，努力做好高质高效服务。

对于2024年的银行业来说，耐心成长，方能穿越周期。

来源：图虫创意

银行业面临多重挑战

今年上半年，银行业整体保持增长，但分化较明显。

据国家金融监督管理总局数据，今年上半年，商业银行累计实现净利润为12574亿元，同比微增0.36%。其中，大型商业银行和民营银行的净利润同比增速分别为-2.87%和-1.94%；股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行的增速分别为1.41%、4.32%、5.96%、28.45%。

“从今年上市银行的数据来看，银行业正面临着多重压力。”曾刚向时代周报记者表示，一是息差收窄影响业绩；二是中间业务收入增长乏力；三是资产质量面临一定压力。

据国家金融监督管理总局数据，银行业的净息差由2023年上半年末的1.74%下滑至今年上半年末的1.54%。分类型看，截至上半年末，大型商业银行的净息差较上年同期减少21BP；股份行和城商行均较上年同期减少18BP；农商行和外资行均较上年同期减少17BP；民营银行的净息差逆势回升，较上年同期增加了4BP。

曾刚进一步解释称：“息差收窄是银行业当下面临的最直接、最主要的挑战。随着利率市场化的深入和宏观经济环境的变化，银行的存贷利差持续收窄，直接影响了银行的主要收入来源。”

今年2月份和7月份，1年期、5年期以上LPR两次下调，市场贷款利率进一步下行。随后，主流商业银行也跟进调降存款挂牌利率，目前六大行的定存利率告别“2”时代。

“我们对此进行了测算，这一次（7月份）的存款利率调整可以有效对冲今年LPR下降产生的负面影响，对全年的净息差的影响应该来说是微乎其微。” 建设银行行长张毅在今年的中期业绩会上表示，展望未来，随着存款利率下调对存款成本的改善效果持续释放，预计今年净息差降幅会有所收窄。

为缓解息差压力，银行正积极开拓非利息收入。据国家金融监督管理总局数据，今年上半年银行业的非利息收入占比为24.31%，较上年同期增加2.51个百分点。

对于非息收入走高的原因，多家银行也在半年报中给出解释，包括“把握市场机遇，债券投资等业务的非利息净收入实现增长”“在市场利率下行期抢抓市场机会、加大交易流转效能，债券、票据等投资收益实现较好增长”等。

不过，作为非息收入的组成部分，中间业务原本被视为银行业务转型的重要方向，目前也面临一定挑战。

东方金诚金融业务部高级副总监李倩向时代周报记者解释道，今年上半年，理财产品、公募基金等代销业务难度显著上升，市场需求疲软、竞争加剧，投资者对服务质量的要求、成本敏感度的提高等，都给上市银行的中收业务带来了一定压力。

“稳定中收，需要银行进行结构优化，提升效率、增强创新能力。”李倩指出，一是发展财富管理、资产管理业务，实现非息收入的增长；二是提高投资收益贡献，提升投研能力、强化投资团队建设；三是抓住数字化转型机遇，运用金融科技手段为客户提供个性化的产品和服务。

资产质量方面，据国家金融监督管理总局数据，2023年二季度末，银行业的整体不良率为1.62%，今年以来有所改善，二季度末降至1.56%。不过不良贷款规模微增，由32001亿元上升至33398亿元，关注类贷款余额由42240亿元上升至47525亿元。

曾刚认为，在经济增速放缓的背景下，部分行业和企业面临经营困难，这可能导致未来银行不良贷款率上升，进而影响盈利能力。

从信贷投放来看，今年上半年同比增速有所放缓。据央行数据，2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。其中，本外币企事业单位贷款余额168.05万亿元，同比增长10.4%，上半年增加11万亿元。

值得关注的是，新一轮金融改革背景下，中小银行合并的速度也在加快，对于提升经营水平意义重大。据时代周报记者不完全统计，2024年上半年，被吸收合并的中小银行数量已经超过80家。

曾刚指出，基于当前的趋势和政策导向，中小银行未来的发展态势可能呈现以下特点：一是整合加速，减量提质背景下，更加注重质量而非数量，形成一批区域性强、特色鲜明的中型银行；二是差异化发展，部分中小银行将更加专注于特定领域或客群；三是发展特色业务，如科技金融、绿色金融、普惠金融等。

以“五篇大文章”为指引，践行高质量发展

风物长宜放眼量。

放眼未来，银行业向高质量发展转型，需要进一步调整自身的经营策略。

直面息差收窄、做好负债管控是银行业当前的重心之一。今年4月，普华永道发布的研究报告指出，中国银行业在未来较长一段时间内会持续面临息差收窄、手续费收入下降等挑战。在此背景下，银行应做好不同周期的负债管控，优化负债端结构，力争降低负债端成本。同时提升管理效率，降低管理成本。通过产品、服务、模式和管理创新，采用差异化、特色化发展战略。

业内人士认为，“练好内功”、调整信贷结构是银行业走好高质量发展之路的必选项。

国信证券金融业首席分析师王剑撰文指出，在过去近二十年的时间里，银行业信贷投向从早期偏重制造业，到后期增加房地产、基建领域的信贷配置，都与实体经济需求的变化有关。展望未来，随着我国经济发展模式向高质量发展转变、新兴产业的发展壮大，对银行的信贷投放也将产生重大影响。科技行业或为银行带来更多信贷投放需求，成为重要的业务领域。

同时，在“五篇大文章”的政策指引下，以高质量金融服务推动经济高质量发展，将是未来银行业的基本方向。

2023年10月底召开的中央金融工作会议明确提出，要做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为牢牢把握推进金融高质量发展这一主题，以及做好相关金融工作指明了方向。

“未来我国商业银行走高质量发展之路，还应以五篇大文章为指引。”曾刚指出。

曾刚进一步分析称，科技金融上，商业银行应加大对科技企业的全生命周期、全产业链的综合化服务（包括金融和非金融服务）；绿色金融上，银行可针对支持环保、低碳、循环经济等领域，开发相关金融产品，发行绿色债券，推动ESG（环境、社会、公司治理）投资。

普惠金融上，银行应深耕小微企业、农村金融等领域，满足长尾客户需求，开发针对特定群体的定制化金融服务；养老金融则以客户需求为导向，不断创新产品和服务，构建多元化、生态化的养老金融产品和服务体系；数字金融方面，银行要加快自身数字化转型，提升运营效率，围绕客户需求，构建数字金融服务生态，赋能其他几篇大文章，提升服务实体经济的质效。

此外，在金融开放持续深化的背景下，“走出去”也是银行业践行担当、拓展发展空间的重要体现。

曾刚表示，未来国内银行业的发展应把握住跨境金融的需求，抓住“一带一路”等国家倡议，拓展国际业务，为中国企业“走出去”提供全方位金融支持。

“中资银行应积极加大公司金融业务创新，全方位服务‘走出去’企业，特别是世界500强和当地企业客户，充分运用银团贷款、并购融资、项目融资等优势产品，支持基础设施建设、绿色产业、国际产能合作等重点领域。”曾刚说。