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市场风格切换,成长高弹性备受关注

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1.从资金周期看,内部资金周期模型显示,A股已从存量博弈阶段进入增量市阶段,赚钱效应变强;其中,成长风格弹性更高。截止上午收盘,科创板50指数上涨13.65%,创业板指数上涨11.41%,科创创业50指数上涨12.04%,部分成分股20cm涨停。

2.从经济周期看,复盘历史上历次经济复苏前后的主要宽基估值走势,一般会先修复大盘宽基,再修复中小创宽基资产;当前复苏预期向好,经济拐点临近,可以加大对成长风格的配置力度。

3.从海外流动性看,海外利率宽松阶段,成长表现往往更好;9月下旬美联储开启降息周期,成长风格有望受益。

4.从交易维度看,市场已进入交易活跃阶段,风险偏好提升,成长风格相对受益;此外,市场下跌后的反弹行情中,创业板指/科创板50等成长风格指数在1/2/3个月的时间区间内弹性均较高;目前指数估值仍处低位,存在较大反弹空间。

5.从定量风格轮动模型看,根据日频监控信号,成长价值轮动模型已切向成长风格。

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