2024-2030年农作物种子行业产业链上下游细分产品调研及前景研究预测报告

农作物种子行业代表企业及发展趋势、相关风险

1、行业发展概况

国以农为本，农以种为先。种业处于农业整个产业链的源头，是建设现代农业的标志性、先导性工程，是保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的重要基础，是国家战略性、基础性核心产业。我国政府长期高度关注“粮食安全”问题，受到新冠疫情反复、极端天气频发以及地缘政治扰动等因素的影响，种源安全被提升到关系国家安全的战略高度，我国亟需实现种业科技自立自强、种源自主可控。种子产业链可分为“育种—制种—推广”三大环节，其中育种是种子产业的核心，主要是基于种质资源库和性状组合，培育出具有不同产量、抗性、农艺性状和成熟期的新型品种。

资料来源：普华有策

得益于较高的商品化率和农产品单价，玉米种子市值长期位居中国农作物种子市场价值的第一位。一般来说，种子市场规模约等于农作物用种面积，每亩用种量，种子商品化率和种子价格的积数。我国的玉米和杂交水稻种子的商品化率高达 100%，而小麦和大豆因受农户自留种的习惯，商业推广缓慢，因而商品化率也比较低。

（1）玉米种子

玉米种子是玉米胚珠经传粉受精后形成的，在一定条件下能够长成玉米成株的繁殖体，其由种皮、胚芽和胚乳三部分构成。其通常分为五类：常规种、自交种、单交种、双交种和三交种。目前市场上流通的玉米种子绝大部分是杂交品种，其中以单交种的生产最为广泛。杂交种继承父本和母本不同品种的优良性状，且产量一般远远高于父母本，但杂交优势只限一代，后代会出现性状分离，因而需要年年制种，目前玉米种子商品化率为 100%。

资料来源：普华有策

由于我国西北地区具备气候干燥、光照充足、昼夜温差大、隔离条件好等条件，目前我国玉米制种主要集中在甘肃和新疆，制种面积和制种产量在全国占比均超过 70%。根据用途不同，玉米种子分为普通玉米、青贮玉米、鲜食玉米、爆裂玉米。

（2）小麦种子

小麦是世界范围内种植较为广泛的粮食作物，主要分布在欧洲、中国、印度、俄罗斯和美国，总产量仅次于玉米，位居粮食作物中第二，小麦籽粒因富含淀粉、蛋白质以及各种维生素而成为全球诸多国家人民的主食之一。

在我国，小麦是仅次于玉米和水稻的第三大粮食作物，据国家统计局资料显示，2023年全国小麦种植面积为2363万公顷，比2022年增加了11万公顷，总产量 13659万吨，减产0.8%。2024年小麦播种面积23091千公顷（34636万亩），比2023年增加31.7千公顷（47.5万亩），增长0.1%。

我国小麦种植主要集中在黄淮海冬麦区，其中河南、山东、河北、安徽和江苏小麦作为小麦核心产区，全国产量的 70%来源于此。数据显示，2024年全国夏粮小麦单产约为5.95吨/公顷，领先全球小麦主产国，主要原因是品种改良，生产技术改进，农业机械化的发展。由于小麦目前均为常规种，可以进行留种繁育，因而小麦种子的商品化率整体低于玉米。由于小麦种子商品化率较低，生产效益低，导致我国审定品种数量偏低，其中优质强筋和弱筋品种偏少。

2、国内行业主要企业

行业企业主要包括农发种业、隆平高科、丰乐种业、荃银高科、敦煌种业、登海种业、万向德农及神农科技等。

资料来源：普华有策

3、行业发展趋势

（1）种业发展体系不断完善，政策监管逐步加强

随着 2000 年《种子法》的实施，我国种业正式进入市场化时代。2021 年 12 月，新《种子法》的修订和实施，标志着我国种业顶层设计基本完成。同时随着《农作物种子生产经营许可管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《非主要农作物品种登记办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》等一系列配套法规的颁布，我国种业正式执行生产、经营许可“两证合一”，以“简政放权、放管结合”为核心指导思想的法律体系基本形成。对生产经营相结合、“育繁推一体化”的种业公司，自主研发的主要农作物品种设立“绿色通道”，下放生产经营许可证审批权，取消种子质量检验机构检验员的资格许可，极大地激发了我国种业市场的市场活力。

