网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

国货航IPO提交注册,或成新政以来A股募资规模最大新股,菜鸟为股东

0
分享至

独角兽早知道 iponews

|资讯撬动新资本|


近日,中国国际货运航空股份有限公司(“国货航”)申请深交所主板IPO审核状态变更为“提交注册”。根据最新招股书(注册稿),国货航的IPO拟募资额为35亿元,较此前计划缩水了逾40%。
国货航在2022年和2023年连续两年业绩下滑,并成为上市委关注的重点问题之一。招股书显示,国货航预计2024年录得营业收入和归母净利润分别同比增长36.89%和26.47%。

综合 | 招股书 澎湃新闻 编辑 | Echo

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议


回溯国货航IPO进程。2023年3月,公司主板IPO申请获受理,共经历两轮问询。两轮问询及上市委会议现场,深交所主要关注公司经营业绩的稳定性问题、同业竞争问题以及与中航集团的业务独立性问题。2023年9月27日,国货航主板IPO获上市委会议审议通过。

随着递交IPO注册申请,国货航的等候时间已超1年。

虽然本次国货航募资规模大幅削减,但35亿元的规模,使得国货航IPO仍有望成为去年“827新政”以来A股最大规模的IPO。

国货航目前已发展成为国内主要的航空物流服务提供商之一,主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。

招股书数据显示,2021年至2023年,国货航业绩逐年下滑。三年期间,国货航分别实现营业收入243.05亿元、230.76亿元、149.19亿元,分别实现归母净利润43.42亿元、31.08亿元、11.53亿元。

在2023年9月27日召开的审议会议上,上市审核委员会重点关注了国货航的经营业绩稳定性问题。上市审核委员会要求国货航结合业务细分类型、市场需求变化、发行人竞争优劣势、同行业可比公司情况,说明2022年、2023年1-6月营业收入和扣非归母净利润同比下降的原因及合理性;结合经营环境变化、行业发展趋势等,说明是否存在影响经营业绩稳定的重大不利因素,经营业绩是否能够保持稳定。

在注册稿中,国货航更新了2024年上半年的财务数据,同时对2024年全年营业收入进行了预测。

数据显示,2024年上半年,国货航营业收入为89.69亿元,归母净利润为6.66亿元;2024年预测营业收入为204.23亿元,预计同比增加36.89%;预测归母净利润为14.59亿元,预计同比增加26.47%。

“随着航空货运行业逐步恢复常态化运行以及全球供应链体系的逐步稳定,叠加跨境电商对航空货运的旺盛需求,航空货运运价及货邮周转量亦开始从2023年年初的行业低点逐步回升,公司业绩亦逐步转好。”国货航表示。

值得一提的是,在审议会议上,国货航的业务独立性问题也被问询。上市审核委员会指出,国货航向实际控制人中航集团的采购总额占各期(注:上会稿报告期为2020年至2022年度)营业成本的比例分别为63.76%、65.68%、61.36%,要求国货航说明是否对中航集团存在重大依赖,关联交易是否对发行人业务独立性产生重大不利影响。

从股权结构来看,国货航控股股东系中国航空资本,截至本招股说明书签署日,中国航空资本持有公司45.00%股份。中航集团持有中国航空资本100%股权,并通过中国航空资本间接持有公司45.00%股份,系公司的实际控制人。

此外,菜鸟供应链持有公司15%的股份,菜鸟供应链为阿里巴巴旗下全资子公司。

国货航此次募资规模已大幅调整。

2023年3月3日首次递交的IPO招股书中,国货航预计募资规模为65.07亿元,其中,55.58亿元用于飞机引进及备用发动机购置项目,5.35亿元用于综合物流能力提升建设项目,4.14亿元用于信息化与数字化建设项目。

首次递交招股书的募资规模高达65亿元。

而根据10月10日注册稿,国货航募资规模缩减了46%至35亿元。其中,29.90亿元用于飞机引进及备用发动机购置项目,2.88亿元用于综合物流能力提升建设项目,2.23亿元用于信息化与数字化建设项目。

注册稿募资规模缩减至35亿元。

即使募资规模缩减,国货航IPO仍有望成为去年“827新政”以来A股最大规模的IPO。

2023年8月27日,证监会发布《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》,表示根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。自此之后,IPO市场出现重大变化,上市数量、募资规模均大面积收缩。

Wind数据显示,2023年8月27日至2024年10月11日,一年多的时间仅有143个IPO上市,募资规模为1182.99亿元。而2022年共有428个IPO上市,募资规模高达5868.86亿元。

“827新政”以来的143个IPO中,募资规模最大的IPO为今年1月18日上市的永兴股份(601033.SH),达24.30亿元。国货航此次IPO的募资规模预计为35亿元,这也就意味着,国货航若成功注册发行,将成为“827新政”以来A股最大的IPO。而上一个大规模IPO,为2023年8月7日上市的华虹公司(688347.SH),募资规模达212亿元。

不过,国货航在注册成功后,仍有可能在发行过程中进一步调整募资规模。

注:本文素材来源于互联网公开渠道,如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点,不作为指导依据,据此操作风险自担!

【公司回顾】

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

/阅读下一篇/

传52TOYS拟赴港IPO,募资至多2亿美元,创始人兼CEO陈威称不想做泡泡玛特第二

返回网易首页 下载网易新闻客户端
相关推荐
热点推荐
多人中招!碰一下10万元就没了,警方提醒:手机里这个功能慎用!

