全力推进关键核心技术攻关 天和防务拟定增募资7亿元

9月26日晚，天和防务（300397.SZ）发布2024年度向特定对象发行股票预案。公司拟向控股股东、实际控制人贺增林先生控制的西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）（下称“君耀领航”）非公开发行股票数量不超过 1.11亿股，募集资金总额不超过 7.00亿元。在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

自近日央行、金融监管总局、证监会联合推出政策组合拳（包括降准、降息、创设新的政策工具支持股票市场发展等）后，分析人士就指出上述政策充分有利于进一步提升市场风险偏好，A股或将迎来新一批增量资金。而天和防务此时接连发布定增预案、股东回报规划等积极举措，亦有利于在政策支持下加强上市公司治理，实现更好发展。

实控人全额认购巩固控股权进一步优化资本结构

据悉，本次定向增发的发行对象君耀领航将以现金方式认购本次发行的股票。资料显示，天和防务的实际控制人及其一致行动人当前合计持有天和防务股份约1.46亿股，占据公司总股本的28.15%。此次定向增发完成后，根据发行上限，控股股东的持股数量将显著增至约2.56亿股，持股比例也随之上升至 40.80%。实控人全额认购定增股份，不仅将进一步增强实控人控制权的稳定性，更是向市场传递了积极信号，有助于稳定并提升市场预期。

尤为值得一提的是，在此次定增预案中，发行对象承诺自本次发行结束之日起36个月内，不转让认购本次发行的新股，展现了实控人对上市公司长期发展的看好，有利于进一步增强投资者信心及市场预期。

天和防务表示，公司计划通过本次发行，进一步加快公司核心技术攻关、新业务产品开发与市场拓展的步伐。同时，随着本次发行募集资金的注入，公司总资产、净资产规模将相应提高，资本结构也将进一步优化，有利于增强公司的资金实力与偿债能力，降低财务风险，为公司业务进一步稳健发展提供有力保障。

深筑研发壁垒各项业务稳健发展

据了解，天和防务是一家以军民两用关键技术创新和产品研发为核心支撑的新型高科技企业。近年来，在十四五”规划持续推进、军费预期增长、5G创新应用和加快发展数字经济、低空经济等多重利好驱动下，围绕“三十年三个阶段六步走”的发展战略，公司持续推动核心技术攻关，加强产品研发能力、运营能力，各项业务均保持稳步推进。

目前，公司已迈入“三十年三个阶段六步走”发展战略的第三个战略发展阶段，主要任务是全力推动核心产品的产业化和规模化应用，提升市场占有率和盈利能力。

例如，天和防务积极响应国防和军队现代化建设的需要，通过技术创新和产品升级，加强了与军方的合作，同时在手订单生产交付工作持续推动，为公司业绩的持续改善提供有力支撑；天融大数据核心产品之一“天和云脉”系列产品也拟定于2024年下半年正式面向市场销售；5G射频相关业务亦于2023年迈出低谷期，随着行业周期向好及市场需求增加，以及秦膜等新产品实现销售，5G射频相关业务向上发展可期。

此外，公司持续拓展的低空领域业务也不断进行突破。近年来，聚焦低空领域的多样化需求，公司开展了新一代综合近程防御系统、低空全域监视系统、集成开发多栖无人作战系统、低空空管空防综合信息服务平台和应急救援设备和指挥系统等产品的研发。

公司表示，上述产品研发及技术攻关所需资金量需求较大，而此轮定增所募集的资金，将为未来的技术攻坚及业务开拓提供坚实的资金保障，促进公司战略目标的加速实现。

综合来看，天和防务主营业务发展稳健，持续拓展的低空、军事射频等业务也不断取得新的突破，各项业务齐头并进。

本次定增募资完成后，天和防务将获得充沛的现金流支撑，可从经营、研发、财务、战略等多方面夯实可持续发展根基，叠加其前瞻性的战略布局、敏锐的市场洞察力以及深厚的技术积累，天和防务或将展现出令人瞩目的成长潜力。