在简政放权的同时，加大监管和执法力度。2017 年农业部联合全国人大，开展相关省执法检查，组织各地开展种子企业督查、春秋季市场检查和生产基地检查等行动，重点抽查有违纪记录的生产经营主体和问题品种，建立省际联查联打工作机制，加大对省际交接区域未审先推、制假售假、无证生产经营等问题的检查力度。随着稽查力度的加大，种子市场秩序明显好转，套牌侵权行为明显减少，同时实质性派生品种（EDV）制度的建立，原始创新将受到进一步鼓励和保护，我国种业市场竞争秩序有望得到边际改善。

（2）种子产业一体化程度大幅提高

种子产业内部各相关环节之间的关联关系更加密切。越来越多的种子公司向集研究、开发（育种）、生产、加工（制种）、销售等环节于一体的大型种子公司发展，同时种子公司经营品种与业务范围也更加多元化。为增强市场竞争力，大型种子公司在种子经营上都采用以一种或几种农作物种子为主、兼营其他多种作物种子的经营模式。多元化的经营模式既可保证种子公司主营品种在市场上占有较大份额甚至是垄断地位，又可使其次要经营品种拥有一定市场声誉，同时进一步优化产品结构，明确其未来业务开发方向。

（3）收购与兼并兴起，行业不断整合

自 20 世纪 70 年代开始，全球种业进入持续的行业整合期，世界种业格局由此也发生了根本性的变革，行业集中度大幅提升。20 世纪 70 年代至 80 年代、20 世纪 80 年代末至 21 世纪初，种业经历了两次并购浪潮。2014 年开始，随着全球经济下滑、粮价持续走低，农业巨头开始积极谋求以兼并的方式来整合资源，种业的全球化整合活动达到了巅峰，包括杜邦与陶氏合并、拜耳收购孟山都以及中国化工收购先正达，隆平高科收购陶氏益农巴西玉米种子业务。

（4）种企研发能力不断增强

计划经济时代，由于育种活动主要集中在农业科研院所，种子企业整体育种热情不高，参与度较少，也不具备足够的经济实力和科研人才与农业科研院所展开深入合作，因而中国种业研发成果及新品种的推广一直较少。改革开放以来，尤其自 2000 年《种子法》颁布后，脱离计划经济体制的我国种业及种子公司，逐步走上了自主研发育种，集“育、繁、推”为一体的综合型企业道路。2019年种子企业科研总投入为 45.68 亿元，同比提高 5.44 亿元，占种子企业商品种子销售额（572.78亿元）的 7.98%。随着研发投入的不断增大，植物新品种保护权的申请、授权数量以及通过审定的品种数量不断上升。

4、行业基本风险特征

（1）政策导向风险

2000 年《种子法》的实施标志着我国种业开始进入市场化发展阶段，政策壁垒逐渐被打破，大量资本纷纷涌入，种业开始快速发展；2011 年国务院印发《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，确立了农作物种业的国家战略性、基础性核心产业定位，种业迈入深化改革阶段。2020 年农产品均有一定幅度涨价，个别农产品出口大国出现阶段性暂停出口，引起社会对粮食安全的担忧。虽然国内口粮无对外依赖，但提升粮食生产效率，提高粮食安全等级至关重要。2020 年首次将种子和耕地作为年度经济工作重点任务单独列出，体现了对种业战略地位的重视。新一轮政策红利有望驱动种子行业快速发展。如果未来国家针对种业的产业政策发生了重大调整，不排除对企业经营情况产生一定不利影响。

（2）自然灾害风险

农作物产量和品质受病虫害及自然灾害的影响较大，例如近年来频发的草地贪夜蛾、高温热害、连续旱涝等灾害已给我国玉米、小麦安全生产造成了一定影响。一旦发生自然灾害，行业内企业将面临产量骤减，成本增加等不利情形。

