新疆
金朝，金熙宗在位后期因为酗酒造成酒精中毒，胡乱杀人，引起了朝中众臣的不满。金熙宗继父之子海陵王完颜亮利用这个机会，联合亲信亲手将金熙宗杀死，自立为帝。海陵王继位后，为了缓和继弟杀兄、臣弑君的“同室操戈”这个矛盾，就以上京会宁府偏于东北一隅、物资运输与公文传递有违误等理由，将京都迁往燕京（今天的北京），并命名为金国的中都。金世宗举兵杀了完颜亮，统一华北。同时金朝继续侵略南宋，南宋以攻代守，派主将张浚率领李显忠、邵弘渊率军北伐，史称隆兴北伐。宋军陆续收复淮北各地，但于符离之战被纥石烈志宁击溃，此后一段时间内再也没有举兵。金世宗除了抵御南宋北伐，还出兵威震西夏、高丽，使这两国臣服金朝。
公元1189年，金世宗死去，金章宗即位，在他任上黄河改道，洪水泛滥，民不聊生，已无力进攻南宋。而且，当时北方草原上蒙古诸部落强盛起来，对金国造成威胁。其中，塔塔儿部靠近金国边境，威胁最大。金国遂派遣完颜襄作为主将，攻打塔塔儿。
完颜襄军事才能突出。他了解蒙古高原上各部落之间的争斗，知道成吉思汗和塔塔儿是世仇，因此派了使者来见成吉思汗，希望他能派出兵力从西方向塔塔儿发动进攻，金国则从东方进攻，两面夹击塔塔儿，有望一次击溃他们。
成吉思汗时刻没有忘记是金国用木驴钉死了自己的先辈，也没有忘记身边的敌人塔塔儿。目前，他要报仇只能依靠其中一方，他很爽快同意了金国的要求，并且派人随着使者回去见完颜襄，作出具体安排。要形成压倒性的攻击，成吉思汗只依靠自己的力量是不够的，因此联络了义父王汗，王汗很爽快答应了要求。同时，成吉思汗派人请求主儿勤人出并协助。主儿勤人是从乞颜部分出去的，他们的首领和成吉思汗是远祖同宗，但是草原民族对于已经疏远的血统并不那么看重，主儿勤人担心成吉思汗打败了塔塔儿，实力更加强大，威胁到自己，因此断然拒绝了成吉思汗的要求。
派到主儿勤的使者还没有回来，成吉思汗就率军出发了，路上遇到了仗义相助的王汗，但并没有见到主儿勤人。不过这并不能阻挡他攻打塔塔儿的决心，因为在西边还有强大的金王朝。按照成吉思汗的策略，他和王汗分路行动，从不同方向进攻塔塔儿，再加上金朝的军队，形成多面合围。
