光伏！重磅大消息！

2024.10.14

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导读：目前该座谈会仍在进行中。

作者 |第一财经 陆如意

10月14日，中国光伏行业协会再次组织召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会，主题仍是化解出清过剩产能。

目前该座谈会仍在进行中。

从第一财经记者获悉的《关于召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会的通知》邀请函文件来看，骨干光伏企业将共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。具体议程共三项，第一，商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约；第二，有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施；第三，对引导行业健康有序发展的其他建议。

业内企业“闪烁其词”

第一财经记者今日联系多家A股上市的头部光伏企业相关负责人，企业均以“未接到通知”“不知情”等措辞回复。

记者另综合上市光伏企业内人士、行业内分析师和从业者的多方信息获悉，此次座谈会的保密级别较高，但会议的主要议题是关于防止内卷式恶性竞争和畅通落后低效产能退出渠道等内容。眼下骨干光伏企业之间竞争市场份额一定程度导致了行业健康发展的呼吁“收效甚微”。

光伏主产业链从上至下可分为硅料、硅片、电池、组件四大环节。

过去一段时间，业绩爆雷”“全行业亏损”“形势严峻”“冰火两重天”等成为光伏行业的关键词。据第一财经记者了解，截至目前，光伏硅料、硅片、电池组件四大环节基本跌破现金成本，全产业链集体承压。在本轮震荡周期内，光伏整体产能扩大了约3倍，但利润率下降约七成。

去年以来，光伏上游的硅料环节因为供需失衡遭遇价格“雪崩”，价格崩塌也进而导致行业内企业遭遇“失血”。2023年的硅料价格下跌七成，由年初的24万元/吨降至年末的6万元/吨，并且下跌趋势仍未“见底”。

通威集团（600438.SH）董事局主席刘汉元近日公开表示：“由于今年行业的发展增量和前两年速度相比有明显下降，但是生产的规模仍然有明显上升，所以在这个时候出现了供需的错配，价格自然而然就下去了，下去之后由于内卷程度的加剧，每一个环节基本上都亏损，所以销得越多，亏得越多，产业链越长也亏得越多，就成了今天的现象和事实。”

“‘内卷式’的恶性竞争，根源在于市场增长空间的有限性。行业自律对于加快光伏行业穿越周期至关重要。”正泰新能源董事长陆川认为，行业自律分为两个层次，一是企业自我约束，合理控制扩张速度与定价，避免价格战导致的亏损加剧。二是行业包括协会与主管部门等推动组织产能布局与价格机制等方面的引导性方案，以加速行业穿越当前严峻周期。

“当存量市场难以支撑更多企业的生存与发展时，低层级的竞争成为了一种无奈的选择。但是这种竞争模式不仅无法带来行业的整体进步，反而会导致资源错配、创新受阻，最终损害整个行业的健康发展。”陆川表示。

协鑫科技（3800.HK）联席CEO兰天石今年年中在接受第一财经记者采访时表示，在当前非理性的供需关系下，硅料价格今年出现拐点的可能性不大。“一定要有人离开‘牌桌’才是反转的信号。只有当大量的硅料新玩家退出、爆雷、资不抵债时，才是行业真正的底部。”

“频繁”组织的座谈会，管用吗？

今年以来，中国光伏行业协会及相关部门已多次组织座谈会呼吁“反内卷”和行业理性竞争。

今年5月，中国光伏行业协会召开的“光伏行业高质量发展座谈会”曾提出，加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，改变低价中标局面等。

今年7月，工信部再出手规范光伏制造行业。《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张。

今年8月底，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。彼时协会在官方发文中也强调，协会和与会企业一致认为，目前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，不合理低价对于下游电站业主来说也不利于保证产品质量和交付。

不过，从最新的市场成交价看，光伏组件的招投标价格继续跌破新低，意味着此前“防止价格战”的呼吁似乎暂未奏效。

10月12日，华润电力沂源西里150MW农光互补光伏发电项目光伏组件设备采购开标。该项目采购N型双面双玻单晶硅光伏组件，总容量为180MWp，共有14家企业参与投标，投标单价0.5308元/瓦至0.7255元/瓦，均价仅为0.64元/瓦，投标价中还出现0.53元/瓦的低价。

据光伏机构上海有色网SMM统计数据，9月23日至9月29日当周，国内中标光伏组件项目标段共41项，中标价格分布区间集中0.67元/瓦至0.75元/瓦；单周加权均价为0.69元/瓦，与上周相比下降0.01元/瓦。

“小长假后，市场内部分高价组件价格下移，普遍主流成交价格在0.7元/瓦及以下。市场交易氛围偏淡，采购需求较少，投标价的下跌继续带动现货价格下行，成本报价倒挂现象越发严重。”SMM分析称，9月光伏组件企业仍受库存积压影响，开工率维持低位，进入10月，中国光伏组件产量预计环比增加。

股价方面，10月14日收盘价显示，wind光伏指数（884045）上涨2.68%至2835.01。

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