（3）转基因玉米种子商业化冲击市场的风险

从全球来看，转基因作物推广已较为成熟，市场接受程度也稳步提高。美国是转基因作物种植面积最大的国家，主要系转基因种子可以提高农作物产量、减少农药支出以及人力管理成本。放眼国内，虽然目前尚未放开转基因玉米种子的生产和销售，但预计未来我国将在确保粮食安全的前提下审慎推广包括玉米品种在内的转基因农作物种子。我国 2019 年转基因推广品种仅有抗虫棉和抗病番木瓜，种植面积仅 320 万公顷；但 2020 年我国转基因商业化进程加速，先后有 4 个国产玉米品种和 3 个大豆品种获得农业转基因生物安全证书，国内转基因种子商业化持续推进。如果未来转基因玉米种子的推广逐渐放开，而企业未能及时采取有效的应对措施，则企业原有玉米品种将面临优质转基因玉米品种冲击的风险，从而对企业的生产经营造成不利影响。

（4）行业竞争风险

我国种子行业市场集中度较低，市场竞争激烈。同时又因我国对植物新品种权保护力度尚且不足，种子品种同质化严重，进而使行业准入门槛有所降低。随着我国种子行业品种保护力度持续加大，龙头公司有望凭借种质资源优势进一步提高横向一体化水平，继而提升我国种子行业的整体竞争力。如若业内企业不能在产品研发和产品质量等方面持续保持一定竞争力，则可能面临较大的市场竞争风险。

（5）行业季节性风险

种子销售具有季节性的特点，当年生产的农作物种子主要在下半年及来年年初进行销售，具有明显的时滞。企业在制定当年生产计划时一般会综合年初市场情况、销售情况以及当年销售预期进行考虑。虽然农作物的种植对种子具有较强的刚性需求，使得企业可以进行生产预测。但是如果企业制定的生产计划与当期市场实际需求存在较大差异，则会导致企业库存积压或丧失市场推广时机，对企业的经营产生较为不利影响。

（6）市场价格变动风险

种子处于种植产业链的最前端，是农作物质量、产量和抗性等方面的先决条件，是农业生产的芯片。其市场价格除受自身供需关系影响外，还与下游农产品具有较强关联性。由于农产品价格受到国家调控政策、周期性因素、地缘政治因素、商品及期货市场等多方面因素的影响，因此其价格波动较为频繁，预判较为复杂。若企业未能准确判断下游农产品的价格波动情况，将可能导致企业业绩不稳定，面临一定的经营风险。

《2024-2030年农作物种子行业产业链上下游细分产品调研及前景研究预测报告》，涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第一章 2018-2023年中国农作物种子行业产业链调研情况

第一节 中国农作物种子行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、农作物种子行业产业链结构图分析

第二节 中国农作物种子行业上游产业发展及前景预测

一、上游主要产品介绍

二、上游主要产业供给情况分析

三、2024-2030年上游主要产业供给预测分析

四、上游主要产业价格分析

五、2024-2030年主要上游产业价格预测分析

第三节 中国农作物种子行业下游产业发展及前景预测

一、下游应用领域结构图

二、下游细分市场应用领域分析

第二章 全球农作物种子行业市场发展现状分析

第一节 全球农作物种子行业发展规模及现状分析

第二节全球农作物种子行业市场竞争及区域分布情况

第三节 亚洲农作物种子行业地区市场分析

一、亚洲农作物种子行业市场现状分析

二、亚洲农作物种子行业市场规模分析

三、2024-2030年亚洲农作物种子行业前景预测分析

第四节 北美农作物种子行业地区市场分析

一、北美农作物种子行业市场现状分析

二、北美农作物种子行业市场规模分析

三、2024-2030年北美农作物种子行业前景预测分析

第五节 欧洲农作物种子行业地区市场分析

一、欧洲农作物种子行业市场现状分析

二、欧洲农作物种子行业市场规模分析

三、2024-2030年欧洲农作物种子行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2024-2030年全球农作物种子行业规模及趋势预测

