重大重组！近23亿元，卖掉券商20%股权

中国基金报记者 吴君

锦龙股份转让东莞证券20%股份“回血”一事，迎来新进展。

9月23日晚间，锦龙股份一口气发布了30多份公告。锦龙股份称，公司通过上海联合产权交易所（以下简称上海产交所）公开挂牌的方式转让所持有的东莞证券20%股份。此次交易对象是东莞金融控股集团有限公司（以下简称东莞金控）和东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股），交易总价款为22.72亿元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计将构成重大资产重组。

拟22.72亿元出售东莞证券20%股份

交易构成重大资产重组

锦龙股份在重大资产出售报告书草案中称，公司通过在上海产交所以公开挂牌方式转让所持有的3亿股东莞证券股份，占东莞证券总股本的20%，并由交易对方以现金方式支付对价。

根据公开挂牌结果，本次交易的交易对方为东莞金控和东莞控股。锦龙股份分别向交易对方东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券1.94亿股和1.07亿股股份（分别占东莞证券总股本的12.9%和7.1%），本次交易总价款为22.72亿元。本次交易构成上市公司重大资产重组。

公告还显示，本次交易尚需公司股东大会审议通过以及取得相关监管机构的批准，能否取得上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。

在此次交易完成后，锦龙股份仍持有东莞证券3亿股股份，持股比例由40%降至20%，降为第三大股东。东莞金控持有东莞证券比例增至32.9%，超越锦龙股份成为东莞证券第一大股东；东莞控股持有东莞证券比例增至27.1%，成为第二大股东。

从去年11月初宣布拟出售所持有的东莞证券股份，锦龙股份此次重大交易事项已历时11个月左右。

就在一个月前，锦龙股份于8月21日晚间公告称，此前公司在上海产交所于8月1日至8月14日公开转让东莞证券20%股权，挂牌底价22.72亿元；最终征集到1名意向受让方，即东莞金控和东莞控股组成的联合体。锦龙股份已和该联合体签署了股份转让协议，交易价款为22.72亿元。

从股东性质看，东莞金控、东莞控股的实际控制人均为东莞市国资委。如今，这笔交易将逐步落地，在此次交易完成后，东莞国资对东莞证券的持股比例和话语权进一步提高。

公告也披露了东莞证券的财务状况，截至2024年6月末，东莞证券的总资产为485.56亿元，总负债为395.06亿元，净资产为90.51亿元。东莞证券2023年实现营业收入21.55亿元，净利润为6.35亿元。2024年上半年，东莞证券实现营业收入10.27亿元，净利润为2.93亿元。

另外，去年3月，东莞证券IPO平移申请获深交所受理，当前东莞证券仍然处于IPO受理阶段。市场人士表示，股权变动对其上市进展是否会带来影响，仍需进一步观察。

锦龙股份近年来经营业绩下滑

欲卖股权回笼资金、偿还借款

锦龙股份是A股中少有的持有两张证券牌照的上市公司，此前持有中山证券67.78%股权和东莞证券40%股权，依托两者开展证券业务。近年来，由于资产负债率高企和财务负担较重，锦龙股份经营业绩持续下滑并亏损，因此，其拟出手转让东莞证券和中山证券的股权，从而回笼一定规模资金。

谈及出售东莞证券的原因， 锦龙股份称，本次交易回笼资金后主要用于偿还公司借款，将会降低公司的负债率，优化财务结构，改善公司的现金流和经营状况，有利于公司可持续发展。

锦龙股份表示，本次交易完成后，上市公司营业收入规模、净利润、每股收益等相关指标均将有所下降，但上市公司总资产规模、净资产规模提升，资产负债率下降，将在较大程度上缓解上市公司的财务压力，有利于上市公司改善财务状况，提高公司抗风险能力，提升公司的经营稳健性。

从股价表现来看，锦龙股份年初以来走势震荡向下，一度跌至7.30元/股的位置；但7月下旬，受到转让券商股份消息的影响，该股多日出现涨停，曾涨至13.50元/股的高位。近期锦龙股份股价有所回落，截至9月23日报收于10.10元/股，总市值为90.5亿元。锦龙股份今年以来股价跌幅超过31%。

编辑：乔伊

审核：许闻

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