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名创优品“豪赌”新零售!梦想中的“中国Costco”还远吗?

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自从今年被自带热搜体质的胖东来“爆改”之后,永辉超市似乎也一同成为零售界的“流量担当”。而就在昨晚,名创优品以63亿收购永辉29.4%股权,一举拿下永辉超市大股东宝座,再度刷屏全网。

这29.4%的股权,包括牛奶公司持有的21.1%及京东持有的8.3%的永辉股份,交易价格为2.35元/股。

回想牛奶公司和京东入股永辉时,正值新零售浪潮高点,当时拥有生鲜供应链优势的永辉颇受市场青睐。这两家公司分别在2014年和2015年,以每股近7元和9元的价格入股。

然而时过境迁,永辉如今却陷入亏损境地。公司财报显示,在2024年上半年,永辉营收377.8亿元,同比下滑 10.1%;归母净利润2.8亿元,同比下滑26.3%。二季度永辉营收161.1亿元,同比下滑11.6%;归母净亏损4.6亿元,亏损同比扩大39.5%。

所以,名创优品在此时握住牛奶公司和京东的交接棒,“豪赌”永辉,究竟是看到了什么?毕竟五年前,创始人兼CEO叶国富还“很不客气”的评价阿里收购大润发的交易,公开称大润发已经没有价值了,甚至说,他认为马云对这笔交易非常后悔。

在昨晚的电话会上,名创优品创始人兼CEO叶国富点出了让自己“回心转意”的直接原因——胖东来模式,以及永辉的胖东来模式转型。

(注:本次协议内容显示,本次交易的对价为62.7亿元。而截至6月末,名创优品公司现金余额为62.33亿元,基本相当于此次收购所需资金。但是需要注意的是,本次交易完成后成为永辉第一大股东的是骏才国际,即名创优品全资子公司,并非名创优品本身。

CEO叶国富:胖东来模式是中国超市的唯一出路

叶国富在电话会上毫不吝啬自己对胖东来的赞许:

过去十几年,我走遍了全球,看过各种各样的零售业态和模式之后,我发现比Costco、山姆和Trader Joe's更优秀的零售模式原来是在中国,那就是胖东来模式。事实上,我认为胖东来模式是中国超市的唯一出路。

而在看了郑州永辉的两家胖东来调改店后,叶国富决定“出手”永辉:

我为什么过去一直不动手,现在才动手,因为我看到了新的未来、新的模式、新的前景。希望大家给点耐心,我希望大家相信我的眼光,我是一个不仅在中国看,还在全球看零售业的人,别的地方我会做错,但在零售这一块,我绝对不会做错的......胖东来模式在国内能够做的很强。

叶国富还表示:

名创优品现在是可选消费,永辉是必选消费,这笔投资对于集团的长期竞争力、长期业务发展都有稳定的收益。

而业内人士则将此次入股看作是叶国富的一场“豪赌”:

这是一场豪赌,赌永辉调改成功。如果成功,再过两年,这笔交易就将成为一段佳话。
有胖东来模式“加成” 叶国富的“中国Costco梦想”还远吗?

胖东来模式的崛起,直接冲击了原本中国商超行业的固有格局。永辉经胖东来调改后,无论是销售额还是客流都实现了质的突破,这也让更多人看到了新零售行业全新的发展方向。

正如叶国富在电话会上所说,他发现比Costco、山姆和Trader Joe's更优秀的零售模式是在中国。因此,此次名创优品和永辉的联手,或将为“中国版Costco”的诞生再推近一步。

2019年8月,叶国富就曾在深夜发文称,Costco是名创优品的导师。Costco是“低价爆款”、“薄利多销”的鼻祖,叶国富认为Costco用最朴素的方式诠释了零售最朴素的本质——商品!高性价比且差异化的商品!

有分析观点认为,胖东来就是Costco的“本地化写法”。

Costco的成功源于两个,首先依靠会员制圈定特殊的消费人群,会员需支付会费才能进入超市购物,消费客单价也多在千元左右。其次,通过采用低SKU精选商品+大规模采购的运营方式,主动压低商品的毛利率,从而实现低价引流。通过这种循环,Costco在收入规模、坪效、人效以及存货周转率均稳居全球仓储零售行业第一。其中2021-2023财年,Costco在仓储零售细分行业市占率均超过70%。

相比之下,胖东来也具有相似逻辑:

1、高客单价、强留存、高复购。据胖东来创始人于东来透露,胖东来去年营收估计能超100亿元,一年的税收三四个亿,利润三四个亿。
2、通过复购、品质好,最后的获客成本被摊薄了。比如春节就因太过火爆,被网友戏称为"6A 级旅游景区"。
3、流量。由于服务好带来的品牌口碑,不断吸引周边客人,甚至突破了城市圈。

盒马鲜生原CEO侯毅也在微信朋友圈发文,称赞叶国富入股永辉的魄力,并肯定了胖东来模式的经验。


如今,叶国富已经将拥有胖东来模式“加成”的永辉收入囊中,梦想中的“中国Costco”还会远吗?就连阿里、京东都感到无奈的新零售,名创优品能走出一条不一样的路吗?

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