2024年8月光伏组件招标量64GW，拉开下半年装机序幕

光伏资讯 | PV-info

据国家能源局统计，2024年1-7月份光伏新增装机123.53GW，同比增长27.1%；8月份新增装机预计与7月持平，随着大基地项目拉动，预计三季度末到四季度装机量将持续走高。

数据来源：公开数据整理

2024年8月招标量约63.9GW，环比8月暴涨611%，同比增长233%；1-8月组件招标量累计200GW，较去年同期增长31%。

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近期多省光伏项目批量开工以及部分项目年底有并网压力，共同拉动组件需求增加；8月份招标中以中国能建、华电、华能和国家电投的集采为主，共计超60GW，占8月招标规模的95%。

从产品要求来看，N型组件产品需求量占据绝对份额， 8月N型组件招标量为61.7GW， N型组件招标量占比达到96.6%；近期集采中陆续出现BC组件需求，8月份的3个大型集采中（中国华能、中国华电、国家电投），均出现BC组件的身影。另外，对于超大版型的顾虑仍然存在，多个标段限制了超大版型（宽边大于1134mm）组件的投标。

9月5日，粤水电2024-2025年度光伏组件集中采购招标公告发布，总容量4000MW，其中单独设立了标段4，为100MW BC组件需求，是继华能之后，第二个单独设立BC组件需求标段的招标企业。另外，本次粤水电招标价格评分采用“靶心法”：基准价为所有投标人投标报价去除最高最低的算术平均值（若投标人多于5家时）；基准价为所有投标人投标报价直接进行算术平均值（若投标人少于等于5家时）。“靶心法”是破除低价中标乱象，引入新评标方法的重要体现。近期，光伏组件招采报价屡创新低，普遍低于行业的平均现金成本，后续组件企业大概率会面临交付压力。推测此次“靶心法”评标也是意在引领理性价格投标，破除“唯低价论”，保证项目顺利交付。

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1-8月累计招标量中，华电启动两次大型集采招标，总容量达到26.89GW，位列第一。中国能建、绿发、大唐和华能招采量超过15GW，TOP10招标量147GW，占比72%。

数据来源：公开数据整理，包括2024年8月1日-8月31日公布中标（候选人）的项目

据不完全统计，8月份，共有18.3GW公布中标结果，其中2.6GW为入围项目， 15.7GW光伏组件招标项目公布中标候选人，其中晶澳、天合和隆基位列前三位，累计中标规模9.6GW、占比61%。

数据来源：公开数据整理，包括2024年1月-8月公布中标（候选人）的项目

2024年1-8月，共有209GW光伏组件招标项目公布中标候选人（包括2023年招标，2024年公示的项目），其中仅入围的项目118GW，明确各厂商中标规模的项目92W。在明确中标规模的项目中，隆基、通威、晶澳中标规模位列三甲，累计中标规模33.7GW、占比37%，头部厂商领先优势明显。

2024年光伏组件报价持续走低，据不完全统计，8月开标的N型组件均价降至0.753元/W，较年初下降19%。9月份，华能和华电集采项目陆续开标，价格再度刷新低价记录；华能2024年第二批集采标段一为13.5GW N型TOPCon组件，共49家企业参与投标，48家企业（注：报价0.0287元/W疑似有误，未计算在内）报价范围为0.655-0.78元/W，报价均价在0.709元/W；华电2024年第二批集采标段一为14GW N型TOPCon组件，共42家企业参与，投标价格范围为0.622-0.730元/W，投标均价为0.687元/W，较华能标段一均价下降0.022元/W。从价格看， TOPCon组件价格竞争已进入白热化，报价普遍低于行业现金成本，低质低价组件正在扰乱市场，行业亟待采取积极措施回归到正常秩序。

从8月招投标的整体情况来看，央企能源集团启动集采，招标量暴涨至64GW，下半年的集中装机拉开序幕，拉动了组件需求；从价格来看，当前光伏组件价格持续走低，处于“跌无可跌”的状态，几乎全行业均处于亏损状态，已出现组件交付困难的情况；央企能源集团在招采中也逐渐改变评标机制，本次粤水电和华能集采均采用“靶心法”评标，综合考虑技术、商务及价格等因素，避免“唯低价”中标；从产品需求上来看， BC组件需求量逐渐扩大，陆续出现单独的BC组件标段采购，随着对BC技术及特性的进一步了解，预计将会在更多的集采招标中体现。

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