早报 (09.30）| 飓风“海伦妮”席卷美国！已致64人死亡；上海、广州、深圳连夜发布楼市新政；上交所完成测试，接收申报2.7亿笔订单

9月29日晚间，上海、深圳、广州三大一线城市集体出台楼市新政。其中，上海率先出台“沪七条”，降首付比例、降存量房贷，以及外地人社保满1年即可买房等；广州取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策；深圳将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。

同日，降低存量房贷利率时间明确，各商业银行应于2024年10月31日前统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整，降为不低于LPR减30个基点。随后，工行、建行、农行和中行四大国有银行发布公告，将于10月12日起发布具体操作细则，2024年10月31日前完成批量调整。

中国房地产报发文称，对于各个城市来说，要坚决贯彻落实住房城乡建设部因城施策、用好调控自主权的工具，要进一步处理好政府和市场的关系。市场配置资源是最有效率的形式，“放得活”，就是要充分发挥市场在房地产资源配置中的关键性、决定性作用。同时也要认识到，市场不是万能的，也会有失灵的时候，这就更加需要发挥有为政府的作用，“管得住”那些市场暂时管不了或管不好的事情，做好“放管服”。

在政策利好和海外流动性改善的双重刺激下，港A股市上周强劲反弹。

沪指累涨12.81%，深证成指累涨17.83%，创业板指累涨22.71%，创开板以来最高周涨幅；国企指数累涨14.39%，恒生科技指数累涨20.23%，恒指累涨13%，向上突破20000点关口。分行业看，食品饮料、非银金融、房地产板块涨幅居前。

美股全线走高，道指周涨0.59%，纳指周涨0.95%，标普500指数周涨0.62%。中国资产表现亮眼，纳斯达克中国金龙指数上周累涨约24%。热门中概股中，京东、拼多多、小鹏汽车周涨超30%，百度、阿里、蔚来周涨超20%。“科技七姐妹”涨跌不一，特斯拉周涨9.32%，英伟达周涨4.66%，Meta周涨1.07%，谷歌周涨0.22%；亚马逊周跌1.89%，微软周跌1.67%，苹果周跌0.18%。

未来一周重点事件颇多，鲍威尔携手非农数据“炸场”，多位美联储官员密集发声；欧元区9月CPI数据将出炉，通胀数据符合预期或加速欧洲央行降息。国内方面，中国制造业、服务业PMI将公布。

1. 飓风“海伦妮”导致美国超280万用户断电

当地时间9月29日，受飓风“海伦妮”的影响，截至美东时间9月29日上午8时，美国10个州仍有超过280万用户断电，与飓风“海伦妮”相关的死亡人数已达64人。根据美国白宫发布的声明，美国总统拜登27日宣布美国田纳西州进入紧急状态。穆迪分析公司表示，预计飓风造成的财产损失将达到150亿美元至260亿美元（约合人民币1050亿元至1800亿元）。

2. 国常会：部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措

会议指出，“十四五”时期实施102项重大工程，是党中央统筹当前和长远作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程实施，进一步压实各方责任，加强部门协同和央地联动，强化资金支持和要素资源保障，破解难点堵点，确保重大工程建设取得预期成效。

3. 2.7亿笔订单！上交所全网测试“符合预期”

上交所9月29日测试已全部结束，竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是9月27日申报的3倍。系统整体表现正常，符合预期。此前，上交所定于9月29日，组织开展竞价、综业等平台相关业务测试，邀请相关市场参与人参加测试，主要验证相关技术平台业务与技术调整的准确性。

4. 黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遇袭身亡 中方发声

9月27日，以色列空袭黎巴嫩贝鲁特并炸死真主党领导人纳斯鲁拉。对此，中方表示，黎以局势紧张是加沙冲突的外溢表现，当务之急是切实执行联合国安理会有关决议，尽快平息加沙战火，切实维护中东地区的和平与稳定。

5. 伯克希尔·哈撒韦卖出4.607亿美元美国银行股票

据美国证券交易委员会（SEC）最新监管文件，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于9月25-27日卖出美国银行股票1167.8366万股，套现4.607亿美元。

6. OpenAI 8月收入达3亿美元

财务文件显示，OpenAI 8月份的月收入达到3亿美元，自2023年初以来增长了1700%，OpenAI预计今年的年销售额约为37亿美元，并预计其收入将在明年猛增至116亿美元。但金融专业人士分析，在支付运营服务相关成本以及员工工资和办公室租金等其他费用后，OpenAI预计今年将亏损约50亿美元。这些数字不包括向员工支付股权薪酬，以及文件中未充分解释的其他几笔大额支出。

7. 宁德时代一厂区发生火灾

9月29日，位于福建宁德市的宁德时代Z基地出现火情，浓烟明显，现场人士表示11点左右开始着火。据福建东侨经济技术开发区工作委员会宣传部官方微信“东侨新视界”消息，接警后消防救援力量和相关部门立即赶赴现场扑救和应急处置，组织疏散群众，目前没有接到人员伤亡的报告。宁德时代董事长曾毓群就此次火灾事故及后续影响回应称：“问题不大”。

