【行业深度】洞察2024：中国奢侈品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：周大福(HK01929);老凤祥(600612.SH);森马服饰(002563.SZ);海澜之家(600398.SH);上海家化(600315.SH);珀莱雅(603605.SH);飞亚达(000026.SZ);贵州茅台(600519.SH);五粮液(000858.SZ)等

本文核心数据：奢侈品行业企业竞争派系，奢侈品行业企业布局

1、中国奢侈品行业竞争派系

奢侈品行业包含细分产品种类众多，中国奢侈品行业竞争派系可根据产品类型分为高端时装、珠宝首饰、手表、皮具、化妆品、烟酒等。其中，珠宝首饰市场主要参与者有周大福、老凤祥、周大生等;化妆品市场主要参与者有珀莱雅、上海家化、丸美股份等;白酒市场主要参与者有贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。

2、中国奢侈品行业市场排名

根据德勤(Deloitte)日前发布2022奢侈品全球力量报告(Global Powers of Luxury Goods 2022)，报告公布了2022年度全球100大奢侈品公司排行榜。其中，路威酩轩集团、开云集团、雅诗兰黛集团继续蝉联前三位。进入前十名的还有香奈儿、欧莱雅Luxe、历峰集团、爱马仕、周大福、劳力士和中国黄金。上榜企业总部主要在欧洲和美国，中国(包括香港)共有11家企业上榜，除上述已提及的两家中国企业外，还有老凤祥、周生生、周大生、六福、潮宏基、明牌珠宝、复朗集团、谢瑞麟、之禾卡纷集团。

3、中国奢侈品行业市场规模

中国消费者是全球奢侈品市场的主要驱动力之一，贝恩发布的《2023年中国奢侈品市场：《复苏和过渡之年》报告数据显示，2011-2018年，中国奢侈品行业以5%的复合年均增长率增长;2018-2021年以40%的复合年均增长率高速增长。初步测算，中国内地奢侈品市场经历了经济环境下行和海外消费回暖的双重考验，销售额增长12%左右，达4756亿元人民币。

4、中国奢侈品行业区域分布情况

在中国，不同的奢侈品领域有不同的竞争态势。但总体而言各领域奢侈品品牌市场格局均具备两大特点：一，品牌集中度较高;二，外资品牌占据了较大部分的市场份额，中国本土奢侈品品牌发展缓慢。

就中国市场而言，除了白酒、烟草、红木家具等传统行业以外，中国的奢侈品市场都是被国外品牌占据的。从贝恩统计的数据可以看出，中国奢侈品行业各品类中前5大品牌约占一半的市场份额，其中大部分均为国外品牌。从地域来看，我国不同类别的奢侈品在全国不同省份形成集群。总体来看，我国东部地区具有较强的奢侈品制造能力，相应的，具有较强的奢侈品品牌打造能力以及运营、维护能力。我国东部地区涵盖了奢侈品白酒、珠宝、高端服装的制造，具体参与者包括洋河股份、古井贡酒;周大福、老凤祥;上下、上海滩等。而我国西部地区、西南地区的奢侈品行业参与者则主要以白酒行业为主，其中具有代表性的白酒为贵州茅台，其余还有五粮液、剑南春、舍得酒业等。我国华北地区分布有少量白酒企业，但产品属性主要为区域性商品，并不属于奢侈品范畴。

5、中国奢侈品行业企业布局及竞争力评价

观察中国奢侈品企业的地域分布，有关奢侈品行业的上市公司主要集中在华东和华南地区。这些地区不仅经济发达，人均收入水平较高，而且拥有庞大的市场规模和成熟的消费文化，为奢侈品企业的发展提供了坚实的基础。除了华东和华南地区，华中地区也有一部分奢侈品企业分布。虽然数量相比华南较少，但华中地区的经济发展和消费升级也逐步显现出对奢侈品的需求。随着中国经济的持续发展和区域均衡发展战略的推进，可以预见，华中地区的奢侈品市场也将逐步扩大，吸引更多的企业关注和投资。

另外，根据贝恩的研究显示，2023年所有奢侈品类均迎来反弹，具体来看，美妆品类增长稳健，其中香水和彩妆两大子品类涨势尤为强劲;时装、皮具和珠宝品类复苏态势良好，其中皮具表现稍弱于其他两大品类;腕表品类复苏势头最弱，各品牌表现参差不齐。

6、中国奢侈品行业竞争状态总结

对中国本土奢侈品行业做波特五力模型分析可知，目前中国境内本土奢侈品生长环境面临的挑战较大。从供应商角度来看，我国奢侈品行业原材料厂商众多，供应商议价能力较低。从消费者议价能力来看，奢侈品行业普遍具有高定价的属性，故次数对于消费者的议价能力相对较强。从新进入者威胁来看，我国本土奢侈品行业正处于快速发展阶段，以珠宝配饰领域为例，行业壁垒相对较低，无技术附加值，属于劳动密集型行业，但又由于产品本身具有较高价值，如叠加优秀的“品牌故事讲述者”，则品牌溢价更容易达成，故行业潜在进入者威胁较高。从替代品威胁来看，中国本土奢侈品市场的替代品威胁相对而言是最大的，主要原因系国内奢侈品市场长期由国外奢侈品占领，奢侈品消费者的消费习惯与认知在潜移默化中被国际奢侈品牌所主导，作为替代品的国外奢侈品对于国内本土奢侈品市场威胁较大。从现有企业竞争来看，目前我国各类奢侈品品类中，均有较多数量的参与者，行业竞争较为激烈。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国奢侈品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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