第八节 全球主要玩家分析

第一节 企业A

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业在华布局情况

第二节企业A

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业在华布局情况

第三节企业A

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业在华布局情况

第四节 其他

第三章 中国农作物种子产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

一、国内经济发展分析

二、经济走势预测

第二节 中国农作物种子行业政策环境分析

一、行业监管体制分析

二、主要法律法规、政策及发展规划情况

三、国家政策对本行业发展影响分析

第三节 中国农作物种子产业社会环境发展分析

一、所属行业发展现状分析

二、农作物种子产业社会环境发展分析

三、社会环境对行业的影响

第四节 中国农作物种子产业技术环境分析

一、行业技术现状及特点分析

二、行业技术发展趋势预测

第四章 2018-2023年中国农作物种子行业运行情况

第一节 中国农作物种子行业发展因素分析

一、农作物种子行业有利因素分析

二、农作物种子行业不利因素分析

第二节 中国农作物种子行业市场规模分析

第三节 中国农作物种子行业供应情况分析

第四节 中国农作物种子行业需求情况分析

第五节 中国农作物种子行业供需平衡分析

第六节 中国农作物种子行业发展趋势分析

第七节 中国农作物种子行业主要进入壁垒分析

第八节 中国农作物种子行业细分市场发展现状及前景

一、玉米种市场分析

1、行业发展现状

2、需求规模

3、需求前景预测

二、水稻种市场分析

1、行业发展现状

2、需求规模

3、需求前景预测

三、小麦种市场分析

1、行业发展现状

2、需求规模

3、需求前景预测

四、马铃薯种市场分析

1、行业发展现状

2、需求规模

3、需求前景预测

五、大豆中

1、行业发展现状

2、需求规模

3、需求前景预测

六、瓜、菜、花种

1、行业发展现状

2、需求规模

3、需求前景预测

七、其他

第五章 中国农作物种子行业运行数据监测

第一节 中国农作物种子行业总体规模分析

第二节 中国农作物种子行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国农作物种子行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2018-2023年中国农作物种子市场格局分析

第一节 中国农作物种子行业集中度分析

一、中国农作物种子行业市场集中度分析

二、中国农作物种子行业区域集中度分析

第三节 中国农作物种子行业存在的问题及对策

第四节 中外农作物种子行业市场竞争力分析

第五节农作物种子行业竞争格局分析

第七章 中国农作物种子行业价格走势分析

第一节 农作物种子行业价格影响因素分析

第二节 2018-2023年中国农作物种子行业价格现状分析

第三节 2024-2030年中国农作物种子行业价格走势预测

第八章 2018-2023年中国农作物种子行业区域市场现状分析

第一节 中国农作物种子行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地农作物种子市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区农作物种子市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年华东地区农作物种子市场前景预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区农作物种子市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年华中地区农作物种子市场前景预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区农作物种子市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年华南地区农作物种子市场前景预测

第五节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区农作物种子市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年华北地区农作物种子市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区农作物种子市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年东北地区农作物种子市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区农作物种子市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年西北地区农作物种子市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区农作物种子市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年西南地区农作物种子市场前景预测

第九章 2018-2023年中国农作物种子行业竞争情况

第一节 中国农作物种子行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国农作物种子行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 2018-2023年农作物种子行业重点企业分析

第一节 企业A

一、企业概况

二、企业主营产品

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业B

一、企业概况

二、企业主营产品

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业C

一、企业概况

二、企业主营产品

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业D

一、企业概况

二、企业主营产品

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业E

一、企业概况

二、企业主营产品

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第六节 其他

第十一章 2024-2030年中国农作物种子行业发展前景预测

第一节中国农作物种子行业市场发展预测

一、中国农作物种子行业市场规模预测

二、中国农作物种子行业产值规模预测

三、中国农作物种子行业供需情况预测

四、中国农作物种子行业销售收入预测

五、中国农作物种子行业投资增速预测

第二节中国农作物种子行业盈利走势预测

一、中国农作物种子行业毛利润预测

二、中国农作物种子行业利润总额预测

第十二章 2024-2030年中国农作物种子行业投资建议

第一节、中国农作物种子行业重点投资方向分析

第二节、中国农作物种子行业重点投资区域分析

第三节、中国农作物种子行业投资注意事项

第十三章 2024-2030年农作物种子行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险