国庆开户千万，万亿资金来袭，发改委发布会不达预期？大牛市才刚开始

早上港股大跌，我昨天在知识星球写了要谨慎追港股，A股今早的行情也差不多预判。

A股摸高回落，我在星球写这就是倒车接人，给大家下了定心丸。

有两个所谓的坏消息，一个是早上消息严禁信贷违规流入股市，很多人理解为降温。其实这个规定以前就一直有，监管企业有点用，对于散户没法监管。

国家肯定要踩个刹车，言下之意，你散户贷款炒股，盈亏自负，输了跳楼别怪国家没提醒。

谈不上对增量资金有很大的利空，国庆期间开户初步估计有千万户，平均一户十万元，那也要带来一万亿的新增资金，何况国庆刚过，后续还早。

更重要的是激活老股民，有一个数据，2007年至2022年有效账户率从44%下降到14%，只剩下4626万户，估计今年两次触底老股民这个数据更低，大牛市激活老股民是另外一个增量资金来源。

钱是海量的，今年截止到6月底有147万亿存款，而去年11月底只有135亿存款，相当于7个月增长了9%。

147万亿挤出个零头入市，也要7万亿了，根本不需要担心增量资金不够的问题。

实际上现在踏空的很多，不少公募基金还没入场，大家看到李蓓这样的前期也踏空了，肯定会入场。私募很多配置在美港股的，调仓回A股需要时间。外资之前中国资产少，A股就更少，现在进来也是港股先配，而A股必然是要追进来的。

另外一个所谓的坏消息就是今早发布会不达预期。

彭博由此大肆发布看空小作文，大摩策略团队的反馈是，发布会没有提具体的数据，而且谈到未来2到3个月增量规模的量不会很大，市场上期待的是5到10万的刺激。

其实过去这些强刺激的预期都是外媒自己发出来的，动不动说几万亿的刺激方案，还有给每个二胎家庭发800元这样的信息。

强刺激肯定要来，这波政策不把中国经济从通缩拉回来，不把楼市触底回升，不达目的不罢休，但国家也要降低预期，抑制市场过热，最重要的是牌要一张张打。

要记住当前中美金融战的博弈仍然在持续中，美国降息降了50个基点，我们随后上了政策，美国后悔了，内部各种分裂，有的委员根据实际经济数据支持尽快降息，但有的反对，生怕资本太快的流出美国。

所以美国编了个就业假数据，让市场突然下调对后续降息的期待，继续搞擅长的预期管理。

但这种玩的都是花招，我们就陪他们慢慢玩，反正美国不继续降息，靴子不落地，我们就可以把一系列增量政策这个话说的模棱两可。

今晚新闻联播座谈会说了：要抓紧落实好一揽子增量政策。。。研究储备一批稳经济、促发展的政策举措、根据经济形势变化适时推出。。。慎重出台有收缩和抑制效应的政策。

这个适时用的好，未来几个月肯定有具体的政策，一条条出台，鸡血还很多，但要一点点放，要根据美国表现来放。

别说什么中国股市涨势失败了，大牛市五浪，现在第一浪都还没完。

指数不会天天涨，要学会移仓到好的个股，前两天说的那些还没太涨的市盈率低，基本面好，企业有竞争力的科技股个股，今天都全面涨停，想查看的请加入星球。

（全文完）

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