8. 三家战略投资者33亿元现金增资蔚来中国

9月29日，蔚来公司宣布，与蔚来控股有限公司的三家现有股东——合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省高新技术产业投资有限公司、国投招商投资管理有限公司签署战略投资协议。根据协议，战略投资者将以人民币33亿元现金增资认购蔚来中国的新发行股份，蔚来公司也将投入人民币100亿元现金认购蔚来中国的新发行股份。

9. 永辉超市发声！创始人张轩松持股比例未变，胖东来会持续帮扶

永辉超市9月29日晚间发布澄清公告，公司关注到网上流传有关董事长和胖东来调改事项的相关媒体报道，公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任何变化，也没有减持的计划。今后，公司将继续向胖东来学习，胖东来也将继续帮扶永辉超市，尽力实现健康运行目标，坚定品质和安全、让企业运营更健康。公司门店调改稳步有序进行中，不存在上述传闻事项；公司强烈反对针对公司的误导性传闻和不实谣言。

1. 央行：全力推进金融增量政策举措加快落地，切实改善社会预期

央行货币政策委员会召开第三季度例会强调，全力推进金融增量政策举措加快落地。会议认为，要加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性。充实货币政策工具箱，开展国债买卖，关注长期收益率的变化。推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效，维护资本市场稳定。支持盘活存量闲置土地，降低存量房贷利率，加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度。

2. 1-8月国有企业利润总额28836.8亿元，同比下降2.1%

财政部数据显示，1-8月国有企业营业总收入538122.3亿元，同比增长1.4%；1-8月国有企业利润总额28836.8亿元，同比下降2.1%；1-8月国有企业应交税费39225.6亿元，同比增长0.7%。

3.央行开展1820亿元逆回购，利率1.5%

为确保季末银行体系流动性充裕，9月29日中国人民银行通过固定利率招标方式实施了1820亿元的逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%，此前为1.70%。据悉，本次政策利率下调幅度为近四年最大，是支持性货币政策的重要体现，将通过传导降低社会综合融资成本。

4. 全国秋粮收获加速推进 已收获26.3%

农业农村部农情调度显示，各地加速推进秋收，全国秋粮已收获26.3%，同比快2.1个百分点。与此同时，秋粮收购也陆续展开。国家粮食和物资储备局预计今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右。

5. 中国贸促会：7月全球经贸摩擦形势依然紧张

7月全球经贸摩擦指数为102，继续处于高位区间，同比、环比持平。当月全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降30.2%，环比上升12.6%，说明全球经贸摩擦形势依然紧张，相关企业需关注“走出去”法律风险。在监测范围内13个主要行业中，经贸摩擦措施的冲突点集中在机械设备和电子行业，其中电子行业经贸摩擦指数居首位。

1. 崔东树：预计国内新能源乘用车零售销量同比增34%

乘联会秘书长崔东树表示，预计2024年国内汽车零售销量将达到2230万辆，同比增长3%。其中国内新能源乘用车零售销量1040万辆，同比增长34%。去年年底，乘联会曾预估2024年国内乘用车零售销量为2220万辆。“（增加）肯定不止10万辆，最近政策调整太快了。”崔东树解释称。

2. 我国算力总规模位居世界前列

据中国信息通信研究院测算，截至2023年底全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS（FP32），同比增长40%。根据《中国综合算力指数（2024年）》，截至2024年6月，我国在用算力中心超过830万标准机架，算力总规模246EFLOPS（FP32），位居世界前列。

3. 8月国家铁路发送货物3.37亿吨，同比增长4.8%

据中国国家铁路集团有限公司消息，今年1-8月国家铁路累计发送货物25.9亿吨，同比增长0.7%，其中8月发送货物3.37亿吨，同比增长4.8%，创单月货运量历史新高，日均装车数保持在18.1万车以上，铁路货运呈现量质齐升的良好态势，标志着铁路现代物流体系建设取得显著成效。

4. 8月锂价低位运行，企业产量多数下调

中国有色金属工业协会锂业分会发布的8月锂行业运行情况显示，2024年8月锂行业受价格影响，部分企业继续减产，部分产线关停。锂价低位运行，仍在8万元/吨以下徘徊，企业产量多数下调。需求端，电池与新能源车产量保持增长态势，新能源车销量小幅增加。

股权转让

世联行：拟以1元价格转让世联先锋100%股权

华软科技：拟转让控股子公司力菲克51%股权

投资并购

金陵饭店：全资子公司收购金陵快餐公司100%股权

松井股份：拟580万美元对外投资设立美国子公司

经营业务

恒瑞医药：子公司收到SHR-1905注射液临床试验批准通知书

复星医药：控股子公司奥沙利铂注射液获药品注册批准

东瑞股份：获得追加2024年度供港活大猪配额2.16万头

中国联通：解聘高级副总裁、总法律顾问曹兴信

增减持&回购

燕东微：拟以4000万元-8000万元回购股份

中天火箭：持股5%以上股东国华基金拟减持不超过2.5%股份