多人中招!碰一下10万元就没了,警方提醒:手机里这个功能慎用!

校长侃财
2025-01-23 12:19:51
原来读书真的会影响潜意识!看完网友们的评论,我真学到了

原来读书真的会影响潜意识!看完网友们的评论,我真学到了

笑熬浆糊111
2025-01-22 00:06:46
多地发布暴雪预警:陕西、河南局部将有20毫米以上降雪

多地发布暴雪预警:陕西、河南局部将有20毫米以上降雪

澎湃新闻
2025-01-24 12:30:28
哦?东部全明星首发三名球员都是西部过来然后入选首发!

哦?东部全明星首发三名球员都是西部过来然后入选首发!

直播吧
2025-01-24 09:38:36
战鹰:柯洁退赛非常硬气,卞相壹这冠军拿的世界棋界谁能服气?

战鹰:柯洁退赛非常硬气,卞相壹这冠军拿的世界棋界谁能服气?

懂球帝
2025-01-23 16:32:18
三星S25系列首次支持卫星通讯技术 无网也能通讯

三星S25系列首次支持卫星通讯技术 无网也能通讯

手机中国
2025-01-23 11:18:12
今非昔比,挖呀挖女幼师现状曝光:住城郊别墅遛娃,靠拍广告度日

今非昔比,挖呀挖女幼师现状曝光:住城郊别墅遛娃,靠拍广告度日

蜉蝣说
2025-01-23 16:54:39
发现员工用大保温杯带咖啡回家,老板撤走咖啡机,换了个更高级的

发现员工用大保温杯带咖啡回家,老板撤走咖啡机,换了个更高级的

职场管理学
2025-01-22 10:04:11
斯瓦泰克因接疑似两跳球引争议紧急回应,世界第一之争进入最高潮

斯瓦泰克因接疑似两跳球引争议紧急回应,世界第一之争进入最高潮

网球之家
2025-01-23 12:55:55
34岁森林北豪宅内做伸展运动,穿真丝睡袍身材迷人,汪峰好眼光!

34岁森林北豪宅内做伸展运动,穿真丝睡袍身材迷人,汪峰好眼光!

南城无双
2025-01-07 23:53:44
13.7万亿GDP,已经无限接近广东,江苏到底如何做到?

13.7万亿GDP,已经无限接近广东,江苏到底如何做到?

创作者海平
2025-01-22 17:48:34
全部反水?美“芯片之父”带女弃美来华,法国激光大咖也加入北大

全部反水?美“芯片之父”带女弃美来华,法国激光大咖也加入北大

听风者说
2025-01-22 22:31:20
特朗普刚上任,美军发现情况不对,连忙发警告:绝不能和中国开战

特朗普刚上任,美军发现情况不对,连忙发警告:绝不能和中国开战

空天力量
2025-01-23 10:08:47
江苏气象发布:雨雪来临!最低-5℃

江苏气象发布:雨雪来临!最低-5℃

鲁中晨报
2025-01-24 10:43:06
5年1.2亿!拜仁大手笔

5年1.2亿!拜仁大手笔

球文速递
2025-01-24 12:25:55
让曼城豪掷7500万欧的马尔穆什,会是又一位登陆英超的“法老”吗?

让曼城豪掷7500万欧的马尔穆什,会是又一位登陆英超的“法老”吗?

懂球帝
2025-01-24 12:07:43
CBA今晚比赛全结束!看完最新积分排名,这4点没想到

CBA今晚比赛全结束!看完最新积分排名,这4点没想到

美人茶话会
2025-01-24 10:50:14
普京车队连夜赶回克宫!应对莫斯科凌晨遭不明无人机袭击

普京车队连夜赶回克宫!应对莫斯科凌晨遭不明无人机袭击

大风文字
2025-01-24 10:36:22
震碎三观!千万粉丝网红、“爱狗人士”用脚踩着妻子儿子拍全家福

震碎三观!千万粉丝网红、“爱狗人士”用脚踩着妻子儿子拍全家福

火山诗话
2025-01-23 08:22:35
1月24日CBA联赛今晚准备了两场比赛,一场同城德比,一场强弱对决

1月24日CBA联赛今晚准备了两场比赛,一场同城德比,一场强弱对决

动漫里的童话
2025-01-24 08:45:20
2025-01-24 13:24:49
独角兽早知道 incentive-icons
独角兽早知道
财经、金融
4753文章数 3281关注度
往期回顾 全部

财经要闻

中长资金入市,怎么看?

头条要闻

特朗普威胁要"夺河"后 鲁比奥外访首站确定:去巴拿马

体育要闻

浙江广厦有没有“冠军相”?

娱乐要闻

杨泽琪曝光被骗过程,讲述入园细节

科技要闻

OpenAI深夜放出智能体,能模拟人类上网

汽车要闻

10万元级无图智驾 悦也PLUS全路况实测

态度原创

手机
时尚
旅游
艺术
亲子

手机要闻

iPhone 16被禁三个月后迎来转机!苹果与印尼即将达成协议

今年过年,就要时髦地穿红色!

旅游要闻

2025年春运出行规模或将创历史纪录

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

亲子要闻

爸爸忽悠儿子的压岁钱过期了,儿子瞬间崩溃大哭