大客户突然决定！宁德时代、比亚迪怎么办？

近日，特斯拉在其官方网站上发布的一则招聘信息，迅速引发了广泛关注与猜测。

官网信息显示，其招聘职位为“LFP阴极高级电池材料工程师”，将领导一个多部门团队对磷酸铁锂阴极材料进行验证，开发新的材料和电化学测试。

特斯拉此举引发了外界对其可能开始内部生产磷酸铁锂电池的猜测。

事实上，这一猜测并非空穴来风。年初彭博社的一份报告指出，因美国《通胀削减法案》限制，特斯拉将从宁德时代购买设备，用于其Megapack内部生产磷酸铁锂电池。

此外，在美国关税政策影响下，特斯拉搭载磷酸铁锂电池的Model 3后轮驱动版在美生产也受到明显限制，甚至停止接单。因此这次招聘行动，可能表明公司正在寻求供应链的稳定。

自产电池，供应商何去何从

今年三季度，特斯拉凭借全球纯电动汽车销售冠军的头衔再次站上顶峰‌，第三季度的全球销量为462,890辆，同比增长6.4%，环比增长4.3%。

稳步增长的销量直接奠定了其在电池供应商中举足轻重的地位。

目前来看，特斯拉的电池供应商包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下等，其中宁德时代和比亚迪是特斯拉磷酸铁锂电池的主要供应方。

对宁德时代而言，特斯拉一直是其关键大客户。双方在2020年便开始进行合作，特斯拉Model Y标准续航版车型使用的便是宁德时代磷酸铁锂电池。

2021-2023年宁德时代向特斯拉销售额分别为130.39亿元、380.69亿元、501.17亿元，分别占比10.00%、11.59%、12.50%。

对比亚迪而言，比亚迪与特斯拉的合作，则是为其磷酸铁锂电池的外供拿下关键一局。

比亚迪与特斯拉的电池合作早就有迹可循。外媒消息称，2022年比亚迪就开始为特斯拉的欧洲车型提供动力电池，2023年搭载比亚迪电池的Model Y后驱基础版在特斯拉德国柏林的超级工厂开始生产。

这也意味着，随着特斯拉自产磷酸铁锂电池的进程的推进，叠加美国、欧盟关税政策的出台，宁德时代与比亚迪磷酸铁锂电池的海外供应或受到一定影响。

不过就目前来看，相比于中国，海外磷酸铁锂供应链并不完善，特斯拉磷酸铁锂材料的研究项目与工厂建设尚处于起步阶段。

另从其电池产能规划来看，特斯拉计划磷酸铁锂电池工厂的初始产能大约为10GWh/年。以75kWh的平均值计算，可满足近13万台纯电动汽车的生产，但这对于特斯拉的需求来说远远不够。

与此同时，宁德时代与比亚迪也在不断拓展海外市场，宁德时代位于德国的工厂已投入生产，匈牙利工厂正加速推进。比亚迪也计划在巴西卡马萨、智利安托法加斯塔建设从事磷酸铁锂电池材料工厂。

中国电池供应商，预计在很长一段时间内仍是特斯拉等海外车企的最优选择。

LFP风靡，电池企业迎新纪元

伴随着电动汽车市场的快速增长，对高效、安全、经济的电池技术的需求日益迫切。而磷酸铁锂电池凭借成本、安全性能等方面的优势，在电动汽车领域扮演越来越重要的角色。

例如通用汽车，就在不久前将放弃Ultium电池品牌，转而采用磷酸铁锂电池技术，以扩大其电动汽车使用的电池类型和化学成分。

韩国现代汽车集团也同步宣布，现代汽车和起亚汽车已经启动磷酸铁锂电池正极材料生产技术开发项目，正在考虑从2027年开始生产电芯。

“换装磷酸铁锂电池的车企成本降低和利润改善的效果明显。”一名企业人士这样表示。

下游客户的“转向”也影响了电池企业的发展方向。最直观的便是海外电池企业开始向磷酸铁锂电池方向转型。

今年6月，ACC宣布，决定放弃三元电池路线，转变为采用成本更低的磷酸铁锂电池路线。该公司由Stellantis、梅赛德斯-奔驰、道达尔能源子公司Saft共同成立。

此前法国电池企业Verkor的首席执行官也透露，计划探索价格更低的电池解决方案，包括钠离子和磷酸铁锂电池。

而在国内，车企对磷酸铁锂电池的“偏爱”在装机量上体现的淋漓尽致。

今年1—9月，磷酸铁锂电池累计装车量247.5GWh，累计同比增长42.4%，占总装车量的71.4%。具体到某个企业上，磷酸铁锂电池仍旧占据其总装机量的绝大部分。

磷酸铁锂电池风靡全球势不可挡，未来有望在更多领域得到应用。