11万亿元投资东风劲吹 工业软件自主研发进程加速

工业软件被称为现代产业体系之“魂”。

随着我国制造业数字化转型步伐日益加快，研发设计类、生产控制类、经营管理类、运维服务类等工业软件广泛应用于几乎所有工业领域的核心环节。

然而，工业软件市场中，国外软件长期占据主导地位。例如根据2020年发布的《中国工业软件产业白皮书》，研发设计类工业软件国产化率仅为5%，95%则需依赖进口。

这种依赖不仅可能导致技术上的受制于人，更可能危及国家安全。

从2013年的“棱镜门”事件到美国对伊朗高级指挥官苏莱曼尼的无人机狙击，再到马斯克揭露美国在推特上的监视行为以及最近的微软“蓝屏”事件和“黎巴嫩寻呼机”事件……都让人深刻认识到信创国产化的迫切性和重要性。

“在全球变革浪潮中，我国制造业以升级转型、降本增效及发展新质生产力为重要目标，工业软件作为制造业信息化、数字化转型基础，对提升我国制造业综合竞争力意义重大。”鼎捷数智(300378)执行副总裁刘波表示。

2024年以来，国家多部委密集出台了一系列政策，旨在推动工业软件和设备的更新换代，加速工业领域的智能化、数字化进程。在10月14日的新闻发布会上，工业和信息化部副部长王江平透露，当前工业领域在建和年内开工的项目数量达到了约36000个，并预计这些项目在未来三年内将拉动超过11万亿元的投资。在多位受访业内人士看来，高达11万亿元的投资将促进工业领域的发展，带动相关产业链的协同增长，工业软件也将从中受益。

利好政策相继出台

记者注意到，今年以来我国工业软件利好政策频出，围绕工业场景设备更新，旨在推动各类软件和设备的国产化进程。

2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，目标到2027年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

9月20日，工业和信息化部办公厅进一步印发了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》(下称《指南》)，涵盖27个工业重点行业领域。

《指南》围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，包含推动基础软件、工业软件和工业操作系统三个层面。

其一，在基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。

其二，工业软件方面，重点更新计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、计算机辅助制造(CAM)、制造执行系统(MES)、企业资源计划(ERP)等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件。

其三，工业操作系统重点更新可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、数据采集与监视控制系统(SCADA)、安全仪表系统(SIS)、嵌入式软件等产品。到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。

《指南》同时明确了工业软件和工业网络设备的更新目标：到2027年将更新约200万套工业软件和80万台套工业操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业，提升供应链韧性。

根据《指南》，工业网络设备将实现80%规模以上制造企业网络化改造，部署超100万台边缘设备，并实施超2万个“5G+工业互联网”项目。

“本次工信部政策指南有望提升下游产业对工业软件的部署意识，加速产业链智能化改造。”刘波对记者表示。

10月14日，工业和信息化部副部长王江平透露，四季度工信部将会同相关部门推出一批促消费、扩内需举措。工信部已组织工业领域储备项目加快开工建设，目前在建和年内开工项目约36000个，未来3年可拉动投资超过11万亿元。

在受访业内人士看来，高达11万亿元的投资将促进工业领域的发展，带动相关产业链的协同增长，工业软件也将从中受益。

此外，为推动工业软件和设备更新换代，多部委还配套财政贴息贷款、税收优惠等支持措施。

国家发展改革委等5部委3月21日联合发布《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，明确了享受税收优惠政策的企业条件和项目标准、重点集成电路设计领域和重点软件领域。该政策覆盖了从芯片到各类软件的信创产业链核心环节，包括生产研发、经营管理等方面的工业软件。

今年7月17日发布的《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》，推动工业企业的数字化、智能化升级改造，降低企业进行相关改造的成本和负担。

自主研发步伐加快

在政策的加持下，工业软件企业的市场蛋糕正在悄然变大，市场需求持续破土。

浙商证券研报指出，2024年上半年我国工业企业营收及利润情况较上年同期呈现小幅增长，利润率短期承压但工业软件投入占工业企业利润比值持续提升，反映工业企业对核心工业软件投入意愿提升。此外，2024上半年A股工业软件厂商合计营收和利润同比分别增长13.8%和11.02%，经营保持增长的同时，合计销售、管理、研发费用率同比分别降低0.68、1.03、0.56个百分点，经营性现金流净额同比增长99.2%，经营效率显著优化。

工业和信息化部最新数据显示，今年前8个月软件产品收入19115亿元，同比增长8.2%，占全行业收入比重为22.4%。其中工业软件产品收入1811亿元，同比增长8.2%;基础软件产品收入1182亿元，同比增长11.6%。

“境内更多的机会在于企业客户，特别是央企和国企。这些企业都面临着国产化的任务。对于我们来说，捕捉到的一个市场增长点是如何帮助这些企业客户解决协同设计场景的需求。”浩辰软件(688657)董事会秘书俞怀谷近期表示。

“200万套工业软件和80万台套工业操作系统能有多少落到机加工行业不得而知，但对我们这个行业肯定是正面影响，就是多少的问题。”维宏股份(300508)在投资者互动平台回应道。

值得注意的是，今年以来工业软件赛道各厂商加快布局“AI+工业”，以大模型赋能更多工业场景。

人工智能等数智技术与工业软件的结合，为工业生产带来了新的机遇。通过大数据分析和智能算法，工业软件能够实现更精准的设计、更高效的生产管理和更优化的资源配置。

“当前，人工智能等数智技术迫切需要应用于工业软件产品，政策推动工业软件更新换代将加速下游产业数智化转型。”刘波对记者表示，AI时代，数据和智能技术相互结合将引领产业对生产要素创新，实现生产力突破与释放，为组织和个人实现运营效率提升、重塑组织生态及可持续发展，助力数智化运行。

中泰证券分析师表示，中国工业软件市场近年来稳步扩展，2023年市场规模达2824亿元，未来仍有望保持快速增长，预计到2029年市场规模将超过5000亿元。

“工业软件细分市场自主研发率从低到高依次为CAD/CAE、MES、ERP，随着国家政策支持和自主研发趋势的加强，CAD、CAE等当前外资品牌占比较高的细分市场国产品牌占比有望持续提升。”该分析师提到。