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李志林-忠言:​宽幅震荡清洗获利盘,整固2900点后继续向上

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宽幅震荡清洗获利盘,整固2900点后继续向上

今日消息面:

【美股三大指数收盘涨跌不一半导体、电脑硬件板块涨幅居前】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.7%,纳指涨0.04%,标普500指数跌0.19%,大型科技股涨跌不一,英伟达涨超2%,特斯拉涨超1%,苹果、亚马逊、谷歌小幅下跌。

【政策“组合拳”提振信心 外资投行纷纷看好:这是自2015年以来央行最全面的宽松政策】9月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。此次会议上,三部门发布了组合式利好。政策“组合拳”显著提振了市场信心,外资投行也纷纷表态,认为“这是自2015年以来央行最全面的宽松政策”。不少投资者表示,目前的反弹为在岸股指提供了战术性上涨机会,A股或跑赢其他新兴市场。

【政策“大礼包”提振信心 往证券账户转钱的投资者多了】“主动来咨询的投资者明显多了。”9月25日,证券时报记者走访了数家券商营业部,几乎每位工作人员都提到了这一点。有营业部人士称,个人投资者往证券账户里转钱的多了。另有受访人士提到,已有员工和重要客户约定国庆长假期间沟通政策和后市演绎。还有券商员工直言,近两天每日交易量已翻倍。记者采访获悉,受新政策影响,部分投资者信心得到大幅提振,对未来市场走势持乐观态度。不过,也有部分投资者仍在观望中,他们更关注政策落地的情况,并期待后续增量财政政策出台。

【股票ETF近2日资金净流入达260亿】监管一揽子利好政策发布以来,沪指两日涨幅达5.36%,股票ETF持续放量,近2日来,资金合计流入股票ETF高达256亿。其中,全市场最大股票ETF华泰柏瑞沪深300ETF区间净流入108.86亿。易方达沪深300ETF同期净流入41.74亿,南方中证1000ETF和南方中证500ETF净流入同样靠前,分别达到25.98亿、24.05亿。资金净流出方面,华夏上证50ETF和易方达创业板ETF净流出超10亿,分别净流出21亿和13亿。(财联社)

【央行公开市场净回笼2316亿元】央行今日进行2920亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.85%,与此前持平。因今日有5236亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2316亿元。

【两市融资余额减少1.59亿元】截至9月25日,上交所融资余额报7159.53亿元,较前一交易日减少13.12亿元;深交所融资余额报6456.04亿元,较前一交易日增加11.53亿元;两市合计13615.57亿元,较前一交易日减少1.59亿元。

今上午大盘低开3点2893点,探底2889点,冲高2928点,午前收2914点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、科创板、中证500、中证1000涨1.27%、0.71%、0.64%、0.55%、0.13%、0.69%、0.51%,创业板跌0.22%。个股涨跌比为3577:1526,涨跌停比58:5。两市半日成交额为5486亿,与上个交易日缩量2467亿。

在组合利好刺激下,周二以2901点高开,留下38点跳空缺口,虽然尾市回落到2889点,但仍留下26点跳空缺口。



今上午最低点依然未破2889点,反而在2889-2928点39点范围里宽幅震荡,午前依然收在2914点。尤其是周三的成交量11621亿,媒体只看到是今年5月6日以来的重上1.1万元,其实创了去年5月4日11716亿以来近17个月最大成交量。

周三各指数之所以4%-5%的长阳后,没有出现反弹一日游,我认为主要是,这次货币政策和股市政策大突破。即打破了从1995年以来,政府三令五申严禁银行信贷资金进股市的禁忌。

具体表现在:

①允许证券公司、基金公司、保险公司用股票质押,向央行实际上的再贷款,并规定所获资金只能进股市。最高可达3个5000亿。

②允许上市公司用银行贷款,来增持股份或者回购,以及用于购并重组,最高可达3个3000亿。

③打破以往不允许跨界购并的禁忌,鼓励上市公司跨界购并,收购优质新质生产力项目,并简化审批,无需交易所审批,5个交易日便可申请注册,宽松程度可谓史无前例。

④自2019年3月22日,时任高层在两会宣布设立金融稳定基金,年底前开始运作。沉寂了5年后,央行行长终于表态“平准基金正在研究”。

⑤证监会第一次强调加强上市公司的市值管理,相当于重视股市和股价的上涨,并对450多家破净公司提出,限时拿出解决破净的办法,如购并重组、转型升级、股权激励、回购股份等。

⑥证监会将拿出鼓励中长线资金入市的具体意见。

以上六项是自去年7.24重要会议后,推出50多向振兴股市政策的基础上,第一次实实在在改善股市资金面,为市场带来巨额增量资金的大动作。如果全部落实到位,如果随后再推出积极的财政政策的话,相信中国股市将步入中长期慢牛之途。

从短期看,大盘已经规避滑向2800-2500点箱体的危险,重返2800-3200点震荡箱体。后市如何演变,再结合届时的基本面和政策面加以研判。

眼下市场最大的热点是破净+高股息+购并重组+转型新质生产力+超跌新质生产力概念股恢复应有的价值。如购并概念的双成药业10连板、海能达6连板。如果把这些热点做足,别说3000点,就是收复3200点也是轻而易举。

这两天新开户和向账户转入资金的情况又多了起来;空仓离场的投资者又开始回到股市;内外资机构大量买入宽基ETF,周二净买入200多亿,单是华泰博瑞沪深300ETF连续2天成交量132亿、113亿。占市值56%权重的中证A500指数,昨日成交量4371,对盘面的控制力越来越强。今后人们除了关心上证指数以外,更应该重视中证A500指数。目前其走势已远强于上证指数。



如果投资者对行情还有疑惑的话,那么不妨看看香港股市的领先表现。从9月11日16964点到9月25日19592点,涨幅15.5%,今上午又大涨443点、2.32%,11连涨。而A股从2689-2914点,仅涨8.36%,远远落后,主要是被长期熊市跌怕了,一有反弹就减仓。何况A股还有货币政策、股市政策大突破的加持,定会迎头赶上。

估计9月份最后2个半交易日,大盘还将出现宽幅震荡,放量换手,为国庆长假后的秋抢行情做准备。

下午关注:大盘下方能否收在2900点之上?上方能否收在2930点之上?3577:1526的个股悬殊涨多跌少能否维系并扩大?成交量能否在9000亿以上?

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华东师范大学博士、教授
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