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郑眼看盘 | 美联储降息落地,A股本周温和上涨

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紧接中秋小长假,本周A股仅三个交易日,各大股指以小幅上涨为主。上证综指本周勉强拉出“三连阳”,累计上涨1.21%至2736.81点。深综指全周上涨1.25%,创业板综指涨0.39%,科创50指数跌1.02%,北证50指数涨0.01%。

因国内外消息相对不太多,本周三市场主要围绕着中秋小长假期间国内的消费情况展开交易。早盘时段A股各大股指进一步下跌,沪指一度失守2700点大关,但午后各大股指均有所回升;午后股指之所以回升,或与当晚美联储将降息相关。

美联储大幅降息50基点,降幅应超乎预期,故周四A股显著上涨,且明显放量。

周五A股上午回落,一个明显的原因是预期之中的“LPR利率下调”落空。在收盘前一小时护盘资金疑似出手,所以股指最终跌幅有所缩窄,沪指甚至还收出第三根阳线。

周五沪指之所以能涨,很大一部分原因是当天银行股明显上涨,上证银行指数周五涨0.71%。

央行暂缓“降息”肯定不会是无缘无故的,个人感觉能解释的原因有:

首先是市场关注度较大的“房屋转按揭”可能会有新进展,这个节骨眼上如果降LPR利率,即意味着商业银行所谓“让利”变得更多,其本已存在的净息差压力会更大。

其次是美联储即使大幅降息,中美利差仍大,这个时候我们若过早跟进降息,或许不利于资金回流。

值得一提的是,在美元周五小涨前提下,当天离岸人民币汇率大涨,最高时升至7.0399,最终收于7.0413。

某种程度上说,追涨杀跌是人的本能,所以人民币的持续升值对出口商应有“挤压”作用,一旦其受不了手中美元贬值时或许就会结汇。

以上只是个人推断,真相仍有待后续消息验证。

下周是国庆长假前的最后交易周,如果还有重磅政策,抢在节前推出的概率应该不会太小,故操作方面建议投资者继续持股等待。

外围方面,美联储年内余下还有两次降息,分别于11月上旬及12月中旬。当前市场认为美联储11月降息25基点的概率约六成,降息50基点概率约四成。若未来数周市场降息预期不变或有所加重,那么人民币汇率及A股都会得到些支撑。

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